انتخاب بهترین سبک های معامله گری

تست استراتژی در فارکس

صفر تا صد استراتژی معاملاتی همراه با یک مثال آموزشی

در گذشته در مورد مفهوم استراتژی و ضرورت داشتن استراتژی برای هر معامله‌گر توضیحاتی را ارائه کردیم و در ارادامه قصد داریم تا در قالب یک مثال آموزشی به بررسی تمام موارد ارائه شده بپردازیم. هدف ما از ارائه این مثال آموزشی، درک هرچه بهتر نکات گذشته می‌باشد و همچنین این مژده را به شما می‌دهیم که با مطالعه این مطلب می‌توانید پاسخ بسیاری از سوالات احتمالی خود را دریافت کنید.

یک استراتژی ساده آموزشی ( تعادل میانگین‌ها )

این استراتژی معاملاتی بر پایه اندیکاتورها طراحی شده است و ضمن سادگی، نتایج نسبتا قابل قبولی نیز داشته است. در این استراتژی از دو میانگین‌ متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت به همراه دو اندیکاتور MACD و RSI استفاده شده است. اما این استراتژی به چه صورت عمل می‌کند؟

شرط اول این استراتژی ایجاد یک تقاطع بین دو میانگین متحرک ۲۶ روزه و ۱۳ روزه می‌باشد. زمانی که میانگین متحرک نمایی ۱۳ روزه بالاتر از میانگین‌ متحرک ۲۶ روزه قرار گرفت و همچنین نمودار قیمت نیز بالاتر از هر دوی این خطوط قرار گیرد شرط نخست ما اتفاق افتاده است.

شرط دوم این استراتژی را اندیکاتور مکدی تعیین می‌کند. زمانی که خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line) در ناحیه زیر صفر به نحوی تقاطع ایجاد کنند که خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند یا به عبارت دیگر اندیکاتور مکدی از ناحیه زیر صفر سیگنال خرید صادر کند در این حالت شرط دوم نیز برقرار شده است.

بعد از بررسی استراتژی نحوه اجرا و پیاده سازی آن بسیار مهم و حیاتی می‌باشد؛ دقیقا رعایت نکاتی حائز اهمیت که به شما کمک می‌کنند تا همیشه در بازارهای سرمایه‌گذاری زنده بمانید و فعالیت مستمر داشته باشید.

ابتدا شرایط زمانی، شرایط روحی و میزان ریسک پذیری خود را در نظر می‌گیریم و کاملا با خود صادق هستیم و آماده می‌شویم تا به سوالات مهمی پاسخ دهیم.

یک قلم و یک کاغذ آماده می‌کنیم و سوالات را با پاسخهای شفاف بر روی آن می‌نویسیم. توجه داشته باشید که پاسخگویی به سوالات می‌بایست کاملا شفاف باشد و از ارائه پاسخهای دو پهلو خودداری کنید. همچنین تمام سوالات می‌بایست پیش از اجرای استراتژی پاسخ داده شوند لذا از موکول کردن و یا به تاخیر انداختن پاسخها به زمان دیگری جدا خوددرای کنید.

۱-چه نوع معامله‌گری هستید؟

در مورد انواع سبکهای معاملاتی به تفصیل صحبت کردیم لذا از تکرار مکررات اجتناب می‌کنیم و صرفا با توجه به شخصیت و روحیات خود و با توجه به جنس بازاری که قصد داریم در آن معامله کنیم سبک معاملاتی Swing Trading یا معامله‌گری نوسانی را انتخاب می‌کنیم.

۲-در چه بازه زمانی معامله کنیم؟

با توجه به انتخاب سبک معامله‌گری نوسانی و همچنین بر اساس شناختی که از خود داریم ترجیح می‌دهیم تا در Time Frame روزانه استراتژی خود را پیاده‌سازی کنیم و وارد معامله شویم.

۳-آیا این معامله جذابیت لازم را دارد؟

قصد داریم به سوال بسیار مهمی پاسخ دهیم، اهمیت این موضوع به قدری بالا است که کتابهای زیادی در این مورد نوشته شده است.
تصور کنید دو صفحه انتخاب بهترین سبک های معامله گری از یک ترازو داریم که یکی به ریسک شکست شما در معامله و دیگری به منفعت شما از پیروزی اشاره دارد. گزینه‌ای ارزش معامله و سرمایه‌گذاری را دارد که صفحه دوم آن (Reward) چندین برابر سنگین‌تر از ریسک شکست شما باشد.
حال در این استراتژی با توجه به کم بودن فاصله سیگنال خروج، جذابیت پیروزی و کسب سود به میزان قابل توجهی از ریسک شکست ما بالاتر است لذا ورود به این معامله بر اساس این استراتژی جذابیت لازم را دارد.

۴-چه مقدار از سرمایه خود را اختصاص دهیم؟

پاسخ به این سوال ارتباط مستقیمی با پاسخ سوال قبل دارد. میزان ریسک در هر معامله‌ای مجوز تخصیص حجم سرمایه را در هر سرمایه‌گذاری صادر می‌کند؛ به عبارت دیگر هر چقدر ریسک یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، منطق و عقل سلیم حکم می‌کند که سرمایه کمتری درگیر آن گزینه سرمایه‌گذاری گردد.
لذا با توجه به ریسک کم این گزینه سرمایه‌گذاری تخصیص قسمت قابل توجهی از دارایی می‌تواند منطقی باشد.

۵-نقاط ورود و خروج مناسب کجاست؟

تعیین نقاط ورود و خروج مناسبت می‌تواند تاثیر مستقیمی در سود شما داشته باشد. گاهی اوقات تعیین نقاط نامناسب ورود و خروج باعث می‌شود تا قسمتی از سود سرمایه‌گذاری از بین رود و یا حتی جذابیت سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش دهد.
در این استراتژی با توجه به شروطی که ذکر شد، نقطه ورود مناسب شکست قدرتمند میانگین ۱۳ روزه توسط نمودار قیمت می‌باشد. همچنین بر اساس این استراتژی نقطه خروج زمانی تایید می‌شود که نمودار قیمت، میانگین ۲۶ روزه را شکسته باشد.

۶-حد سود و حد ضرر این معامله کجاست؟

معامله‌ای که حد سود و حد ضرر نداشته باشد مانند خانه‌ای هست که ستون ندارد؛ در واقع یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اجزای یک استراتژی حد سود و حد ضرر می‌باشد. تعیین حد سود و حد ضرر می‌تواند به صورت نقطه‌ای و شناور تعیین شود.

حد سود و حد ضرر نقطه‌ای: در این روش یک ناحیه قیمتی در قالب یک ناحیه فیبوناچی (PRZ) و یا یک سطح معتبر تاریخی به عنواند حد سود یا حد ضرر تعیین می‌گردد.

حد سود و حد ضرر شناور: در این روش مادامی که سناریوی استراتژی پا برجا هستحد سود و حد ضرر نیز جا‌به‌جا خواهند شد.

بر اساس استراتژی فوق حد ضرر زمانی فعال می‌شود که قیمت پس از شکست میانگین ۱۳ روزه توانایی صعود را نداشته باشد و میانگین ۲۶ روزه را بشکند. با توجه به فاصله کم نقطه ورود و حد ضرر، از میزان جذابیت ریسک به پیروزی نیز کاسته نخواهد شد.

همچنین با توجه به استفاده از حد سود شناور، زمانی که سناریوی خروج از سهم در اهداف قیمتی بالاتر تایید گردد، همان نقطه به عنوان حد سود تعیین می‌گردد.

۷-تمام موارد فوق را یادداشت می‌کنیم.

تمام جوانب یک معامله را پیش‌بینی کردیم و حال وقت آن رسیده است که در یک برگه کوچک آن را جوری شرح دهیم که هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد. دقت کنید که نوشتن اصل موضوع اهمیت دارد و پرداختن به توضیحات اضافه صرفا مدیریت استراتژی دشوار می‌سازد.

یک مثال کامل از پیاده سازی یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران را جزء به جزء بررسی کردیم و برنامه خود را برای ورود و خروج از این معامله شرح دادیم. شما نیز قادر خواهید با پیاده سازی موارد فوق، استراتژی خود را طراحی و برنامه ریزی دقیقی برای آن انجام دهید. اطمینان داشته باشید که کیفیت معاملات شما با پایبندی به استراتژی مناسب و استاندارد می‌تواند تا حد زیادی افزایش یابد.

چرا باید استراتژیک معامله کنید؟

استراتژی از کلمه یونانی Strategos گرفته شده است؛ در یونان باستان گروه‌های کوچکی که ارتش را تشکیل می‌دادند توسط افرادی با همین نام یعنی Strategos رهبری می‌شدند. پس استراتژی به معنی داشتن برنامه‌ای از پیش تعیین شده است که برای خنثی کردن و مقابله با نقشه‌های شوم دشمن طراحی می‌شود. دنیای معامله‌گری خیلی شبیه به میدان جنگ است؛ شما فرمانده‌اید و معاملاتی که انجام می‌دهید مانند سربازهای شما هستند.

قوانین دقیق یک استراتژی معاملاتی کمک می‌کند تا از یک روش ثابت و از پیش تعیین شده نقاطی از بازار را برای ورود انتخاب کنید که احتمال برد در آن معاملات را افزایش دهد؛ زمانی که یک استراتژی طراحی می‌کنید، می‌‌‌دانید که حد ضرر و حد سود کجا باید باشد. داشتن یک استراتژی مناسب در کنترل احساسات برای معاملات آتی به شما کمک می‌کند.

معامله نکن!

جورج سوروس ( George Soros) سرمایه‌گذار و معامله‌گر بازارهای مالی در ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۲ با باز کردن معامله فروش (پوزیشن short) در نماد پوند انگلستان توانست یک میلیارد دلار سود خالص بدست بیاورد. وی در مصاحبه با وال استریت ژورنال گفت:

من با ورود به هر معامله به ۳ تا سوال دقیق پاسخ می‌دهم و اگر پاسخی برای آن نداشتم، وارد معامله نمی‌شوم .

1. اینکه کجا و بر چه اساسی باید وارد معامله شوم؟
2. اگر این معامله وارد سود شد، کجا باید خارج شوم؟
3. اگر معامله خلاف تحلیل من پیش رفت، کجا باید با استفاده از حد ضرر از آن خارج شوم؟

این‌ها سوالاتی هستند که یک معامله‌گر استراتژیک باید از خودش بپرسد و تا زمانی که به پاسخ کامل و منطقی نرسیده وارد هیچگونه معامله‌ای نشود.

این را به خاطر بسپارید که تحلیل تکنیکال مثل شناخت خطوط حمایت و مقاومت، خط روند، الگوهای هارمونیک، پرایس اکشن، امواج الیوت، سطوح عرضه و تقاضا، فیبوناچی، مناطق اشباع خرید و فروش آر اس آی (RSI)، انواع واگرایی ها و ایچیموکو به معنای داشتن یک استراتژی نخواهد بود، بلکه یادگرفتن تحلیل تکنیکال فقط پایه و پیش‌نیاز برای ساخت یک استراتژی است. شاید برایتان سوال باشد که پس استراتژی معاملاتی اگر تحلیل تکنیکال نیست پس چیست؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی یک روش ثابت برای برنامه‌ریزی و انجام معاملات تلقی می‌شود و یکی از رکن‌های مهم، پایبند بودن به آن است؛ استراتژی‌های معاملاتی معمولاً مشخص می‌کنند که چه معاملاتی در چه زمانی باید انجام شود، چه زمانی باید از آن‌ها خارج شوید و چه میزان سرمایه باید در هر معامله ریسک کنید. یک استراتژی معاملاتی باید از تعدادی ویژگی‌های اساسی پیروی کند تا برای تمام معامله‌گران قابل درک شود؛ شما نیز برای طراحی یک استراتژی نیاز به دانستن این ویژگی‌ها دارید.

ویژگی‌های استراتژی معاملاتی

ا ستراتژی معاملاتی باید واضح، شفاف و قابل فهم برای تمام معامله‌گران باشد؛ طوری که اگر استراتژی شما در اختیار دیگران قرار گیرد، بتوانند با استفاده از آن در یک نقطه مشخص وارد شوند. یک استراتژی معاملاتی ساده و روان باید ۳ ویژگی اساسی داشته باشد:

۱. شرایط ورود به معامله

برای ورود به معامله، باید یک یا چند دلیل منطقی داشته باشید.

۲. داشتن حد سود

پیش از ورود به معامله، حد سود را مشخص کنید.

۳. داشتن حد ضرر

یکی از مهم‌ترین نکات در تعیین استراتژی، مشخص کردن حد ضرر است؛ بنابراین پیش از ورود به معامله حد ضرر خود را تعیین کنید.

حال با داشتن این ۳ ویژگی دارای یک استراتژی هستید. البته قابل ذکر است که حفظ سرمایه در کنار این نکات می‌تواند در معاملات به شما کمک کند.

حفظ سرمایه

وقتی وارد حوزه معامله گری می‌شوید اولین نکته ای که باید در پروسه معامله گری به آن توجه کنید حفظ سرمایه اولیه است. یک معامله‌گر باید توجه کامل به این موضوع داشته باشد که ممکن است هر لحظه سرمایه اولیه خود را به خطر بی‌اندازد، رعایت درست مدیریت سرمایه می‌تواند احتمال وقوع این رخداد را کاهش دهد.

نکته قابل توجه دیگر این است که باید به واقعیت‌ها توجه کنید و از خیال و توهم خارج شوید، هیچ استراتژی وجود ندارد که در این بازار بدون ضرر دهی باشد. در بازار هم سود داریم و هم ضرر و اصلا کسی وجود ندارد که ضرر نکند.

وارن بافت در یکی از مصاحبه های خود گفت: در بازارهای مالی ۲ تا قانون وجود دارد؛ اولی حفظ سرمایه است و دومی توجه به قانون اول.

نکته : بهترین استراتژی های حال حاضر در دنیا در صورتی خوب کار میکنند و سوده هستند، که مدیریت سرمایه در آن‌ها رعایت شده باشد، مدیریت سرمایه در یک استراتژی می‌تواند به داشتن یک سیستم معاملاتی طی شود. در ادامه نظریه جالبی برای درک بهتر این موضوع ارائه شده است.

نظریه قوی سیاه چیست؟

چرا باید به این نظریه برای حفظ سرمایه‌ خود توجه کنید؟ نظریه قوی سیاه استعاره ای است از پیشامدهایی که احتمال رخ دادن آن‌ها شگفت انگیز و بسیار نادر است که معمولا هیچکس انتظار وقوع آن‌ها را ندارد، وقتی اتفاق می‌افتد مردم به دنبال دلایل غیر منطقی و دور از عقل می‌گردند و حتی روی به خرافات هم می‌آورند.

سادگی در استراتژی معاملات

هر چه یک استراتژی ساده‌تر باشد، از موفقیت بیشتری برخوردار است. کورتیس ام‌فیس (Curtis M.Faith) در کتاب شیوه لاک‌پشت‌ها می‌گوید:

در همه این سال‌ها دیدم افرادی که استراتژی ساده‌تری دارند، سود بیشتری از بازار می‌گیرند.

استفاده کردن از تمامی سبک های تکنیکال، یا چندین سبک معاملاتی برای طراحی استراتژی کاملا اشتباه است و شما را از هدفتان دور می‌کند. سعی کنید از یک سبک استفاده کنید، چون خیلی از سبک‌ها و ابزارها با یکدیگر همسو و هم‌جهت نیستند، یکی سیگنال خرید میدهد و دیگری سیگنال فروش.

انواع استراتژی در خرید و فروش ارز دیجیتال

هر استراتژی ممکن است در برهه‌ای از زمان ضررده باشد، این موضوع، قطعی و اجتناب ناپذیر است. بطور کلی ۲ نوع استراتژی وجود دارد:

۱-استراتژی که به دنبال تعقیب یک روند در بازار است.

در روندهای صعودی استراتژی‌هایی کاربردی است که سقف‌ها و کف‌های بالاتری نسبت به یکدیگر شکل دهد؛ طراحی استراتژی در روند نزولی برعکس روند صعودی است.

۲-استراتژی که در بازار رنج یا خنثی کاربردی است.

طراحی یک استرات ژی در این بازار باید به گونه‌ای باشد که با سود های بسیار کوچک از بازار خارج شوید زیرا سقف‌ها و کف‌ها یکسانی شکل گرفته است.

به عنوان مثال: شما یک استراتژی ترند (خط روند) محور دارید و قیمت در یک بازار خنثی قرار دارد، شما مجبور می‌شوید با حد ضررهای کوچک از بازار خارج شوید؛ اما زمانی که قیمت در حال طی کردن یک روند است شما سود بزرگی خواهید کرد.

نکته : سعی کنید یک استراتژی را از تمامی حالات بررسی کنید، همچنین پایبند بودن به ستاپ معاملاتی باعث موفقیت بیشتری در معاملات می‌شود.

انتخاب تایم فریم مناسب

قبل از طراحی استراتژی باید تایم فریم معاملات خود را انتخاب کنید. تایم فریم پایین مثل یک دقیقه و پنج دقیقه سرعت عمل بیشتری می‌خواهد، استرس بیشتری دارد، دائم باید چارت قیمتی را چک کنید و تسلط بیشتری به تحلیل تکنیکال داشته باشید. الگوهای تکنیکال در تایم فریم انتخاب بهترین سبک های معامله گری پایین، از اعتبار کمتری برخوردار هستند؛ البته از مزایای تایم فریم پایین این است که مدت کوتاهی در بازار هستید. مثلا ۳ ساعت در روز معامله می‌کنید و پس از آن دیگر نگران معاملات باز نیستید.

اگر تایم فریم بالا مثل چهار ساعته و یک روزه انتخاب کنید، همه‌ی حالت‌ها عکس حالت قبل خواهد بود. انتخاب تایم فریم، کاملا یک موضوع شخصی است و به موارد زیادی بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر شخصیت عجولی دارید، انتخاب تایم فریم هفتگی کاملا کاری اشتباه است و ممکن است شما را به چالش بکشاند.

نتیجه‌گیری

استراتژی به زبان دیگر قوانینی از پیش تعیین شده و مطمئنی هستند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها چارچوبی برای حفظ معاملات خود دارند. لازم به ذکر است برای دوام آوردن در بازارهای مالی و معامله کردن؛ نیازمند پایبند بودن به ستاپ معاملاتی است.

کپی تریدینگ چیست و چگونه می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره برد؟

سیستم کپی تریدینگ (copy trading) به عنوان راه حل سرمایه گذاری مناسب در بازار فارکس تلقی می گردد که می توانید برای اهداف مالی آینده تان روی آن حساب کنید. در دنیای امروز با توجه به نرخ تورم در برخی جوامع افراد به فکر حفظ ارزش پول خود از طریق کسب درآمد دلاری هستند. کپی ترید یکی از راهکارهای مفید در این حوزه به شمار می رود. اما چالشی که بسیاری از معامله گران و کاربران با آن رو به رو هستند، چگونگی به کار گیری این سیستم است. اغلب نگران این مسئله هستند که به دلیل عدم آموزش در بازار فارکس نتوانند از این سیستم برای کسب سود استفاده کنند. در ادامه متوجه خواهید شد که قابلیت این سیستم به گونه ای است که نه تنها معامله گران حرفه ای و افرادی که وقت کافی ندارند، بلکه افراد با سطح دانش متوسط و حتی اولیه در بازار نیز قادر به استفاده از آن خواهند بود.

تعریف سیستم کپی ترید چیست؟

پس از مطالعه مقاله فارکس چیست با عملکرد این بازار آشنا شدید، حال برای اینکه بتوانید از این بازار کسب سود کنید، یا باید تحلیل کردن را در فارکس آموزش ببینید و یا اینکه از سیستم کپی ترید استفاده کنید، که هدف اصلی ما در این مقاله استفاده از سیستم کپی ترید در فارکس و ارز دیجیتال است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

کپی ترید به عنوان شاخه ای از معاملات گروهی و روش نوین سرمایه گذاری، معامله گر یا سرمایه گذار را قادر میسازد پوزیشن های معاملاتی (خرید یا فروش) تریدر دیگر را در حساب معاملاتی خود به صورت خودکار و یا دستی کپی کند. بنابراین در حالی که سرمایه در اختیار خود فرد قرار دارد، مدیریت حساب خود را به صورت بالقوه به معامله گری با تجربه میسپارد تا از این طریق سود معقول کسب کند.
با گسترش فنآوری و تعاریف دقیق اصطلاحات حقوقی بسیاری از تنظیم کنندگان این حوزه، سیستم کپی ترید مخصوص به خود دارند. در این گونه موارد و حتی زمانی که کپی تریدینگ به صورت اتومات انجام می شود، مشتری تصمیم میگیرد که معاملات کدام معامله گر را برگزیند.

در این میان روش های متفاوت دیگری نیز وجود دارد که شاید از حیث عملکرد شباهاتی با سیستم کپی تریدینگ داشته باشند که در این مقاله به معرفی این روش ها و نحوه کار آن ها خواهیم پرداخت.

نحوه کار سیستم کپی تریدینگ

سیستم کپی ترید همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد با تکیه بر بستر شبکه های اجتماعی و همچنین سیستم های معاملات گروهی کار می کند. زمانی که معامله گری پوزیشنی را باز می کند، این امکان را خواهند داشت که جزئیات و اطلاعات آن‌را در اختیار دیگر معامله گران قرار دهند. پس از آن معامله گران تصمیم خواهند گرفت که این دستور را در حساب معاملاتی خود اجرا کنند یا نه و حتی این امکان برای آن ها نیز وجود دارد که با استفاده از سیستم های خودکار و بدون ورودی اضافی آن را انجام دهند. در اینگونه موارد معمولا تاجر اصلی که جزئیات پوزیشن های خود را منتشر می کند، در بازار اصلی تجربه دارد و سایرین که معاملات را کپی می کنند ممکن است فاقد این تجربه باشند و یا کاملا در این بازار مبتدی باشند.

سیستم کپی تریدینگ چطور کار میکند؟

کپی تریدینگ در دنیای فارکس یک استراتژی محبوب قلمداد می شود چرا که تغییرات قیمتی اغلب کوچک اما مکرر صورت می گیرد و به این معنی است که یک معامله گر می تواند به جای اسکن کردن حرکات سریع بازار پوزیشن های سایر معامله گران را کپی کند.

نحوه انتخاب بهترین تریدر برای کپی ترید

مهمترین نکته در انتخاب تریدر مناسب برای تریدینگ کپی در بازار فارکس و ارز دیجیتال، انتخاب شخصی است که شیوه معامله و ترفند آن همسو با اهداف شما باشد. بعنوان مثال اگر فردی مبتدی هستید و شخصیتی محافظه کار و کم ریسک دارید، باید تریدری را انتخاب کنید که مانند شما عمل میکند.

همچنین باید میزان بهره وری تریدر مورد نظر خود را بررسی کنید تا متوجه برایند آن شخص شوید. بعنوان مثال شخصی ممکن است مجموع معاملاتش مثبت 50 درصد باشد و شخص دیگری درصد سود کمتر و یا حتی منفی داشته باشد، همین مورد میتوند برای شما زنگ خطری باشد تا تریدری که برایند منفی یا کمتر داشته است را انتخاب نکنید.

سیستم PAMM و تفاوت آن با کپی تریدینگ

به جز سیستم کپی تریدینگ، برنامه ویژه ای مانند PAMM نیز وجود دارد.PAMM مخفف عبارت Percent Allocation Management Module (مدیریت اختصاص درصد) است. نرم افزار ویژه ایست که با کمک مدیران حرفه ای و قابل اطمینان، پول سرمایه گذاران را در یک حساب واحد قرار می دهد و سود حاصل از آن را با برخی از شرایط از پیش تعیین شده بین انتخاب بهترین سبک های معامله گری همه سرمایه گذاران تقسیم می کند.

با توجه به شباهت هایی که بین این دو وجود دارد این سوال مطرح می گردد کدام یک بهترین روش سرمایه گذاری به شمار می رود؟
پاسخ به این سوال کاملا به شخص سرمایه گذار بستگی دارد. چرا که هر سرمایه گذار دید متفاوتی نسبت به دیگری دارد و هیچ گاه به صورت صد درصد نمیتوان یکی از این دو روش را بر دیگری برتری داد.

معاملات بازتاب دهنده در مقابل کپی تریدینگ

معاملات بازتاب دهنده (mirror trading) به معنای بازتاب یک استراتژی معاملاتی است و معامله گران از سبک یا استراتژی های معامله گران دیگر تقلید می کنند بنابراین تفاوت های اندکی با کپی ترید دارد. در ابتدا معامله گران تمایل به الگوریتم های خاصی که توسعه یافته بودند از خود نشان می دادند و توسعه دهندگان تاریخچه و تجارب معاملاتی خود را به اشتراک می گذاشتند. در مرحله بعد معامله گران الگوریتم های با بازدهی بالا پیدا می کنند و پس از اینکه اجازه دسترسی به آن ها را کسب کردند، نتایج حاصل از آن را کپی می کنند. بدین ترتیب میتوان گفت که کپی تریدینگ از معاملات بازتاب دهنده شکل می گیرد با این تفاوت که در سیستم کپی تریدینگ معامله گر ترتیب استراتژی را دریافت نمی کند و در عوض معاملات معامله گر اصلی را بی چون و چرا دنبال می کنند.

مثال برای توضیح بیشتر

در نظر بگیرید معامله گری با سرمایه 100000 دلاری 1 لات پوزیشن خرید جفت ارز eurusd باز کند و جزئیات حساب خود را منتشر کند سایر سرمایه گذاران در صورتی که مایل به کپی کردن این معاملات در حساب خود هستند باید حتما موجودی حساب خود و حجمی که انتخاب می کنند را در نظر بگیرند. معامله گری با سرمایه 1000 دلاری اگر بخواهد با همان میزان ریسک به معامله بپردازد باید حجم 0/01 لات را انتخاب کند. دقت داشته باشید در صورتی که حجم سرمایه گذاری در این مثال زیر 1000 دلار باشد همان حجم 0/01 لات برای سرمایه گذار به صورت خودکار انتخاب می گردد و تنها ریسک حاصل از آن افزایش می یابد.

همان گونه که تا بدین جا متوجه شدید این روش نیز مانند هر گونه سیستم معاملاتی دیگر دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

? مزایا استفاده از سیستم کپی ترید:

✅ کپی ترید این امکان را به شما می دهد که علیرغم آشنایی به بازارهای مختلف، آن را امتحان کنید.
✅ می توانید تصمیمات خود را بر پایه معاملات افراد با سابقه اتخاذ کنید و بدین ترتیب از وقت خود نهایت استفاده را ببرید.
✅ مزیت اصلی این روش آن است که فرد مجبور نیست پول به حساب معامله گر اصلی واریز کند و تمامی این معاملات برای خود او انجام می شود. به این ترتیب فرد می تواند وجوه حساب خود را کاملا کنترل کند و همچنین امکان استفاده از سایر برنامه ها و خدمات اضافی مانند cash back را فراهم می سازد.
✅ دراین روش بر خلاف سیستم PAMM نیازی به مجوز معامله گر خاص وجود ندارد و شما توانایی انتخاب بین تعداد زیادی از معامله گران را خواهید داشت.
✅ تنظیمات این روش آسان، منعطف و شفاف است.

?معایب استفاده از سیستم کپی ترید:

❌ استفاده از این روش باعث می شود که معامله گران انگیزه کمتری برای تحقیق و کسب اطلاعات و آموزش های لازم بازار صرف کنند و فرصت سرمایه گذاری در سایر بخش ها را از دست بدهند.
❌ این روش خطرات حاصل از سرمایه گذاری را از بین نمیبرد.
❌ شاید برای کسانی که در ابتدا مسیر هستند این روش بسیار مفید باشد اما باید این نکته را در نظر گرفت که این تنها استراتژی موجود در بازار نیست.
❌همچنین قیمت های اجرا همیشه برای معامله گر و سرمایه گذار یکسان نیست زیرا سرمایه گذار تنها معاملات معامله گر اصلی را کپی می کند و میزان ریسک آن با توجه به سرمایه فرد متفاوت خواهد بود.

به خاطر داشته باشید که هر سیستم و روشی صرف نظر از مزایا و معایب، بی شک با ریسک های احتمالی همراه است . در دنباله این مطلب ریسکهای سیستم کپی تریدینگ را در بازار فارکس مرور خواهیم کرد.

ریسک بازار خطر ایجاد ضرر را با توجه به تغییرات قیمتی تعریف می کند. هدف نهایی استفاده از این روش ایجاد سود از طریق افزایش ارزش دارایی مورد معامله است. اما همان گونه که به آن نیز اشاره شد خطر از دست دادن سرمایه درسیستم کپی تریدینگ وجود دارد. برای جلوگیری از این ضرر تاجران می توانند تنها مقدار مشخصی از سرمایه خود را به این روش اختصاص دهند. چرا که با صرف تمامی دارایی های خود در صورت اتفاق غیر منتظره در بازار فرد سرمایه گذار با خسارات جدی مواجه خواهد شد

این بدان معنی است که ممکن است فرد نتواند پوزیشن معاملاتی را در سطح مورد انتظار خود ببندد. بنابراین در روش مدیریت ریسک باید استراتژی معاملاتی دارای یک پیشینه تاریخی باشد تا سرمایه گذار بتواند حداکثر سقوط تاریخی معامله گر اصلی را ببیند. در واقع حداکثر افت قیمت، اوج کاهش در طول عمر یک استراتژی را بیان می دارد. این رقم بسیار مهمی است چرا که اجازه میدهد تا سرمایه گذاران پیش از ورود به استراتژی معاملاتی حداکثر مبلغی را که ممکن است در هر زمان از دست بدهند را مشاهده کنند.

این امر بیشتر در مورد ارزهایی که به تازگی به بازار عرضه شده اند اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که ممکن است پول شخص در حساب قفل شود به گونه ای که نتواند پوزیشن خود را ببندد یا از آن خارج شود. به نظر می رسد این اتفاق نادری است اما باید در استراتژی معاملاتی گنجانده شود.

در نظر گرفتن تمامی این نکات باعث می شود معامله گران انتخاب سنجیده تر و مناسب تری را با توجه به نوع تحلیل خود از بازار فارکس و یا ارزهای دیجیتال داشته باشند.

نتیجه گیری

پیدا کردن مناسب ترین راه درآمدی زایی در بازارهای بین المللی که ریسک بسیار پایینی را داشته باشد به نظر کار مشکل و پیچیده ای است. این در حالیست که برخی از سرمایه گذاران برای پایین آوردن ریسک احتمالی معاملات خود به سپردن پول خود به بنگاههای معاملاتی و یا افراد با تجربه در این حوزه می سپارند تا برای آنها و به جای آنها معامله کنند. شاید به نظر روش مناسبی باشد اما در این صورت افراد مدیریت حساب و وجوه خود را دیگر نخواهند داشت. معرفی سیستم کپی ترید در دنیای فارکس به عنوان راه حلی برای به دست گرفتن مدیریت حساب خود و کاهش ریسک معاملاتی در کنار به کار گیری معاملات افراد با تجربه، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاران و معامله گران حتی در سطوح ابتدایی فراهم ساخته است. هرچند انتخاب بروکر انتخاب بهترین سبک های معامله گری فارکس مناسب و حرفه ای در این زمینه بسیار راه گشا خواهد بود.

❓معیارهای انتخاب بهترین سیستم کپی ترید و بهترین معامله گر کدام است؟

معیارهای مهم عبارتند از:
✅مدت زمانی که معامله گر در حال تجارت است
✅دارای چه میزان سابقه سرمایه گذاری است
✅پوزیشن های بازی که دارد چه تعداد است
✅چه بازه زمانی برای سرمایه گذاری معقول است
✅کدام روش های سرمایه گذاری مناسب تر است

آیا کپی تریدینگ سود آور است؟

کپی تریدینگ یکی از بهترین ترفند ها برای افراد مبتدی و تازه کار در بازار فارکس و ارز دیجیتال می باشد. البته باید یک تریدر موفق و حرفه ای را انتخاب کنید و همچنین اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید، در این صورت این روش برای شما بسیار سودآور خواهد بود

آیا کپی ترید برای مبتدی ها مناسب است؟

افراد مبتدی که در حال آموزش هستند میتواند برای شروع کار از این سیستم استفاده کنند و سودهای زیادی از بازار فارکس کسب کنند.

بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس چیست؟

برای انجام معاملات طلا در فارکس استراتژی‌های مختلفی وجود دارد و واقعیت این است که نمی‌توان یکی از آن‌ها را به عنوان بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس نام برد. همه این استراتژی‌ها می‌توانند در شرایط مختلف و برای معامله گران با سبک‌های معاملاتی مختلف کاربردی باشند. نکته مهمی که در استفاده از استراتژی‌های معاملاتی برای انس جهانی طلا در فارکس باید به آن دقت داشته باشید این است که شما چه جور معامله گری هستید؟

• آیا تایم فریم معاملاتی شما کوتاه مدت است یا به انجام معاملات در بازه زمانی بلند مدت علاقه دارید؟
• آیا جز معامله گران روزانه هستید و در پایان روز معاملاتی، ترید خود را می‌بندید یا جز معامله‌گران نوسانی هستید و ممکن است بیشتر از یک روز پوزیشن خود را باز نگه دارید؟

پاسخ به این سوال‌ها می تواند تا حد زیادی به شما در انتخاب استراتژی معامله طلا کمک کند. در این مقاله قصد داریم چند تا از مهمترین استراتژی‌های معاملاتی طلا در فارکس را توضیح دهیم.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

۱- استراتژی کراس میانگین متحرک برای معاملات کوتاه مدت طلا

در این استراتژی، تریدرها زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت، خط میانگین متحرک بلند مدت را رو به بالا قطع می‌کند، به دنبال خرید طلا هستند و زمانی که مووینگ اوریج کوتاه مدت خط مووینگ اوریج بلند مدت را رو به پایین قطع کند، معامله گران به دنبال فروش طلا خواهند بود. اگر با نحوه استفاده از میانگین متحرک آشنا نیستید می توانید از این مقاله استفاده کنید.

دیدگاه معامله گران طلا برای انتخاب بهترین تایم فریم برای دو میانگین متحرک، متفاوت است. در اینجا اعداد 10 و 60 برای استراتژی کراس میانگین متحرک در تایم فریم یک ساعته طلا در نظر گرفته شده‌اند. به نظر می‌رسد که این ترکیب، برای تریدرهای کوتاه مدت مناسب باشد. اگر به گذشته چارت طلا نگاه کنیم می‌بینیم که این استراتژی قبلا جواب داده است ولی همچون سایر روش‌ها در تحلیل تکنیکال تضمینی برای مناسب بودن این استراتژی در آینده وجود ندارد. در چارت زیر که نمودار یک ساعته طلا را نشان می‌دهد، می‌توانید نحوه استفاده از این استراتژی را در بازار طلا مشاهده کنید.

۱- در نقطه یک مووینگ اوریج کوتاه مدت ۱۰ ساعته خط مووینگ اوریج بلند مدت ۶۰ ساعته را رو به پایین قطع کرده است. در این حالت سیگنال فروش برای معامله گران صادر می‌شود چون با دیدن این کراس مووینگ اوریج احتمال شروع روند نزولی وجود دارد.

۲- چند روز بعد در نقطه دو، خط مووینگ اوریج ۱۰ ساعته خط مووینگ اوریج ۶۰ ساعته را رو به بالا قطع می‌کند. در این مرحله تریدرها معامله فروش خود را می‌بندند و از آن جایی که این کراس سیگنال آغاز یک روند صعودی را می‌دهد، تریدرهای طلا در فارکس یک معامله خرید باز می‌کنند.

۳- در نقطه سه با کراس ۶۰/۱۰ نزولی معامله خرید قبلی بسته می‌شود و معامله گران یک معامله فروش جدید باز می‌کنند.

۴- همچون هر استراتژی معاملاتی دیگری، این روش همواره سودده نیست. همان طور که می‌بینید پوزیشنی که در نقطه سه باز شده بود، با جهش قیمت در نقطه چهار با ضرر بسته می‌شود. البته باید دقت داشته باشید که معامله در قیمت بازار و در عدد ۱۳۳۰ دلار بسته می‌شود و نه در نقطه ۱۳۱۵ که محل دقیق تقاطع دو خط است. در نقطه چهار با کراس ۶۰/۱۰ صعودی تریدرها معامله فروش را می‌بندند و یک معامله خرید جدید باز می‌کنند.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

این استراتژی ساده می‌تواند به معامله گران کمک کند تا قسمت میانی یک روند را شکار کنند. البته زمانی که بازار طلا در نوسان است می‌توان از این استراتژی استفاده کرد چون همان طور که مشاهده کردید انتخاب بهترین سبک های معامله گری در زمانی که بازار در یک محدوده رِنج به سر می‌برد، استفاده از این استراتژی معامله گران را دچار ضرر می‌کند. بعضی از تریدرها ترجیح می‌دهند از ترکیب دیگر اندیکاتورها با این استراتژی استفاده کنند تا بتوانند از این طریق در بازه زمانی بلند مدت هم به کسب سود از طلا بپردازند.

۲- استراتژی معامله طلا در بلند مدت با توجه به نرخ بهره واقعی

تریدرها و سرمایه گذارانی که قصد انجام معاملات طلا در بازه زمانی بلند مدت را دارند می‌توانند از تحلیل فاندامنتال طلا استفاده کنند. در این تحلیل نرخ بهره واقعی اهمیت پیدا می‌کند.

بازده TIPS یا اوراق قرضه دولتی مصون از تورم (Treasury Inflation Protected Securities) فاکتوری است که می‌تواند نرخ بهره واقعی را به خوبی نشان دهد.

در چارت زیر می‌توانید رابطه میان طلا و بازده واقعی TIPS را ببینید.

همبستگی منفی این دو با یکدیگر کاملا آشکار است.

• زمانی که بازده TIPS به زیر یک درصد رسیده است، روند افزایشی قیمت طلا بیشتر شده است.
• زمانی که بازده TIPS به بالای یک درصد رسیده است، روند کاهشی قیمت طلا بیشتر شده است.

خب حالا معامله گرانی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت در طلا را دارند باید چطور بر اساس این اطلاعات معامله کنند؟

1. زمانی که بازده واقعی TIPS به زیر 1%‌ می‌رسد، فرصت مناسبی برای خرید طلا است.
2. زمانی که بازده واقعی TIPS بیشتر از 2%‌ می‌شود، فرصت مناسبی برای فروش طلا است.

قوانین معاملاتی و استراتژی های ساده برای معامله طلا در فارکس

در این قسمت قصد داریم چند قانون یا استراتژی ساده برای انجام معاملات طلا در فارکس به شما معرفی کنیم. با استفاده از این روشهای ساده می توانید در تمام سبک های معاملاتی مثل معامله گری روزانه یا نوسانی و یا حتی سرمایه گذاری در طلا شرکت کنید. با استفاده از این نکات می‌توانید به راحتی تغییر در روند طلا را تشخیص دهید و از فرصت‌های معاملاتی برای خرید و فروش استفاده کنید. البته در ادامه این مقاله این استراتژی معاملاتی طلا در فارکس برای پوزیشن خرید طلا بررسی می‌شود.

پیشنهاد ویژه: رابطه طلا و دلار آمریکا

۱- در ماه های صعود قیمت طلا در فارکس، طلا بخرید.

هر چند خرید طلا در ماه‌هایی که قیمت آن با بیشترین افزایش رو به رو است را نمی‌توان به عنوان یک استراتژی معاملاتی در نظر گرفت ولی استفاده از این نکته در به دست آوردن سود از معاملات طلا به شما کمک خواهد کرد.

طبق الگوی فصلی طلا بهترین ماه ها برای خرید طلا ژانویه، فوریه، آگوست، سپتامبر، نوامبر و دسامبر انتخاب بهترین سبک های معامله گری است. اگر با الگوی فصلی طلا آشنا نیستید می‌توانید مقاله بهترین زمان معامله طلا در فارکس را مطالعه کنید.

در این ماه‌ها، قیمت طلا بیشتر از قیمت میانگین است و این الگو در اغلب موارد در سال‌های مختلف تکرار می‌شود. از میان این ماه‌ها، ماه ژانویه را برای خرید انتخاب می‌کنیم.

۲- تا زمانی که قیمت طلا از سطح 0.618 فیبوناچی اصلاحی برگردد، صبر کنید.

اتکا به الگوی فصلی طلا نمی‌تواند به تنهایی برای خرید طلا کافی باشد و شما باید دست کم یه عامل دیگر را نیز برای انجام معامله خرید در طلا در نظر بگیرید.

اگر بتوانید از ترکیب فیبوناچی و الگو فصلی طلا استفاده کنید می‌توانید فرصت‌های معاملاتی مناسبی برای خرید طلا پیدا کنید (البته در استفاده از این استراتژی باید به این نکته دقت کنید که باید نسبت به اعداد منعطف باشید و تنها سطح دقیق نسبت فیبوناچی مورد نظر را به صورت دقیق مد نظر قرار ندهید).

برای آشنایی با نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می‌توانید به این مقاله رجوع کنید.

همان طور که در چارت بالا مشاهده می‌کنید، قیمت به زیر سطح 0.618 فیبوناچی اصلاحی رسیده است و بعد از آنجا برگشته است. اگر خوب به چارت نگاه کنید می‌بینید که این اتفاق در ماه دسامبر رخ داده و با شروع ژانویه، حرکت صعودی طلا شروع شده است.

۳- در سطح حمایتی یا پس از شکست یک مقاومت (در یک روند صعودی) اقدام به خرید طلا کنید

در این استراتژی معاملاتی برای خرید طلا یک تکنیک ساده وجود دارد. اگر در زمان تحلیل شما برای خرید طلا، بازار در سطح حمایتی بود می‌توانید وارد معامله خرید طلا شوید. با این حال اگر قیمت طلا قبل از ماه ژانویه شروع به رشد کرد، باید منتظر بمانید تا مقاومت پیش رو شکسته شود و بعد از آن وارد معامله خرید شوید.

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید، قیمت طلا از چرخه فصلی خود پیروی کرده است. حالا کاری که باید انجام دهیم مشخص کردن حد ضرر یا Stop loss است.

۴- استاپ لاس را زیر آخرین دره قرار دهید

اگر پیش بینی ما درست باشد و طلا روند صعودی خودش را شروع کند باید قله یا سقف‌های جدیدی ایجاد شوند ولی اگر پیش بینی ما درست از آب درنیامد باید با تحمل کمترین ضرر از معامله خارج شویم. به همین دلیل حد ضرر را زیر آخرین دره یا کف قیمتی قرار دهیم. اگر قیمت به این نقطه برسد، پیش بینی ما اشتباه بوده و بهتر است در همین نقطه از معامله خارج شویم. همان انتخاب بهترین سبک های معامله گری انتخاب بهترین سبک های معامله گری طور که قبلا نیز اشاره کردیم استراتژی‌های معاملاتی همیشه به صورت 100 درصد با موفقیت همراه نیستند، به همین دلیل باید علاوه بر تعیین حد ضرر مناسب با تکنیک‌های مدیریت سرمایه نیز آشنا باشید.

حالا که حد ضرر را مشخص کردیم باید حد سود یا Take Profit را نیز تعیین کنیم.

۵- تعیین حد سود در بازه زمانی قبل از فوریه و استفاده از حد ضرر متحرک

اگر طلا در ماه‌های ابتدایی سال از الگوی فصلی خود پیروی کرده باشد، منطقی است که در ماه‌های بعدی هم طبق این الگو حرکت کند. طبق الگوی فصلی طلا ماه مارس میلادی یکی از بدترین ماه‌های طلا (برای خرید) است. بنابراین بهتر است حد سود خود را قبل از پایان این ماه قرار داده و سود خود را از بازار طلا در فارکس بگیرید. در اینجا می‌توانید از حد ضرر متحرک (Trailing stop-loss) استفاده کرده و با بالاتر رفتن قیمت، استاپ لاس خود را زیر دره تشکیل شده جدید قرار دهید.

مطابق با این استراتژی میان مدت شما می‌توانستید سود مناسبی طی مدت زمان دو ماه از این بازار بگیرید (در بازه ورود به معامله و خروج از آن قیمت طلا از 1265 دلار به 1366 دلار تغییر کرد).

برای استفاده از معامله Short یا فروش طلا در فارکس می‌توانید از همین استراتژی ساده به صورت برعکس استفاده کنید. با استفاده از شکل زیر می‌توانید استراتژی فروش طلا در فارکس را ببینید.

در این مقاله استراتژی‌های مختلفی برای معامله طلا در فارکس را توضیح دادیم. البته ممکن است استفاده از این استراتژی‌ها برای همه معامله گران با موفقیت همراه نباشد. در این مرحله شما به عنوان یک تریدر حرفه‌ای باید بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس را با توجه به استراتژی‌های موجود و سبک معاملاتی خود، بسازید تا بتوانید بیشترین سود ممکن را از انجام معاملات طلا در فارکس ببرید. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که به هنگام استفاده از هر گونه استراتژی معامله در فارکس، ابتدا باید با حساب دمو آن را تست کنید و وقتی سودمند بودن آن با توجه به سبک معاملاتی شما مشخص شد، در مراحل بعدی می‌توانید در معاملات واقعی فارکس از آن استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- بهترین استراتژی برای معامله طلا در فارکس چیست؟

استراتژی‌های مختلفی برای معامله طلا در فارکس وجود دارد که شما باید متناسب با سبک معاملاتی خود یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. در این مقاله چند استراتژی مهم طلا در فارکس توضیح داده شده است.

۲- آیا همه می توانند با استفاده از بهترین استراتژی طلا در فارکس، معاملات موفقی انجام دهند؟

موفقیت در معاملات فارکس به عوامل مختلفی مثل تسلط به دانش معامله گری، مدیریت ریسک و احساساتی عمل نکردن به هنگام انجام معاملات بستگی دارد. بنابراین ممکن است استفاده از استراتژی‌های معاملاتی دیگران در معاملات طلا برای شما موفقیت آمیز نباشد. در هر صورت پیش از انتخاب استراتژی‌های معاملاتی دیگران باید آن‌ها را تست کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟ – انواع استراتژی های معاملاتی در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس | ساخت استراتژی شخصی

استراتژی معاملاتی یعنی ساختن برنامه ای دقیق و استفاده از تمامی انتخاب بهترین سبک های معامله گری منابع و امکانات برای رسیدن به هدف نهایی ، یعنی موفقیت و کسب سود در یک معامله. در اصل شما برای رسیدن به یک نتیجه ی خوب نیاز به یک استراتژی خوب دارید .

معامله کردن در بازار های مالی نیز مانند بقیه امور نیازمند یک استرتژی مناسب است .وقتی صحبت از استراتژی ترید مناسب می‌کنیم از یک چیز ثابت حرف نمی‌زنیم .استراتژی مناسب برای شما بسته به موقعیت و شرایط شما و خیلی از عوامل دیگر تعریف می‌شود . شما برای موفقیت در بازار های مالی نیازمند استراتژی مخصوص و منحصر به خودتان هستید .

ویدئو آموزش ساخت استراتژی

در این مقاله انواع استراتژی های معاملاتی را بررسی کرده و نحوه طراحی استراتژی را بیان می کنیم.

استراتژی معاملاتی در فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

معامله گران در بازار های مالی به دسته های مختلفی تقسم می شوند. هر کدام با هدف و روش خاصی وارد این بازار شده و معامله می کنند. به جرات می توان گفت تحلیل گران اعتقاد دارند در فارکس حتی استفاده از یک استراتژی ناقص و اشتباه بهتر از نداشتن استراتژی ترید است.

بعضی از معامله گران از تحلیل بنیادی ، بعضی اندیکاتور ها ، بعضی خطوط حمایتی و مقاومت و … برای معاملات خود استفاده می کنند. و می توان گفت هر کدام از اینها یک استراتزی معاملاتی می باشد. تریدر می تواند قبل از استفاده از استراتژی خود و یا دیگران از آن بک تست گرفته و میزان سودآوری و یا زیان ده بودن آن را بررسی کند.

آموزش استراتژی در فارکس

برای آموزش استراتژی در فارکس ابتدا باید با انوع استراتژی ترید در فارکس آشنا باشید. در ادامه مقاله ابتدا 4 دسته بندی کلی از استراتژی های معاملاتی را بیان کرده و در بعد انواع معروف این سبک ها را بیان می کنیم.

انواع استراتژی معاملاتی

در فارکس و یا سایر بازار های مالی در حالت کلی 4 نوع استراتژی معاملاتی داریم:

• استراتژی معاملاتی اسکالپ Scalping
• استراتژی معاملاتی روزانه Daily Trading
• استراتژی معاملاتی نوسانی Swing Trading
• استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت Position Trading

در سایت های مختلف استراتژی های معاملاتی بسیار گوناگونی را مشاهده می گنید. تمامی آنها در واقع سبک معاملاتی هستند. انواع سبک های معاملاتی به بازه زمانی و مدت زمانی که معامله باز است بستگی دارد.

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی اسکالپ

در استراتژی فارکس اسکالپ تریدر بازار را رصد کرده و در چند دقیقه حداکثر تا چند ساعت معامله می کند. و در نوسانات بازار در هر معامله به میزان کمی سود می کند و تلاش دارد تا میانگین سود خود را بالا تر ببرد.

استراتژی معاملاتی روزانه Daily Trading

برای افرادی که با ترید های مکرر در طول روز راحت نیستند ، معاملات روزانه بهتر است. این معامله گران اغلب معاملات چند ساعته باز کرده و در پایان روز معاملات خود را می بندند. و در پایان روز میانگین سود و زیان خود را از معاملات روزانه محاسبه می کنند. معامله گران روزانه از تحلیل های بنیادی و تکنیکال مانند اندیکاتور های مکدی ، RSI ، اندیکاتور استوکاستیک و … برای تشخیص و شناسایی روند ها استفاده می کنند.

استراتژی معاملاتی نوسانی Swing Trading

معامله گران سوئینگ بر خلاف معامله گران روزانه موقعیت های خود را برای چندین روز باز می کنند. و معاملات خود را برای چند روز و یا تا یک هفته انجام می دهند. این افراد به نوعی با دید میان مدت به بازار نگریسته و نیازی به رصد مداوم بازار ندارند. استراتژی ترید نوسانی برای کسانی که شغل دیگری داشته و دوست دارند در اوقات فراغت خود روزی چند ساعت بازار را تحلیل کره و معاملات میان مدت انجام دهند ، مناسب است.

این معامله گران اغلب از ابزار هایی مانند خط روند ، شکست خط روند و اندیکاتور مومنتوم برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت Position Trading

استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت برای افراد با دید بلند مدت مناسب این افراد با رصد بازار و استفاده از تحلیل های بنیادی و تکنیکال بازار را به صورت هفتگی و یا یماهانه بررسی می کنند و در صورت تشخیص روند و … وارد معامله می شوند. این معامله گران به صورت روزانه بازار را رصد نکرده و در حالت کلی روند بازار را شناسایی می کنند. و توجه خاصی به نوسانات کوتاه بازار ندارند.

استراتژی معاملاتی در فارکس

افراد زیادی به دنبال استراتژی برتر و سود ده فارکس هستند. ما 4 نوع از استراتژی های معاملاتی را بیان کردیم. استراتژی های زیادی توسط تحلیل گران ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. اینها در واقع سبک های معاملاتی گوناگون می باشند که توسط تحلیل گران طراحی شده اند. جالب است بدانید این سبک های معاملاتی برای افراد با روحیه و ریسک پذیری های مختلف ، متفاوت می باشد.

یکی از استراتژی های معروف استراتژی پرایس اکشن در فارکس می باشد.

تست استراتژی در فارکس

زمانی که از اسراتژی که خودتان ساخته اید و یا استراتژی دیگران استفاده می کنید ، باید ابتدا استراتژی ترید خود را تست کرده و بعد از آن در معاملاتی واقعی خود استفاده کنید. تست استراتژی در حساب دمو ، بک تست در متاتریدر و تریدینگ ویو از جمله روش های بسیار معروف برای تست استراتژی هستند.

تست استراتژی در فارکس

ساخت استراتژی در فارکس ( چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم ؟ )

برای اینکه بتوانید استراتژی مناسب خودتان را بسازید بایستی به سوالات زیر پاسخ دهید .

چگونه شخصیتی دارید ؟

سوال بالا خیلی کلی بنظر می‌رسد و شاید در ظاهر نیز ارتباط چندانی با بازار های مالی نداشته باشد . اما واقعا ارتباط دارد .

آیا شخص ریسک پذیری هستید یا از ریسک دوری می‌کنید ؟

اگر جزو افراد ریسک پذیر هستید می‌توانید وارد معاملاتی شوید که ریسک های بالاتری دارند و به طبع سود و ضرر بیشتری هم دارند . اما اگر به ریسک کردن علاقه ای ندارید بهتر است وارد معاملات بلند مدت و کم ریسک شوید . مثلا سهم هایی را بخرید که بتا آنها پایین است .

طراحی استراتژی در فارکس

همچنین اگر ریسک زیاد را دوست ندارید بهتر است که وارد بازار فارکس نشوید چرا که ریسک این بازار بصورت عادی بسیار بالا می‌باشد و اگر از اهرم در معاملات هم استفاده کنید ، این ریسک بیشتر هم می‌شود .

آیا هیجانات بر روی عملکرد شما تاثیر می‌گذارد ؟

اگر هیجان باعث می‌شود که تصمیمات ناگهانی و بدون فکر بگیرید بهتر است از بازار هایی که نوسانات بالا دارند فاصله بگیرید .

همچنین برای دوری از هیجان بهتر است که معاملات بلند مدت انجام دهید .

چه شرایطی دارید ؟ و در روز چقدر می‌توانید وقت بذارید ؟

اگر شخص شاغلی هستید به طبع نمی‌توانید وقت زیادی را برای بازار های مالی صرف کنید . پس بهتر است که معاملات روزانه و کوتاه مدت انجام ندهید . اما اگر وقت زیادی دارید می‌توانید از نوسانات ساعتی و روزانه بازار ها سود کنید . حتی برخی معامله گران در بازار فارکس از معاملات چند دقیقه ای سود کسب می‌کنند .

پس بسته به زمانی که می‌توانید برای رصد کردن بازار بگذارید نوع معاملات و بازار مناسب خود را پیدا کنید .

چه نوع سودی مد نظرتان هست ؟

ممکن است سرمایه ای که برای بازار گذاشته اید ، سرمایه مازاد شما باشد و به اصل سرمایه و سود آن نیاز نداشته باشید . یا ممکن است که به سرمایه و سود پولتان برای چند ماه آینده نیاز داشته باشید . یا هرماه بخواهید سودتان را از بازار بیرون بیاورید و اصل پولتان را در بازار نگه دارید . بسته به شرایط خود نوع معاملاتتان را انتخاب کنید .فرض مثال اگر در کوتاه مدت به سرمایه تان نیاز داشته باشید نباید وارد معاملات طولانی شوید بلکه باید معاملات کوتاه مدت انجام دهید .

هدفتان از معاملات در بازار سرمایه چیست ؟

بسته به هدفتان و آنچه که مد نظر دارید ، بازار خود را انتخاب کنید .

مثلا اگر هدفتان سود های بزرگ و سریع است ، مناسب ترین بازار برای شما بازار فارکس می‌باشد .

یا اگر برای بلند مدت بر روی سود هایتان حساب باز کرده اید می‌توانید در بازار بورس معامله کنید .

حال که تمامی شرایط را سنجیدید و استراتژی ترید و بازار مناسب خود را یافتید باید بروید به سراغ انتخاب نوع تحلیل .

تحلیل هایی که در بازار بورس و سرمایه استفاده می‌شود ، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است . شخصی که معاملات کوتاه مدت و پر ریسک را در بازار فارکس را انتخاب کرده باید از تحلیل تکنیکال استفاده کند . ولی شخصی که به صورت بلند مدت معامله می‌کند بهتر است از تحلیل فاندامنتال استفاده کند .

اهمیت استراتژی در معاملات

فرض کنید قصد رفتن به مکانی را دارید . مسیر های زیادی نیز برای رسیدن به آن مکان وجود دارد . پیمودن هر کدام از این مسیر ها نیازمند داشتن امکانات و شرایط خاصی می‌باشد . حال اگر بدون برنامه و فکر به جاده بزنید ممکن است در مسیری قرار گیرید که شما را به مقصد نرساند و در خوشبینانه ترین با صرف توان و وقت زیاد ممکن است به مقصدتان برسید .

ولی اگر امکانات و منابع خود را بررسی کنید و نسبت به آن مسیر خود را مشخص کنید نه تنها در کمترین زمان ممکن به مقصد می‌رسید بلکه دچار زحمت زیاد و شکست هم نمی‌شوید . به این کار چینش استراتژی می‌گوییم و با مثال ارائه شده حتما به اهمیت استراتژی ترید پی بردید .

در بازار های مالی نیز همین شرایط وجود دارد . راه های زیادی برای کسب سود در بازار های مالی وجود دارد ولی سوالی مطرح می‌شود .

آیا همه ی این انتخاب بهترین سبک های معامله گری راه ها برای شما مناسب است ؟

در پاسخ قاطعانه می‌گویم خیر .

هر کدام از این راه ها مناسب افراد خاصی می‌باشد . حتی هر بازاری نیز ممکن است مناسب شما نباشد . ممکن است شخصی در بازار بورس به سود های بسیار زیادی برسد ولی همین شخص با معامله در بازار فارکس تمام سرمایه خود را سریعا از دست بدهد .

یا شخصی که در معاملات بلند مدت سود های بسیار خوبی به دست می‌آورد ولی در معاملات کوتاه مدت پول زیادی را از دست بدهد .

همانطور که داشتن استراتژی ترید در انجام پروژه ها و کار اهمیت زیادی دارد ، در بازار های مالی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است .

شما اگر بهترین تحلیلگر هم باشید ولی استراتژی مناسبی را به کار نگیرید ، به احتمال زیاد دچار شکست می‌شوید . اگر هم شکست نخورید بازدهی کارتان بشدت پایین می‌آید .

پس در بازار های مالی یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام دهیم ساخت یک استراتژی مناسب و پایبند ماندن به آن است .

حال بپردازیم به اینکه چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب بسازیم .

بهترین استراتژی فارکس

در نظر داشته باشید که این فقط یک تست و یک اقدام دمو هست – قبل از هر اقدامی حتما بک تست انجام بدید و از استراتژی مخصوص به خودتون استفاده کنید. مسئولیت استفاده از این استراتژی و یا هر راهکار دیگری به عهده خودتون هست چون شما در این بازار آخرین کلیک رو انجام میدید.

استراتژی معاملاتی در بورس چیست ؟

معامله گران بازار بورس نیز باید مانند سایر بازار های مالی با استفاده از استراتژی به معامله بپردازند. استراتژی انتخاب بهترین سبک های معامله گری معاملاتی بورس نیز می تواند با استفاده از تحلیل بنیادی و یا تکنیکال باشد. در بورس نیز شاهد معامله گران با اهداف کوتاه مدت و نوسان گیری و نیز معامله گران میان مدت و بلند مدت هستیم. و هر کدام باید از استراتژی های خاصی برای معامله استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

با گسترش ارز های دیجیتال تمامی تحلیل هایی بازار های مالی برای ارز های دیجیتال نیز قابل استفاه می باشند. امروزه بازار ارز های دیجیتال به صورت جهانی بوده و در کل دنیا رمز ارز ها مورد معامله قرار می گیرد. پس معامله گران بهتر است برای معامله و خرید وفروش از استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال استفاده کرده و معاملات خود را بهبود بخشند. انواع استراتژی های معاملاتی برای ارز دیجیتال نیز کاربرد داشته و مورد استفاده معامله گران است.

چند استراتژی مهم در فارکس

بعد از آنکه یکی از انواع استراتژی را برای معامله انتخاب کردید ، می توانید از سبک هی مختلفی برای معامله استفاده کنید.

چند استراتژی مهم در فارکس

در لیست زیر چند استراتژی مهم در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس را بیان کرده ایم . این نمونه استراتژی ها توسط معامله گران زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

• سیستم معاملاتی پرایس اکشن
• استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن
• استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس
• استراتژی خرید و فروش در فارکس
• استراتژی مدیریت سرمایه در فارکس
• استراتژی شکارچی فارکس
• استراتژی فیبوناچی فارکس
• استراتژی فاندامنتال فارکس
• استراتژی معاملاتی فارکس با اندیکاتور
• استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
• استراتژی ایچیموکو در فارکس
• استراتژی مارتینگل در فارکس
• استراتژی هجینگ در فارکس
• استراتژی آربیتراژ در فارکس
• استراتژی هیکن آشی در فارکس
• استراتژی فارکس با مووینگ اوریج
• استراتژی معاملاتی امواج الیوت
• استراتژی معاملاتی رابرت ماینر
• استراتژی معاملاتی رنکو
• استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر
• استراتژی معاملاتی پیوبال
• استراتژی معاملاتی شکست خط روند
• استراتژی معاملاتی با rsi
• استراتژی معاملاتی با cci
• استراتژی معاملاتی پاکت آپشن

سوالات متداول

مهم ترین استراتژی های فارکس کدامند؟

اسکالپینگ ، معاملاتی روزانه ، معاملات نوسانی و معاملات پوزیشن .

بهترین استراتژی فارکس چیست؟

انتخاب بهترین استراتژی ترید کاملا به معامله گر ، هدف و زمانبندی تریدر بستگی دارد.