معرفی ۱۲ کتاب برای شروع بورس
اگر به دنبال بازاری برای سرمایه‌گذاری هستید که قانونی و شفاف باشد، سود بیشتری نسبت به دیگر بازارها داشته باشد، با سرمایه کم بتوانید به آن وارد شوید و سرمایه‌‌تان به راحتی قابل نقد شدن باشد، بازار بورس برای شما انتخاب مناسبی است. علاوه بر همه موارد گفته شده، سرمایه‌گذاری در بورس بر کل جامعه تاثیر می‌گذارد و باعث رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال‌زایی میشود. اگر سرمایه‌گذاری در بورس را شروع کنید، باید صبور باشید، انتظار یک شبه ثروتمند شدن نداشته باشید، اهل ریسک کردن باشید و تحمل کمی ضرر کردن را داشته باشید. از همه مهم‌تر اینکه مانند تمام بازارهای دیگر، باید علم ورود به این بازار را داشته باشید و بی‌گدار به آب نزنید. در این یادداشت با چند کتاب آموزش بورس آشنا می‌شویم که می‌توانند در این سرمایه‌گذاری به شما کمک کنند.
پیش از خواندن یادداشت پیشنهاد می‌کنیم ویدیو «چگونه در طاقچه کتاب بخریم» را ببینید تا اگر از کتابی خوشتان آمد راحت‌تر بتوانید آن را تهیه کنید.
پیشنهاد می‌کنیم اگر به بورس علاقه‌مند هستید، یادداشت «نگاهی به زندگی و آثار وارن بافت» را هم بخوانید.
سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد
سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد
نویسنده: پاول ملاژنوویچ
مترجم: شهاب‌الدین ادیب‌مهر
این کتاب نوشته پاول ملاژنوویچ کارشناس، نویسنده و مشاور مالی شناخته شده است که بیش از بیست سال در زمینه سرمایه‌گذاری، تدریس و مشاوره بازار بورس فعالیت داشته است.
کتاب در پنج بخش نوشته شده، در بخش اول با مفاهیم اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس آشنا می‌شویم. در بخش دوم به نکاتی اشاره میشود که پیش از شروع به معامله باید به آنها توجه کنیم. بخش سوم به چگونگی شناسایی سهم‌های برنده اختصاص دارد. بخش چهارم درباره معرفی تکنیک‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. در بخش آخر با عنوان ده‌تایی‌ها، ملاژنوویچ ده استراتژی سرمایه‌گذاری موفق به عنوان مکمل بازار سهام ارائه کرده است.
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
نویسنده: جان مورفی
مترجم: امید آفاق نیا
یکی از معروف‌ترین، کاربردی‌ترین و مفید‌ترین کتاب‌ها در زمینه آموزش بورس کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است. این کتاب با ترجمه‌های مختلفی روانه بازار شده است؛ اما کتابی که اینجا می‌بینید با ترجمه‌ای تحلیلگری یا معامله‌گری تکنیکال روان منتشر شده و اصطلاحات به کار رفته در این کتاب بومی‌سازی شده و با خیال راحت می‌توان به آموزه‌های آن اتکا کرد.
تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب میشود.
تجزیه و تحلیل تکنیکال
تجزیه و تحلیل تکنیکال
نویسنده: ضیاء مفاخر
انتشارات اقلیم مهر
کلیفورد پیستول تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال از بازار سرمایه را با زبانی ساده و قابل فهم در کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال ارائه کرده است. تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کلیفورد پیستول برای بیان تحلیل تکنیکال از زبانی ساده استفاده کرده و مطالب مفید این کتاب سبب شده تا در زمان کوتاهی کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال شود. وجه تمایز تمایز کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زبان ساده در کنار بیان مطالب کاملا علمی و مجموعه تمرین‌ها و جواب‌های اختصاصی برای هر فصل است. از این رو موجب استفاده گسترده آن در بین اساتید به عنوان یک مرجع در زمینه آموزش رفتارهای بازار بورس شده است.
اگر به بورس به عنوان یک منبع درآمدی جدید نگاه می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت «بیت کوین چیست؟ به همراه معرفی کتاب‌هایی درباره بیت کوین» را هم بخوانید. این روزها بازار بیت‌کوین هم داغ است و می‌تواند یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری جدید باشد.
صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس
صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس
نویسنده: حجت بهادری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
با اینکه پنجاه سال از عمر بازار بورس تهران می‌گذرد، اما هنوز این بازار مهم سرمایه برای بسیاری از مردم ما ناشناخته است. در سالهای اخیر توجه دولت و مردم به بازار بورس بیشتر شده و نیاز جامعه به کتاب‌ها و محصولات آموزشی در این زمینه افزایش یافته‌است.
کتاب «صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس» برای آشنایی با بازار بورس و روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری در این بازار به کوشش حجت بهادری و نسیم کردستانی تالیف شده‌است. این کتاب یکی از کتاب‌های آموزشی انتشارات دیباگران تهران است که با کمک متخصصان مجرب و نیروی انسانی با تجربه به تالیف و ترجمه کتاب‌ها و مقالاتی برای رفع نیازهای علمی کشور می‌پردازد.
بورسباز
بورسباز
نویسنده: سلمان امین
سلمان امین کتاب بورسباز را با بیان خاطره‌ای از خودش آغاز می‌کند. خاطره‌ای از اولین باری که وارد بازار بورس شد و کارهایی که انجام داد تا سرمایه‌اش از دست نرود اما در نهایت اتفاقی که افتاد، ضرر و از بین رفتن سرمایه‌اش بود. بنابراین تصمیم تحلیلگری یا معامله‌گری تکنیکال گرفت تا راه جدیدی را امتحان کند، اطلاعاتش را بالا ببرد، خودش را به روز نگه دارد تا دوباره ضرر نکند. اما اینبار هم چندان موفق نبود. بنابراین برای اینکه چنین اتفاقی برای دیگران رخ ندهد به سراغ آموزش تکنیک‌های جادویی سرمایه‌گذاری در بورس رفت و تمام آنچه که آموخته بود، تجربه‌ها و … را در کتاببورس‌باز گردآوری و منتشر کرد.
جادوی بورس
جادوی بورس
نویسنده: شهاب سهرابی
کتاب «جادوی بورس» اثر شهاب سهرابی شامل نکات کاربردی و مثالهای واقعی از بورس ایران است که در سال ۹۶ منتشر شده‌است. این کتاب آموزش بورس حاصل ۵۰۰۰ ساعت تجربه نویسنده در بازار بورس است. بازار بورس بازاری پرسود و در عین حال پرخطر است. اگر با آگاهی کامل وارد این بازار نشوید، نه تنها سود نمی‌کنید بلکه تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید. در این کتاب نویسنده به اشتباهاتی این چنین اشاره کرده و هفت باتلاقی را معرفی کرده که درسته پول شما را می‌بلعند!
اگر به موضوعات اقتصادی علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت « معرفی کتاب‌هایی برای شروع مطالعه اقتصاد » را بخوانید.
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه
نویسنده: آوات تیموری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
کتابی با یک عنوان طولانی که خیلی جایی برای معرفی نمی‌گذارد! یک کتاب دیگر از انتشارات دیباگران تهران که با هدف آموزش بورس و سرمایه‌گذاری در بازار بورس تالیف شده‌است. به گفته نویسنده در مقدمه کتاب، این کتاب برای خوانندگانی تدوین شده‌است که با سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنا نیستند. نمی‌توان توقع داشت که با خواندن این کتاب و خرید و فروش سهام در یک سال سود میلیاردی به دست می‌آورید، اما می‌توان گفت که پس از مطالعه این کتاب شما دانشی به دست می‌آورید که مبنای استوار و معتبری برای شروع مسیر سرمایه‌گذاری در سهام در اختیارتان قرار می‌دهد.
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
نویسنده: همایون دارابی
انتشارات دنیای اقتصاد
همایون دارابی نویسنده کتاب «۱+۵۰ نکته یک میلیون تومانی» در مقدمه کتاب گفته است: «این مجموعه برداشتی آزاد از مجموعه تجربیات، مقالات و کتاب‌هایی است که سعی در توصیف عملی، و نه علمی صرف، از بازار سرمایه دارند.»
با اینکه آموزه‌های تئوریک و دانشگاهی اهمیت بالایی دارند، اما همه می‌دانیم که این آموزه‌ها افراد را معامله‌گر و سرمایه‌گذار موفق نمی‌کنند. آنچه در دانشگاه‌ها و منابع علمی پیدا نمی‌شود، تجربه‌های عملی بازار سرمایه هستند. تجربیاتی که به عقیده نویسنده نقش «فوت آخر کوزه‌گری» را دارند. این کتاب آموزش بورس ۵۱ بخش دارد که در هر کدام یک نکته برخواسته از تجربیات عملی آمده‌است. اولین آنها «بازار را نمی‌توان شکست داد» است و آخرین‌شان «اقتصاددانان مسیر کلی را می‌بینند».
۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آنها
۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آنها
نویسنده: مریم بیدمشگی‌پور
انتشارات دنیای اقتصاد
اسم کتاب به طور کامل گویای محتوای آن است. در سرمایه‌گذاری اطلاع داشتن از عملکرد بازار و اختصاص درست و به‌موقع سرمایه، ضامن موفقیت نیستند. تمایلات طبیعی انسانی و رفتارهایمان، تاثیرات بزرگی بر سرمایه‌گذاری‌مان می‌گذارند؛تاثیراتی که قابل چشم‌پوشی نیستند.
لاری سوئدرو و آر سی بالابان در این کتاب به ۷۷ خطای سرمایه‌گذاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از رفتارهایمان ناشی می‌شوند، اشاره کرده‌اند. برای مثال یکی از این خطاها اطمینان بیش ازحد است که ممکن است ما را دچار مشکل کند. اطمینان زیاد باعث میشود فکر کنیم تصمیمات ما برپایه عقل و منطق است و تصمیمات دیگران احساسی و اشتباه. همین طرز تفکر ممکن است بدون اینکه متوجه شویم ما را به سمت تصمیمات غلط ببرد.
شهریار در وال‌استریت
شهریار در وال‌استریت
نویسنده: سلمان امین
حتی اگر نیکولو ماکیاولی را نشناسید، احتمالا در جایی اصطلاح ماکیاولیسم را شنیده‌اید. ماکیاولی فیلسوف، شاعر و نمایش‌نامه‌نویس ایتالیایی است که در شهر فلورانس به دنیا آمد. در خدمت خانواده مدیچی سال‌ها کار کرد و کتاب شهریار را برای آنها نوشت. پیشنهاد می‌کنیم اگر اسم‌های مدیچی و شهر فلورانس برایتان آشنا نیست، کتاب صوتی رنسانس را گوش دهید.
ماکیاوولی در کتاب شهریار ایده‌هایی درباره مملکت‌داری و سیاست نوشت. سلمان امین در کتاب شهریار در وال استریت سعی کرده از این ایده‌ها برای جنگ در بازار بورس استفاده کند. چرا که برای موفقیت در بازار بورس لازم است همانند یک سیاست‌مدار دقیق و هوشمند باشیم.
پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با کتاب‌های مرتبط با موضوع بورس اپلیکیشن طاقچه را نصب کنید و به دسته کتاب‌های بورس بروید.
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
نویسنده: گئورگی کومارومی
مترجم: مریم ذوالفقار روشن
انتشارات دنیای اقتصاد
«ما می‌دانیم حباب‌ها وجود دارند، اما حتی نمی‌توانیم وجودشان را اثبات کنیم. می‌دانیم که حباب‌ها در شرایط خاص می‌ترکند، اما هنوز نتوانسته‌ایم شرایط لازم و کافی آن را تعریف کنیم.»
این جملات از کتاب «کالبد شناسی حباب‌های بازار سهام» نوشته گئورگی کومارومی است.
«حباب بازار سهام» یکی از اصطلاح‌های تخصصی اقتصاددانان است که در شرایط مختلف آن را به کار می‌برند، اما هیچ نظریه واحدی وجود ندارد که بتواند آن را به درستی توجیه کند. از طیف وسیع تحقیقات انجام شده نتایج متناقض و بی‌ثباتی به دست آمده که بعضا وجود حباب‌ها را هم زیر سوال برده‌است. نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه‌های اصلی در این زمینه و نقاط ضعف آنها می‌پردازد.
هنر جنگ در بازار بورس
هنر جنگ در بازار بورس
نویسنده: سلمان امین
ژنرال سانزو، نویسنده و جنگجوی چینی قرن‌ها پیش دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره جنگ در رساله‌ای به نام «هنر جنگ» می‌نویسد. نگاه روانشناسانه سانزو به مساله رزم در این کتاب باعث شده تا کتاب از کاربرد اولیه خود فاصله گرفته و آموزه‌های آن به تدریج درباره موضوعاتی که برد و باخت در آنها مطرح است، استفاده شود.
سلمان امین در کتاب «هنر جنگ در بازار بورس» کوشیده تا برخی از سخنان سانزو را با کاربردی‌ترین سرفصل‌های بازار بورس تطبیق دهد و شرح مختصری راجع به آن ارائه دهد.
در بازار بورس برای کسب سود به دانش و تجربه احتیاج دارید. دانش مورد نیاز را با مطالعه میتوانید به دست آورید. کسب تجربه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد اما با خواندن این کتاب ها میتوانید از تجربه متخصصان این زمینه برای شروع استفاده کنید و در تشخیص مسیر درست و پرسود بهتر عمل کنید. شما چه کتاب را برای آشنایی بیشتر با دنیای بورس معرفی می‌کنید؟ آیا به نظر شما برای موفقیت در بازار بورس خواندن کتاب کافی است؟
اگر این مطلب را دوست داشتید، پیشنهاد می‌کنیم که مطلب زیر را هم مطالعه کنید
دوره جامع تحلیل گری حرفه ای
بعد از گذراندن این دوره چه مواردی را فرا گرفته ایم؟
۱) در انتهای دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی می توانید:
۲) یک ساختار روند دار را به راحتی تشخیص دهید
۳) سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید
۴) میتوانید از خطوط روند در جهت معاملات خود استفاده نمایید
۵) الگوهای کلاسیک را کاملا فرا میگیرید و از تکنیک های معامله گری الگوها استفاده خواهید کرد
۶) با اندیکاتورها و وظیفه آنها آشنا می شوید
۷) واگرایی های معمولی، مخفی و زمانی را فرا می گیرید
برای دریافت مشاوره خارج از نوبت، تماس بگیرید
دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی
علم تحلیل تکنیکال و اشتباهات رایج این سیستم
رازهای معامله گارن موفق در بازارهای مالی
شناخت رفتار بازار و آناتومی چارت
سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و تکنیک های معاغمله گری با آن
خط روند، کانالیزه کردن قیمت و تکنیک های معامله گری
الگوهای ادامه دهنده و برگشتی به همراه نکات و مثال های کاربردی
آشنایی با اندیکاتورها و ایسلاتورها و تلفیق آن با ابزارهای تحلیلگری
واگرایی های مختلف اعم از RD,HD,TD و چگونگی استفاده از آنها در معاملات به همراه مثال
آموزش نرم افزار تحلیلی به همراه مثالهای کاربردی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته
تعریف و تشریح فیبوناچی و نسبت های آن
تعریف الگوهای هارمونیک و تشریح هارمونیک پایه ای و ترکیبی
نحوه شناسایی دقیق الگوهای هارمونیک در روندها
استفاده از الگوهای هارمونیک در معاملات به همراه نکات و مثالهای کاربردی
تعریف ابزارهای تحلیل زمانی و چگونگی تحلیلگری یا معامله‌گری تکنیکال استفاده از آن
نحوه تعیین قیمت و زمان مناسب در جهت معاملات
فیبوهای زمانی و تلفیق ابزارهای قیمتی و زمانی برای شناسایی هارمونیک ترکیبی
آموزش نرم افزار تحلیلی به همراه نکات کاربردی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
مالی شرکتی
- هدف در شرکت های انتفاعی
- تصمیمات مالی در شرکت های انتفاعی
- گزارش گری و ردیابی تصمیمات مالی شرکتی
معرفی صورت های مالی
- صورت وضعیت مالی
- صورت سود و زیاد
- صورت جریان وجوه نقد
- استخراج دانش از صورت های مالی
تجزیه و تحلیل افقی و عمودی
- تجزیه و تحلیل افقی
- تجزیه و تحلیل عمودی
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
- نسبت های نقدینگی
- نسبت های سودآوری
- نسبت های تحلیلگری یا معامله‌گری تکنیکال اهرمی
- نسبت های فعالیت
- نسبت های ارزش بازار
مفهوم خلق ارزش
- مفهوم ROIC
- مفهوم WACC
- محاسبه سود اقتصادی
دوره تحلیل بنیادی بانکی
این دوره با شناخت نقش و عملکرد بانک‌ها در ساختار اقتصادی کشور آغاز میشود. در این دوره پس از شناخت نقش بانک در اقتصاد، ساختار صورت‌های مالی بانک‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. در ادامه وضعیت و عملکرد مالی بانک‌های فعال در اقتصاد ایران با یکدیگر مقایسه شده و تحوه ارزیابی عملکرد بانک‌ها به دانش‌پذیران آموزش داده میشود. در ادامه دوره، پس از آموزش نحوه ارزیابی عملکرد بانک‌ها، بررسی فرایند خلق ارزش در بانک آموزش داده شده و نحوه ارزیابی سیستم بانکی از این منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دوره تحلیل بنیادی پتروشیمی
گام نخست در برگزاری دوره، شناخت صنعت، طبقه‌بندی محصولات، بازر محصول و فرایند تولید محصولات در این صنعت است که در دوره حاضر به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ادامه این دوره پس از بررسی ساختار صورت‌های مالی صنعت؛ وضعیت و عملکرد مالی شرکت‌های فعال در این گروه، در بازه زمانی ۴ سال اخیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. طی این بررسی، متغیرهای کلیدی و اثر گذار بر ساختار و عملکرد مالی این شرکت‌ها شناسایی شده و این متغیر‌ها مورد تحلیل و پیش‌بینی قرار خواهند گرفت. پس از طی کردن فرایند مذکور، نحوه مدل‌سازی به منظور سنجش تاثیر‌گذاری متغیرهای کلیدی بر عملکرد مالی شرکت‌های گروه آموزش داده شده و فرایند خلق ارزش در شرکت‌های مذکور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
دوره تحلیل بنیادی فولاد
گام نخست در برگزاری دوره، شناخت صنعت، طبقه‌بندی محصولات، بازر محصول و فرایند تولید تحلیلگری یا معامله‌گری تکنیکال تحلیلگری یا معامله‌گری تکنیکال محصولات در این صنعت است که در دوره حاضر به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ادامه این دوره پس از بررسی ساختار صورت‌های مالی صنعت؛ وضعیت و عملکرد مالی شرکت‌های فعال در این گروه، در بازه زمانی ۴ سال اخیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. طی این بررسی، متغیرهای تحلیلگری یا معامله‌گری تکنیکال کلیدی و اثر گذار بر ساختار و عملکرد مالی این شرکت‌ها شناسایی شده و این متغیر‌ها مورد تحلیل و پیش‌بینی قرار خواهند گرفت. پس از طی کردن فرایند مذکور، نحوه مدل‌سازی به منظور سنجش تاثیر‌گذاری متغیرهای کلیدی بر عملکرد مالی شرکت‌های گروه آموزش داده شده و فرایند خلق ارزش در شرکت‌های مذکور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
تحلیل گری، معامله گری – چگونه یک معامله گر باشیم ؟
تا یک شخص بتواند ابتدا تحلیل گر و در نهایت به یک معامله گر حرفه ای و موفق تبدیل شود که در واقع هدف اصلی این کتاب می باشد.
- دسته بندی :
این یک محصول اورجینال ( اصل ) است.
این محصول 0 ستاره از 0 تعداد نقد و بررسی
- وضعیت انبار: موجود در انبار آماده ارسال از انبار فروشگاه
ارسال به تمامی نقاط کشور
جزییات محصول
این داستان شروع کردن خیلی از بورسی هاست. با سود شروع می کنند و در نهایت با ضرر خارج می شوند. با طمع می آیند و با ترس می روند!
اینجا چند حالت برای افرادی که این مسیر را طی می کنند به وجود می آید:
1- تصمیم به کناره گیری می کند و معامله کردن در بازار را به طور کامل فراموش می کند و حتی ممکن است برای مدتی افسرده شود. در نهایت سراغ شغل و حرفه قبل خود می رود تا ضرر ناشی از معاملات را جبران می کند.
2- نه حاضر می شود از بازار کناره گیری کند و نه حاضر می شود آموزش ببیند. از طرفی حس انتقام گیری در این شخص تقویت می شود تحلیلگری یا معامله‌گری تکنیکال و تصمیم می گیرد انتقامش را از بازار بگیرد تا زیان ناشی از معاملات گذشته خود را جبران کند.
3- شخص از زیان شناسایی شده ناراحت می شود اما درصدد کناره گیری از بازار نیست، بلکه می خواهد آموزش ببیند و هدف آن یادگیری است. بنابراین به دنبال برطرف کردن اشتباهات خود می رود و سعی می کند این بار درست و اصولی همه چیز را از پایه و ابتدا شروع کند تا بتواند با آگاهی تحلیل و معامله کند و در نهایت از معاملات خود کسب سود کند.
مباحث ارائه شده این کتاب می تواند برای دسته سوم چراغ راهی برای ادامه مسیر باشد.
دوره جامع تحلیل گری حرفه ای
بعد از گذراندن این دوره چه مواردی را فرا گرفته ایم؟
۱) در انتهای دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی می توانید:
۲) یک ساختار روند دار را به راحتی تشخیص دهید
۳) سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید
۴) میتوانید از خطوط روند در جهت معاملات خود استفاده نمایید
۵) الگوهای کلاسیک را کاملا فرا میگیرید و از تکنیک های معامله گری الگوها استفاده خواهید کرد
۶) با اندیکاتورها و وظیفه آنها آشنا می شوید
۷) واگرایی های معمولی، مخفی و زمانی را فرا می گیرید
برای دریافت مشاوره خارج از نوبت، تماس بگیرید
دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی
علم تحلیل تکنیکال و اشتباهات رایج این سیستم
رازهای معامله گارن موفق در بازارهای مالی
شناخت رفتار بازار و آناتومی چارت
سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و تکنیک های معاغمله گری با آن
خط روند، کانالیزه کردن قیمت و تکنیک های معامله گری
الگوهای ادامه دهنده و برگشتی به همراه نکات و مثال های کاربردی
آشنایی با اندیکاتورها و ایسلاتورها و تلفیق آن با ابزارهای تحلیلگری
واگرایی های مختلف اعم از RD,HD,TD و چگونگی استفاده از آنها در معاملات به همراه مثال
آموزش نرم افزار تحلیلی به همراه مثالهای کاربردی
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته
تعریف و تشریح فیبوناچی و نسبت های آن
تعریف الگوهای هارمونیک و تشریح هارمونیک پایه ای و ترکیبی
نحوه شناسایی دقیق الگوهای هارمونیک در روندها
استفاده از الگوهای هارمونیک در معاملات به همراه نکات و مثالهای کاربردی
تعریف ابزارهای تحلیل زمانی و چگونگی استفاده از آن
نحوه تعیین قیمت و زمان مناسب در جهت معاملات
فیبوهای زمانی و تلفیق ابزارهای قیمتی و زمانی برای شناسایی هارمونیک ترکیبی
آموزش نرم افزار تحلیلی به همراه نکات کاربردی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
مالی شرکتی
- هدف در شرکت های انتفاعی
- تصمیمات مالی در شرکت های انتفاعی
- گزارش گری و ردیابی تصمیمات مالی شرکتی
معرفی صورت های مالی
- صورت وضعیت مالی
- صورت سود و زیاد
- صورت جریان وجوه نقد
- استخراج دانش از صورت های مالی
تجزیه و تحلیل افقی و عمودی
- تجزیه و تحلیل افقی
- تجزیه و تحلیل عمودی
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
- نسبت های نقدینگی
- نسبت های سودآوری
- نسبت های اهرمی
- نسبت های فعالیت
- نسبت های ارزش بازار
مفهوم خلق ارزش
- مفهوم ROIC
- مفهوم WACC
- محاسبه سود اقتصادی
دوره تحلیل بنیادی بانکی
این دوره با شناخت نقش و عملکرد بانک‌ها در ساختار اقتصادی کشور آغاز میشود. در این دوره پس از شناخت نقش بانک در اقتصاد، ساختار صورت‌های مالی بانک‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. در ادامه وضعیت و عملکرد مالی بانک‌های فعال در اقتصاد ایران با یکدیگر مقایسه شده و تحوه ارزیابی عملکرد بانک‌ها به دانش‌پذیران آموزش داده میشود. در ادامه دوره، پس از آموزش نحوه ارزیابی عملکرد بانک‌ها، بررسی فرایند خلق ارزش در بانک آموزش داده شده و نحوه ارزیابی سیستم بانکی از این منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دوره تحلیل بنیادی پتروشیمی
گام نخست در برگزاری دوره، شناخت صنعت، طبقه‌بندی محصولات، بازر محصول و فرایند تولید محصولات در این صنعت است که در دوره حاضر به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ادامه این دوره پس از بررسی ساختار صورت‌های مالی صنعت؛ وضعیت و عملکرد مالی شرکت‌های فعال در این گروه، در بازه زمانی ۴ سال اخیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. طی این بررسی، متغیرهای کلیدی و اثر گذار بر ساختار و عملکرد مالی این شرکت‌ها شناسایی شده و این متغیر‌ها مورد تحلیل و پیش‌بینی قرار خواهند گرفت. پس از طی کردن فرایند مذکور، نحوه مدل‌سازی به منظور سنجش تاثیر‌گذاری متغیرهای کلیدی بر عملکرد مالی شرکت‌های گروه آموزش داده شده و فرایند خلق ارزش در شرکت‌های مذکور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
دوره تحلیل بنیادی فولاد
گام نخست در برگزاری دوره، شناخت صنعت، طبقه‌بندی محصولات، بازر محصول و فرایند تولید محصولات در این صنعت است که در دوره حاضر به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ادامه این دوره پس از بررسی ساختار صورت‌های تحلیلگری یا معامله‌گری تکنیکال مالی صنعت؛ وضعیت و عملکرد مالی شرکت‌های فعال در این گروه، در بازه زمانی ۴ سال اخیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. طی این بررسی، متغیرهای کلیدی و اثر گذار بر ساختار و عملکرد مالی این شرکت‌ها شناسایی شده و این متغیر‌ها مورد تحلیل و پیش‌بینی قرار خواهند گرفت. پس از طی کردن فرایند مذکور، نحوه مدل‌سازی به منظور سنجش تاثیر‌گذاری متغیرهای کلیدی بر عملکرد مالی شرکت‌های گروه آموزش داده شده و فرایند خلق ارزش در شرکت‌های مذکور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه
برای معرفی گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه، در ابتدا بایستی به تحولات و پیچیده شدن بازارهای مالی اشاره کنیم؛ گســترش و تحــولات روزافــزون بازارهــای مالــی از یکســو و پیچیــده بــودن مســائل مالـی و بـه ویـژه ابزارهـای مالـی جدیـد از سـوی دیگـر، موجـب شـده اسـت تـا اعتقـاد و گرایــش بــه مــدارک حرفــه ای در حــوزه مالــی و ســرمايه گذاری در سراســر جهــان افزایـش یابـد. کشـور تحلیلگری یا معامله‌گری تکنیکال مـا نیـز از ايـن امـر مسـتثنی نبـوده و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار هرسـاله اقـدام بـه برگـزاری چندیـن نوبـت آزمون هـای حرفـه ای بـازار سـرمایه و اعطـای گواهینامه هــای مختلــف بــه علاقه منــدان مــی نمایــد.
فـارغ از رویکـرد کمـی بـه برگـزاری ایـن گونـه آزمون هـا بـه لحـاظ تعـداد شـرکت کنندگان و تعــدد آزمون هــا، اعتقــاد بــه محتــوای کیفــی و انتخــاب مناســب موضوعــات و طراحـی دقیـق سـوالات موجـب خواهـد شـد تـا دارنـدگان ایـن مـدارک، توانایـی و تمایـز قابـل قبولـی بـرای فعالیـت و حضـور در بازارهـای مالـی داشـته باشـند.
خوشـبختانه تغییــرات گســترده ســاختاری و محتوایــی گواهینامه هــای حرفــه ای بــازار ســرمایه در ایــران و نزدیــک شــدن آنهــا بــه مــدارک معتبــر بین المللــی نظیــر CFA و CIIA از مـرداد مـاه سـال 1390 و همزمـان بـا برگـزاری هفدهمیـن دوره برگـزاری ایـن آزمون هـا، نویــد بخــش آینــده ای روشــن بــرای علاقــه منــدان و فعــالان بــازار ســرمایه کشــورمان خواهـد بـود.
از این رو فعالان بازار سرمایه با توجه به الزامات تعیین شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، برای مشاغل تخصصی خود نیازمند نیروهایی با دانش تخصصی و دارای مدارک حرفه ای بازار سرمایه میباشند. نیاز فعالان بازار سرمایه به نیروهای دارای مدارک حرفه ای، از طریق آزمون های سازمان بورس و اوراق بهادار و اعطای گواهینامه های معتبر به شرکت کنندگان، که هر ساله در چند نوبت برگزار میگردد، مرتفع میشود.
سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به نیاز نهادهای مالی و متقاضیان، گواهینامه هایی را برای داوطلبان در نظر گرفته است که شامل گواهینامه های اصول بازار سرمایه، تحلیل گری بازار سرمایه، معامله‌گری بازار سرمایه، کارشناسی عرضه و پذیرش، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار می باشد.
معرفی گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه:
یکی از مهمترین گواهینامه هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار برای داوطلبان در نظر گرفته است، گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه است. داوطلبان اخذ این گواهینامه بایستی در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه شرکت کنند و در صورت کسب حد نصاب قبولی، می توانند این گواهینامه را بدست آورند.
پیش نیاز گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه:
داوطلبان، پیش از شرکت در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه، بایستی گواهینامه اصول بازار سرمایه را اخذ کرده باشند.
معافیت ها:
سازمان بورس و اوراق بهادار برای متقاضیان شرکت در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه یک سری از معافیت ها را در نظر گرفته است که داوطلبان قبل از شرکت در این آزمون بهتر است از شرایط آن مطلع باشند:
1) دارندگان مدرک دکتری یا معادل آن در رشته های مدیریت مالی، مهندسی مالی، اقتصاد، حسابداری، مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)، بیمه و بانکداری مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که حداقل امتیاز سوابق تحصیلی و سوابق پژوهشی را مطابق دستورالعمل اعطای گواهینامه حرفه ای بازار سرمایه به دارندگان مدرک دکتری مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار کسب نمایند، از شرکت در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه بی نیاز بوده و می توانند در صورت تصویب کمیته گواهینامه های حرفه ای بازار اوراق بهادار، گواهینامه مورد تایید کمیته را دریافت نمایند. لازم به ذکر است به منظور اخذ گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه، متقاضی می بایست در آزمون مقررات تحلیل گری بازار سرمایه شرکت کند و حداقل 50 امتیاز از 100 امتیاز را کسب نماید.
2) دارندگان مدرک CFA(سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهینامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات تحلیل گری بازار سرمایه، با تایید کمیته گواهینامه های حرفه ای، گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
3)دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهینامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات تحلیل گری بازارسرمایه، با تایید کمیته گواهینامه های حرفه ای، گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه را تحلیلگری یا معامله‌گری تکنیکال دریافت خواهند کرد.
تذکر مهم: اگر در هر زمان و مقطعی مشخص شود که داوطلب، یکی از شرایط عمومی و یا اختصاصی از جمله مدرک تحصیلی برای آزمون را نداشته و یا اطلاعات غلط به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده است، سازمان بورس می تواند علاوه بر انتقال پرونده داوطلب متخلف به مراجع قضایی و مرتبط، گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه نامبرده را نیز ابطال کند.
تعداد پرسش ها:
این آزمون دارای 140 پرسش است.
مدت آزمون:
195 دقیقه برای پاسخ به سوالات این آزمون در نظر گرفته شده است.
سرفصل های گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه:
1) لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلب متون مالی-اقتصادی زبان (شامل 20 سوال ضریب 2)
2) مباحث پيشرفته در فهم و تحليل صورت های مالی (شامل 20 سوال ضریب 4)
شامل سرفصل هایی مانند: استانداردهای گزارشگری مالی، مسائلی در مورد صورت جریان وجه نقد، مسائلی درمورد ترازنامه تکنیک های پیشرفته در تجزیه و تحلیل صورت های مالی، مسائلی در مورد سود و زیان و.
3) مباحث پيشرفته در امور مالی شرکتی ( شامل 20 سوال ضریب 4)
شامل: مدیریت سرمایه در گردش، سود تقسیمی و سیاست تقسیم سود، مباحث پیشرفته در مدیریت تامین مالی، تحصیل شرکت های فرعی و ادغام و.
4) مباحث پيشرفته سرمايه گذاری (شامل 20 سوال ضریب 4)
شامل: مباحث پیشرفته در بودجه بندی سرمایه ای، ارزش گذاری سهام ممتاز، ساختار زمانی نرخ سود، ارزش گذاری سهام عادی، تجزیه و تحلیل اوراق بهادار با در آمد ثابت و.
5) اقتصاد پيشرفته (شامل 20 سوال ضریب 3)
شامل: مباحث پیشرفته در اقتصاد خرد، مباحث پیشرفته در اقتصاد کلان و.
6) روش های کمی پيشرفته (شامل 20 سوال ضریب 3)
شامل: مفاهیم احتمال، آزمون فرضیه، نمونه گیری و برآورد، توزیع احتمالات معمولی و.
7) مقررات تحليل گری بازار سرمايه ( شامل 20 سوال ضریب 4 )
شامل: فصول اول و دوم قانون تجارت در مورد دفاتر تجاری، مباحث دوم تا هفتم قانون تجارت در مورد دفاتر تجاری، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تجارت الکترونیک و.
حد نصاب قبولی در گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه:
حد نصاب هر درس آزمون تحلیل گری بازار سرمایه 35 از 100 است.
میانگین کل آزمون 50 از 100 است.
کاربرد گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه:
یکی از بهترین گواهینامه ها برای تصدی شغل های مرتبط با بازار سرمایه در نهادهای مالی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه است. به صراحت می توان گفت که گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه کاربردی ترین گواهینامه ارائه شده توسط سازمان بورس برای متقاضیان استخدام شدن در نهادهای مالی است.
داوطلبان با ثبت نام و شرکت در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه، علاوه بر اینکه سطح تحلیل، دانش و صلاحیت حرفه‌ای خود را می سنجند، مدرک حرفه‌ای مورد نیاز را جهت فعالیت در نهادهای مالی اخذ خواهند کرد و مسیر دستیابی به شغل دلخواه خود در نهادهای مالی را نیز هموارتر می کنند.
دارندگان گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه می توانند در بسیاری از نهادهای مالی همچون کارگزاری ها، تامین سرمایه ها، صندوق های سرمایه گذاری و. که دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، مشغول به کار شوند؛ از جمله سمت هایی که افراد با در دست داشتن گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه می توانند نسبت به تصدی آن اقدام کنند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مدیر سبد در شرکت های سبدگردانی
- کارشناس تحلیل اوراق بهادار در شرکت های سبدگردانی
- مسئول شعبه در شرکت های سبدگردانی
- تحلیل گر در شرکت های سبد گردانی
- کارشناس سرمایه گذاری در شرکت های تامین سرمایه
- سمت مشاور در شرکت های مشاور سرمایه گذاری
- تحلیل گر در شرکت های مشاور سرمایه گذاری
- تحلیل گر در شرکت های پردازش اطلاعات مالی
- تحلیل گر مالی در شرکت های سبدگردان
- نماینده مشاور پذیرش در شرکت های مشاور پذیرش
- نماینده مشاور عرضه در شرکت های مشاور عرضه
- مدیر سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
- سمت مشاور عرضه که می تواند با مشاور پذیرش مشترک باشد (در شرکت های کارگزاری که مجوز مشاور عرضه دارند).
- سمت مشاور پذیرش که می تواند با مشاور عرضه مشترک باشد در شرکت های کارگزاری که مجوز مشاور پذیرش دارند.( علاوه بر گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه، گواهینامه معامله گری بازار سرمایه نیز برای احراز این شغل لازم است.).
تذکر1: تنوع و تعداد مشاغلی که یک فرد دارای گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه که می تواند آن را اخذ کند، حاکی از اهمیت و کابرد فراوان این مدرک برای استخدام شدن در نهادهای مالی مرتبط با بازار سرمایه دارد که این امر موجب اهمیت دو چندان اخذ این مدرک برای داوطلبان می شود.
تذکر2: همراه داشتن گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه برای استخدام شدن در مشاغلی که در بالاتر ذکر کردیم، ضروری است؛ اما کافی نیست و متقاضیان تصدی سمت های مذکور بایستی علاوه بر داشتن این مدرک، حرفه و تخصص متناسب با شغل مورد نظر خود را نیز داشته باشند.
دیدگاه شما