بهترین روش چیدن سبد سهام در بورس

چگونه از بورس کالا خرید کنیم – نحوه خرید کالا از بورس – نحوه خرید از بورس کالا کارگزاری مفید

بازی شیرین عرضه اولیه ها

بورس تهران هفته ماقبل نهایی بهمن را هم صعودی پشت سر گذاشت. شاخص کل بیش از 3 درصد معادل 14 هزار واحد رشد کرد و ریزش قابل توجه روز دوشنبه هم نتوانست بازار را از تداوم روند صعودی باز دارد. روز چهارشنبه شاخص کل توانست به یک قله تاریخی جدید در نزدیکی 460 هزار واحد برسد. موضوعی که فکر کردن به شاخص در سطح 500 هزار واحد را به امری آسان تبدیل کرده است. با همه این ها، اما، برای کسانی که می‌خواهند سبد بهترین روش چیدن سبد سهام در بورس سهام خود را تغییر دهند و یا پول بیشتری وارد بازار کنند، انتخاب سهم های جدید آسان نیست. چرا که منطق قیمت‌گذاری و ارزشیابی سهام درباره درصد بسیار زیادی از بازار به طور کلی نامعتبر شده است. در شماره امروز در ادامه مطلب 14 دی ماه، به مرور روش های تحلیل و سبدچینی در بازار این روزها می پردازیم و سهم های عرضه اولیه را به عنوان یکی از مطمئن ترین سهم های بازار در سال جاری (حتی بعد از رشد اولیه 50 درصدی و بازشدن صف های خرید) بررسی می‌کنیم.

این روزها، بی شک روش تحلیل بنیادین برای سبدچینی، مخصوصا با اهداف کوتاه و میان مدت، کم خاصیت شده است. حداقل این است که چیدن همه سبد بر اساس تحلیل صرفا بنیادین، نمی تواند تصمیم پایداری باشد. چرا که بازار با مبانی دیگری در حال رشد است و چیدن سبد بر اساس تحلیل بنیادین، احساس عفب ماندگی از بازار را در شما تقویت خواهد کرد.

لذا یک کار منطقی این است که بخش مطمئنی از سبد دارایی خود را – مثلا 50 تا 70 درصد- در سهم های دارای پشتوانه بنیادین سرمایه گذاری کنید و مابقی را در همراهی با بازار به سهم های دارای تقاضای قوی اختصاص دهید.

البته، روش تحلیل تکنیکال هم، شاید این روزها خیلی به کار نیاید و پیام های درستی برای شما مخابره نکند. برخی معتقدند در بازار پرهیجان و پرنوسان و البته مجموعا صعودی این روزها، فیلترنویسی و همراهی با جهت نقدینگی بهترین بازدهی ها را می دهد. البته این گونه روش ها نیاز به صرف زمان زیاد، دقت بالا و آموزش کافی دارد. به گونه ای که ممکن است هزینه زمان و آموزش بخش زیادی از سود شما را خنثی کند. ضمن اینکه هیچ روشی، نمی تواند شما را از ریسک های بالای بازار این روزها در امان بدارد.

در شماره 14 دی ماه، چند اصل ساده در خصوص نحوه سبدچینی در بازار این روزها را بررسی کردیم. از جمله گفتیم که یک «سبد متنوع» از 3 گروه سهام تشکیل دهید: سهم های بنیادین ،سهم های دارای پتانسیل افزایش سرمایه و سهم های مورداقبال بازار. اصول دیگر این بود که فارغ از هر نوع تحلیل مورداستفاده، سهم موردنظر خود را «مدتی تحت نظر بگیرید» و «بازی بازیگران آن را بشناسید». وقتی نقدینگی همه کاره بازار است، باید بازی بازیگران و نقدینگی را خوب شناخت. نهایتا با لحاظ «اصل نقدشوندگی»، سبد خود را تکمیل کنید.

به موارد فوق این قاعده را هم اضافه کنید که «در بازار صعودی، نوسان گیری سود بیشتری نمی دهد». وقتی بازار صعودی است، معاملات پرتعداد و نوسان گیری (بر هر مبنایی که باشد؛ از تحلیل تکنیکال تا فیلترنویسی و هوش مصنوعی) ممکن است بازدهی شما را از متوسط بازار هم پایین تر بیاورد. بلکه همراهی با بازار و سهم هایی که خرید کرده اید، نهایتا شما را به بازدهی بهتری می رساند. بازار به طور کلی صعودی است اما برخی روزها نوسان های سنگین از منفی 5 به مثبت 5 و برعکس هم دارد. طمع استفاده از این نوسان های 10 درصدی، ممکن است شما را به راحتی دچار زیان های 10 درصدی کند. لذا وقتی بازار بی دردسر صعودی است با آن همراهی کنید و روی سهم هایی که با هر روشی مناسب تشخیص داده اید برای بازه های چند هفته ای پایبند بمانید.

یکی از گروه هایی که این روزها می تواند یک بخش از سبد شما را تشکیل دهد، سهم های عرضه اولیه است. البته واضح است که در روزهای بعد از عرضه اولیه، شما به راحتی نمی توانید تعداد دارایی خود از این سهم ها را افزایش دهید. اما نکته جالب بازار سال 98 این است که عرضه اولیه ها، حتی بعد از نوسان 50 درصدی و بازشدن صف های خرید هم، دوباره وارد فاز صعوی قوی می شوند. لذا فرصت ورود به سهم های عرضه اولیه وجود دارد.

چنان که جدول نشان می دهد، سهم دارویی درهآور، بعد از عرضه اولیه بیش از 1200 درصد بازدهی داده است. بعد از این سهم، نمادهای وآوا و کویر که اخیرا عرضه شدند نیز بازدهی های فوق العاده ثبت کردند. این سهم ها حتی بعد از بازشدن صف خرید، بعد از چند روز اصلاح مختصر دوباره مورد اقبال قرار گرفتند و قویا رشد کردند. برخی انتظار دارند که در صورت ماندگاری جو خرید و فشار نقدینگی در بازار، عرضه اولیه های جدید، هم مسیر مشابهی را طی کنند. مثلا فروی جا پای کویر بگذارد و ومهان جای پای وآوا. البته باید طبق قواعد فوق، وضعیت سهم ها، حجم سهام شناور، بازیگران هر سهم و جو عمومی بازار هم موردتحلیل و بررسی قرار گیرد. این سهم ها گاهی پروژه می شوند و بر این اساس نقدینگی زیادی به سمت آن ها سرازیر می شود. البته این شرایط پرریسک هم هست. مثلا سهم وآوا بعد از رشد بیش از 500 درصدی حدود یک هفته تمام در مسیر نزولی قرار گرفت و بیش از 20 درصد نسبت به قله خود افت کرد و فرصت فروش هم نداد!

البته واضح است که باید بخش کوچکی از بهترین روش چیدن سبد سهام در بورس دارایی خود را به این بخش از سهام اختصاص دهید. در واقع بعد از اختصاص بخش مطمئنی از دارایی خود به سهام های دارای پشتوانه و نقدشونده و حمایت شونده، جهت همراهی با بازار می توانید بخشی از دارایی – 10 تا 20 درصد- به این سهم های پرتقاضا و پراقبال اختصاص دهید. درصدهای پیشنهادی ما، یک بازه کلی است اما شما می توانید با توجه به روحیه و سطح ریسک پذیری خود، میزان اختصاص پول به سهم های پرریسک را تغییر دهید.

سبزرهان‌ بورس

در این وبلاگ سعی در انتقال تجربیات بورسی و مطالب آموزشی رایگان به دوستان است .حفظ سرمایه شرط مهم برای تداوم حضور در بازار بورس است.و مسؤلیت خرید و فروش هرکس به عهده خود اوست.لذا اگر سیگنال خریدی صادر می‌شود لزوماً به این معنی نیست که سهم را باید خرید .سهم را بنیادی تحلیل و تکنیکالی خرید کنید.تأکید به خریدهای میانمدت و بلند مدت با رعایت حد ضرر و روش پلکانی است .

آرشیو

آخرین مطالب

چت باکس

امکانات جانبی

آموزش نحوه صحیح چیدمان " سبد سهام " جهت مدیریت صحیح ریسک

آموزش نحوه صحیح چیدمان " سبد سهام " جهت مدیریت صحیح ریسک

بخش اول : استراتژی کوتاه مدت

در معالات بازار سهام از " 3 استراتژی مهم " جهت انجام معاملات استفاده می شود که در گذشته با نام " تفکرات سهامدار " معرفی می شد که به ترتیب " استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت " می باشد . یکی از سئوالات مهم سهامداران " لزوم و چرایی انتخاب استراتژی قبل از آغاز سرمایه گذاری " می باشد .

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید درباره ریسک در سرمایه گذاری بدانیم :

ریسک چیست ؟

در بیان ساده به هر اتفاقی که وقوع و ایجاد آن " غیر قطعی و احتمالی " باشد و در صورت وقوع آن بر سرمایه گذاری شما تاثیرگذار باشد را ریسک می گویند .

همانطور که به خوبی می دانید " حذف ریسک " از سرمایه گذاری ( در اینجا بورس اوراق بهادار ) غیر ممکن و غیر منطقی می باشد . پس چون نمی توان ریسک را حذف کرد آیا باید به راحتی بپذیریم ؟

مطمئنن خیر . صحیح است که نمی توانیم ریسک را حذف کنیم ولی می توانیم هم " پس از وقوع " و هم " قبل از وقوع " مدیریت کنیم . به طبع مدیریت ریسک قبل از وقوع آن بسیار بسیار اهمیت دارد و باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری می شود برای مدیریت کردن ریسک حال باید مفهومی ساده از کلمه " مدیریت ریسک " بدانیم :

مدیریت ریسک چیست ؟

مدیریت ریسک در تعریف ساده به مفهوم " شناخت و سنجش ریسک و اتخاذ تصمیماتی با استفاده از ابزارهای علمی و تکنیکی برای کاهش و حتی جلوگیری از افزایش آن می باشد "

پس مدیریت ریسک یعنی اینکه از ابزارهایی استفاده کنیم تا باعث کاهش ریسک شویم . ولی این ابزارها چیست و چگونه می توان آنها را بدست آورد ؟

ابزارهای مدیریت ریسک در سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار بسیار زیاد است و ما در اینجا از " 2 ابزار " بسیار مفید در مدیریت صحیح ریسک نام برده و به طور جامع توضیح خواهیم داد

این " 2 ابزار " که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند " استفاده از استراتژی در خرید و فروش سهام و پایبندی به آن " و دیگری " چیدمان صحیح سبد سهام " می باشد

همانطور که گفتیم برای سرمایه گذاری در بورس نیازمند انتخاب " استراتژی " هستیم . هر سهامداری به نسبت سرمایه و علاقه و . از استراتژی خاصی استفاده می کند پس نسخه پیچیده شده ای برای سهامداران در انتخاب استراتژی وجود ندارد و این به سهامدار ارتباط دارد . در اینجا می خواهیم درباره استراتژی های معروف بورس بیشتر بدانیم :

نظر برخی از کارشناسان در این است که با انتخاب استراتژی ، میزان و شدت ریسک نیز تغییر می کند . این کارشناسان بر این باور اعتقاد دارند که استراتژی کوتاه مدت دارای ریسک " بیشتر " و استراتژی بلند مدت دارای ریسک " کمتری " است . ولی از نظر ما انتخاب شدت ریسک در استراتژی ها منطقی نمی باشد که در بخش های بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت

استراتژی بلند مدت " نگهداری 9 الی 1 ساله و بیشتر "

طبق نظر اکثر کارشناسان برای انتخاب استراتژی " بلند مدت " می بایست صبر ایوب داشت و سهام خریداری شده را حداقل " 9 الی 1 سال و حتی بیش از 1 سال " نگهداری نماید تا به سود مطلوب خود دست یابد . اکثر شرکتهای سرمایه گذاری از این استراتژی برای پرتفو استفاده می کنند

استراتژی میان مدت " نگهداری 3 الی 6 ماهه " :

سهامدارنی که در خرید سهام از این استراتژی استفاده می کنند ، می بایست سهام انتخابی را به مدت " 3 الی 6 " ماه نگهداری نمایند تا به سود انتظاری خود دست یابند

استراتژی کوتاه مدت " نگهداری 40 الی 45 روزه " :

سهامداری که این استراتژی را انتخاب می کند بیشتر به خرید سهامی علاقه مندند که در کوتاه مدت بتواند سود ده باشد . طبق نظر اکثر کارشناسان بازار سرمایه ، بازه در استراتژی کوتاه مدت " 40 الی 45 روز " می باشد . پس سهامداران این استراتژی سهامشان را به امید کسب سود در بازه " 40 الی 45 روزه " خریداری می کنند . که این استراتژی مربوط به موضوع بحث ما می باشد

حال که توانستیم با مفهوم ریسک ، مدیریت ریسک ، استراتژی ها آشنا شویم ، می پردازیم به مبحث آموزشی این بخش :

نحوه صحیح چیدمان سبد سهام در استراتژی کوتاه مدت :

سبد سهام و لزوم آن ؟

سبد سهام به معنی ساده " ترکیب چند سهم و ایجاد تنوع در خرید سهام " را سبد سهام یا پرتفوی می گویند . هنگامی که شما تمام سرمایه خود را به خرید از سهام یک شرکت اختصاص می دهید ، به معنی عام " تک سهم " شده اید ولی وقتی سرمایه خود را به خرید از سهام بیش از " 1 شرکت " اختصاص می دهید دانسته یا ندانسته تشکیل " سبد سهام " داده اید

شدت ریسک در خرید سهام به صورت زیر می باشد :

1 - وقتی شما " تک سهم " باشید شدت ریسک شما بسیار افزایش خواهد یافت و شما به ازای هر سهمی که خریده اید ریسک پذیرفته اید که این اتفاق بسیار خطرناکی خواهد بود . مثلا چنانچه شرکت به هر دلیلی اعلام زیان کند شما تمام سرمایه خود را در برابر این زیان قرار داده اید . مثالهای آشکار در بورس وجود دارد . مانند سهام شرکت صدرا ، آزمایش و . برخی از سهامداران تمام سرمایه خود را درگیر سهام " شرکت آزمایش " کرده اند که با وضعیت کنونی این شرکت تمام سرمایه این سهامداران بلوکه شده است .

2 - وقتی شما تمام سرمایه خود را به خرید سهام چند شرکت " از یک گروه " اختصاص می دهید در ظاهر تشکیل سبد سهام داده اید ولی هنوز شدت ریسک را نتوانسته بهترین روش چیدن سبد سهام در بورس اید کاهش دهید و شدت ریسک شما برابر خواهد بود با شخصی که " تک سهم " است . شاید تعجب کنید ولی با مثالی توضیح می دهم :

گروه ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی دارای 3 شرکت میباشد " لپارس ، لپیام ، لکما " چنانچه شما 9 میلیون تومان سرمایه داشته و به هر شرکت " 3 میلیون " اختصاص داده باشید . شما 75 درصد سرمایه خود را از دست داده یا بلوکه کرده اید چرا که 2 شرکت از " 3شرکت " حاضر در این گروه مدتهاست زیان ده بوده و از بورس نیز خارج شده اند . شرکت سوم نیز ماههاست نمادش متوقف شده . پس شما سرمایه ای برای جبران زیان در دست ندارید .

شاید با خود بگویید که این گروه یک استثنا بوده است . ولی باید بپذیرید که سهامدارانی هستند که در این گروه سرمایه خود را از دست داده اند و آنها روزی به نیت کسب سود در سهام این شرکتها سرمایه گذاری کرده بودند و آنها نیز چنین عقیده ای داشتند

3 - وقتی شما سرمایه خود را به خرید سهام " شرکتها از تمام گروه های موجود " اختصاص می دهید . یعنی از هر گروه یک شرکت را انتخاب کرده و سهام آن را خریداری می کنید . در این وضعیت شما سبد سهام تشکیل داده اید ولی هنوز هم ریسک در سرمایه گذاری شما وجود دارد . چون پذیرفته ایم که ریسک را نمی توان نابود کرد و میتوان کاهش داد . شدت ریسک در این نمونه از پرتفو ها بسیار کاهش می یابد ولی هنوز هم پرتفوی ایده ال و مد نظر اموزش این بحث را ایجاد نکرده اید ؟ چرا ؟

برخی بر این باورند که اگر به نسبت سرمایه ای که دارند از هر گروه حاضر در بورس یک شرکت را انتخاب کرده و سهام آن را خریداری کنند می توانند ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند .

ما نیز می پذیریم که این سهامداران ( که در اعضای سایت نیز چندتایی وجود دارند ) ریسک خود را بسیار کاهش داده اند ولی آیا به نتیجه دلخواه خود دست یافته اند ؟

این سهامداران تنها توانسته اند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند ولی نتوانسته اند نتیجه ای از سرمایه گذاری بدست آورند . سئوالی که از این سهامداران میشود این است که آیا شما برای کاهش ریسک ، خرید می کنید یا برای کسب سود ؟

شما فقط توانسته اید ریسکتان را کاهش دهید . در بررسی پرتفوی بسیاری از این نوع سهامداران که دارای بیش از 30 الی 40 سهم هستند نشانه ای از کسب سود دیده نمی شود و یا اگر سودی بوده آنقدر ناچیز بوده که به حساب نمی آید . در اینگونه پرتفوها به نسبت سهمی که زیان می دهد سهم دیگری سود میدهد و سود آن سهم فقط میتواند زیان سهم قبلی را پوشش دهد و دست اخر سهامدار پس از مدتها با سود بسیار ناچیزی یا حتی زیان به علت بلوکه شدن شرکت از این سهام خارج میشود .

سبد سرمایه گذاری چیست؟

((همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نچینید)) قطعا همه ما حداقل یکبار این جمله معروف را شنیده‌ایم و احتمالا سعی کرده‌ایم آن بهترین روش چیدن سبد سهام در بورس را در مدیریت سرمایه خود بکار ببریم، اما نکته مهم آن است که تشکیل سبد سرمایه گذاری یا همان پرتفوی باید دارای یک سری مزایا و ویژگی هایی همچون تنوع بخشی (diversification) باشد تا بتوانیم بگوییم سبد مناسبی را تشکیل داده‌ایم.

پورتفولیو یا پرتفوی در لغت به معنای کیف دستی بوده، که در گذشته یک سرمایه‌گذار، مجموعه ای از اسناد و مدارک خود را درآن حمل میکرده، در واقع سرمایه گذارانی که سهام شرکت‌های بورسی را در اختیار داشتند هر روز به بازار بورس سر میزدند تا ببینند سرمایه آن‌ها در چه وضعیتی قرار دارد. در اصطلاح مالی نیز به کنار هم قرار گرفتن ترکیبی از دارایی های مختلف مالی اعم از املاک و مستغلات، سهام شرکت‌ها، اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی با هدف تنوع‌بخشی و کاهش ریسک سرمایه گذاری را پرتفوی یا سبد سرمایه گذاری می‌گویند.

دلایل تشکیل پورتفو

سرمایه گذارانی که نظریه مدرن پرتفوی را قبول دارند، بر این باورند که ((حریف بازار نیستند)) پس می‌کوشند تا انواع مختلفی از اوراق بهادار را نگه‌داری کرده تا بتوانند بازدهی برابر با متوسط بازده بازار کسب کنند. در واقع در یک بازار کارا، اطلاعات جدید سریعاً به بازار منتقل می‌شود و در دسترس همه مردم است و هیچکس نمی‌تواند مرتباً بازده اضافی به دست آورد؛ در نتیجه قیمت سهم‌‌ها با اطلاعات جدید تعیین می‌گردد. با توجه به کارایی بازار و این نکته که قیمت سهام در هر لحظه با لحظه بعد از آن هیچ ارتباطی ندارد و اصطلاحاً تغییر سهام کاملا تصادفی است، پیش‌بینی قیمت‌های آتی هرگز ممکن نیست. پس سرمایه گذاران توانایی پیش‌بینی ندارند و می‌کوشند مجموعه متنوعی از اوراق بهادار را نگهداری کرده تا به نرخ بازدهی مطلوب خود که نزدیک به نرخ بازده بازار است دست یابند.

فروض اصلی تئوری مدرن پرتفوی عبارتند از :

• سرمایه گذاران ریسک گریزند، یعنی به ازای ریسک معین بازده بالاتر و به ازای بازده معین، ریسک کمتری را خواهانند.
• پایه و اساس تصمیمات سرمایه گذاران تابعی از ریسک و بازده موردانتظار است.

انواع پرتفوی

در هنگام چیدن ترکیب پرتفوی می‌توان چندین نوع استراتژی را بکار برد:

• استراتژی محافظه کارانه: در این استراتژی تلاش بر حفظ ارزش پورتفوی در برابر تورم است و انتظار این است با یک ریسک معقول، بازدهی مناسبی به ارمغان آورده شود.
• استراتژی تهاجمی: برخلاف استراتژی قبلی در این مورد سعی بر آن است از اوراق بهاداری در ترکیب پورتفوی استفاده شود که با توجه به ریسک بالاتر، بازده بیشتر از تورم را نیز به همراه داشته باشد.

نکته قابل توجه آن است که با اضافه شدن ابزارهای معاملاتی جدید، قدرت تنوع‌سازی سبد سرمایه گذاری نیز بالطبع افزایش یافته است. همچنین می‌توان استراتژی مابین تهاجمی و محافظه‌کارانه را برگزید.

آموزش مدیریت پرتفلیو

برگزاری آموزش مدیریت پرتفلیو بصورت آکادمیک و ترمیک توسط مرکز آموزش عالی سهامیر در کشور ، آموزش مدیریت پرتفلیو هم اکنون به صورت برگزاری کلاس های حضوری یا آنلاین در دسترس عموم عبلقه مندان به این حوزه است ، همچنین آموزش مدیریت پرتفلیو برای متقاضیانی که خارج از استان تهران هستند بصورت فشرده ظرف مدت 7 روز برگزار میشود . در دسترس عموم علاقه مندان به این حوزه قرار گرفته است .

مهلت استفاده از کد تخفیف 6% درصدی : 1706

2 دهه تجربه

آموزش و توسعه علوم سرمایه گذاری

رشته های منعطف

پوشش بیش از 130 رشته تخصصی

رتبه 1 آموزش حرفه ای

کسب رتبه برتر آموزش از PPQ

آموزش آکادمیک

برگزاری دوره های آکادمیک و ترمیک

مدیریت پورتفوی

آموزش آکادمیک

آموزش کوتاه مدت

آموزش خصوصی

آموزش عمومی

دوره آموزش پیشرفته مدیریت پورتفوی ( سبد سهام )

آموزش انحصار EX

سطح دانشپذیران EX

استاندارد NOD

- دوره آموزش تخصصی مدیریت پرتفلیو :

مدیرت پرتفلیو در بازار بورس و اوراق بهادار به معنای هنر خرید و فروش و نگهداری مجموعه از سهام ها با توجه به عواملی همچون سیاست گذاری ها ، اهداف ، کنترل ریسک و … میباشد ، با کمک علم پرتفلیو میتوان به نحوه صحیح تقسیم سرمایه ، کنترل ریسک ، بهینه سازی ، شناسایی و بهبود سرمایه گذاری در بین مجموعه ای از سهام ها پی برد .

دوره اموزش تخصصی مدیریت پرتفلیو / سبد سهام حاصل 30 سال تجربه و فعالیت مدیران و متخصصان سازمان سهامیر در بازار بورس ایران میباشد، کلیه ی مباحث و سرفصل های اموزشی این دوره مطابق با استانداردهای جهانی و QT اروپا برنامه ریزی و تدوین شده بطوریکه دوره آموزش مدیریت پرتفلیو را میتوان بعنوان یکی از بهترین دوره های حرفه ای آموزشی برای افرادی که قصد فعالیت حرفه ای در بازار بورس ایران را دارند دانست.

کلیه متقاضیان و دانشپذیران بمنظور شرکت در دوره اموزشی مدیریت پورتفوی میتوانند از طریق همین سامانه نسبت به ثبت نام و رزرو کلاس اقدام نمایند.

نحوه معامله در بورس کالا چگونه است؟ ۰ تا ۱۰۰ مزایای خرید و فروش در بورس کالا

بازار سرمایه به ۴ زیرمجموعه مختلف تقسیم می‌شود. این چهار دسته عبارت از بازار بورس، فرابورس، کالا و انرژی است. بورس کالا فعالیت خود را زیر نظر سامان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد اما پیش‌تر در سال ۱۳۸۲ بورسی برای فلزات و در سال ۱۳۸۳ بازاری مختص به محصولات کشاورزی ایجادشده بود که در سال ۱۳۸۵ این دو بازار تحت نام بازار بورس کالا به هم پیوستند.(در ادامه توصیه میکنم مقاله پشتوانه بیت‌ کوین چیست را هم بخوانید)

به‌عنوان‌مثال درزمینهٔ محصولات کشاورزی معاملات آتی زعفران در بورس کالا انجام می‌شود. در بورس کالا نیز همچون دیگر بازارهای بورس کالاهای مشخصی مبادله می‌شود و درواقع بورس کالا برای خریداران و فروشندگان امکانی ایجاد می‌کند تا کالاهای متفاوت را با توجه به ماهیت آن در این بازار به فروش برسانند که مزایای بسیاری نسبت به بازارهای سنتی دارد.(درادامه مقاله سرمایه گذاری در بورس آمریکا و سود مرکب در بورس را هم مطالعه کنید)

در این متن به نحوه خرید از بورس کالا و مزایای معامله در آن خواهیم پرداخت، در ادامه موضوعات زیر را بررسی خواهیم کرد:

مزایای بازار بورس کالا چیست؟

بازار سنتی کالا قدمتی طولانی در جامعه ما دارد و ما امروزه شاهد مشکلات زیاد نحوه توزیع کالا در بازار سنتی هستیم. در بازارهای سنتی نظارت به‌سختی انجام می‌شود و همین موضوع مشکلاتی را برای خریداران و فروشندگان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر بازارهای سنتی غیر شفاف هستند برای همین ممکن است، قیمت‌ها واقعی نباشند و زمینه‌های کلاه‌برداری هم به وجود می‌آید.(پیشنهاد میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

همین موضوع تصمیم‌گیری را نیز سخت می‌کند. همه این مشکلات باعث می‌شود که به دنبال بازار جایگزینی باشیم که این عدم شفافیت و مشکل عدم نظارت را نداشته باشد. بازار بورس کالا دارای این ویژگی است.
برخلاف بازار سنتی، بازار بورس کالا، قانونمند است و ازآنجایی‌که شفافیت بالایی دارد، نظارت در آن به‌خوبی صورت می‌گیرد. از دیگر سو در بازار بورس کالا، قیمت کالا به‌صورت شفاف در دسترس همه قرار دارد و کسی نمی‌تواند با خواست خود آن را جابه‌جا کند.(پیشنهاد میکنم مقاله جدول زمانی بازار فارکس را هم بخوانید)

همین‌طور در بازار بورس کالا بازار مستقیمی ایجاد می‌شود که فروشندگان در صورت معامله در آن می‌توانند در هزینه‌های بازاریابی و فروش خود صرفه‌جویی کنند همین‌طور آن‌ها می‌توانند با پیدا کردن ابزارهای نوین مالی بیش‌ازپیش رشد کنند.(اگر میخواهید در دوره آموزش فیلتر نویسی در بورس میداس سرمایه شرکت کنید،اینجا کلیک کنید)

ایجاد اعتماد در بین دو طرفین معامله

اولین مزیت خریدوفروش در بورس کالای ایران امکان ایجاد یک اعتماد پایدار بین دو طرف معامله است. همان‌طور که خودتان می‌دانید، بدون ایجاد یک اعتماد پایدار بین دو طرف، امکان انجام معامله نیست و یا ریسک انجام آن برای یکی از طرفین بسیار بالاست، اما اعتماد چطور در این بازار شکل می‌گیرد؟

برای عرضه کالا توسط تولیدکننده‌ها در بازار بورس کالای ایران، لازم است که یکسری مسائل اساسی ازجمله اصالت کالا کاملاً موردبحث قرار گیرد. بعدازآن نوبت به تضمین خرید توسط خریدار می‌رسد که با دریافت پیش‌پرداخت و … امکان‌پذیر است. به نظر شما این موضوع تا چه حد در میزان موفقیت یک معامله می‌تواند تأثیرگذار باشد؟

کشف نرخ واقعی کالا در بازار بورس

یکی دیگر از مزیت‌های انجام معامله در این بازار، این است که شما می‌توانید نرخ اصلی کالای تولیدشده را پیدا کنید. برای خرید بورس کالا، لازم است که حتماً این نکته را مدنظر قرار دهید که هر عامل تأثیرگذار بر روی قیمت بررسی می‌شود و شما قادر هستید که با منصفانه‌ترین نرخ، بهترین قیمت را خریداری کنید.(در ادامه مقاله خریدوفروش حقوقی را بخوانید)

شفافیت واقعی در خرید بورس کالا

ازجمله دیگر مزایای خریدوفروش در بورس کالا، این است که شما می‌توانید با شفافیت بالایی اقدام به خریداری کالاهای موردنیاز خود کنید. به صورتی که تمامی عرضه‌ها و تقاضاها به‌صورت کاملاً شفاف موردبررسی قرار می‌گیرند. در حقیقت این بازار از تبانی، پول‌شویی و … جلوگیری می‌کند و همین روند باعث کمک به اقتصاد کشور می‌کند.(پیشنهاد میکنم در ادامه مقاله ارزش بازار سهام و نرخ تورم را مطالعه کنید)

جبران خسارت‌ها در صورت عدم پایبندی به تعهد

همه تاجران و تولیدکننده‌ها می‌دانند، درصورتی‌که یکی از طرفین به تعهدات مالی یا معنوی خود عمل کند، طرف دیگر دچار خسارت‌هایی می‌شود که باید جبران شوند! خوشبختانه از مزایای خریدوفروش در بورس کالا، این است که هر یک از طرفین درصورتی‌که دچار خسارت شوند، طرف دیگر موظف است که آن را پرداخت کند.(در ادامه مقاله ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک را هم مطالعه کنید)

درصورتی‌که تابه‌حال معامله‌های خوبی انجام نداده‌اید و یک احساس از عدم پایداری دارید، می‌توانید با انجام خریدوفروش در بازار سازمان بورس ایران ، تمامی مشکلات پیش‌آمده را حل‌وفصل کنید. در این زمینه حمایت‌های دولتی زیادی وجود دارد که مشکلات آتی را به بهترین شکل حل می‌کنند.

نحوه خرید و فروش در بورس کالا چگونه است؟

در گام نخست از نحوه معامله در بازار بورس کالا شما باید بتوانید که وارد بورس کالا شوید برای این کار هم باید کد بورسی کالا بگیرید که با کد بورسی متفاوت است. سپس می‌توانید از طریق کارگزار در بورس کالا معامله کنید در ادامه به مراحل نحوه خرید از بورس کالا می‌پردازیم:

۱٫ فرم درخواست خرید را شامل اطلاعاتی چون مشخصات کالا و نام تولیدکننده تکمیل کنید.
۲٫ کارگزاران امکان خرید شما را بررسی می‌کنند.
۳٫ در صورت تائید امکان خرید باید ۱۰ درصد از ارزش تقریبی کالا را به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کنید.
۴٫ کارگزار مطابق درخواست خریدار با کارگزاران دیگر رقابت می‌کند و کالا را خریداری می‌کند.
۵٫ اطلاعیه خرید به همراه با اطلاعاتی مانند جزئیات خرید و حق‌الزحمه کارگزاری و … برای خریدار ارسال می‌شود.
۶٫ حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح روز سوم کاری باید مابقی وجه واریز شود. (نام واریز کننده و خریدار باید یکسان باشد.)
۷٫ کارگزار با پایاپای تسویه‌حساب می‌کند و مدارک مربوطه را به خریدار تحویل می‌دهد.
۸٫ خریدار، پیمانکار حمل بار را تعیین می‌کند.
۹٫ خریدار آدرس محل تخلیه و پیمان‌کار حمل بار را تعیین می‌کند.
۱۰٫ کارگزار تأییدیه ثبت سفارش را از کارگزار فروشنده می‌گیرد.
۱۱٫ خریدار از صدور حواله مطلع می‌شود.
۱‌ک خریدار برای دریافت کالا پیگیری‌های لازم را با پیمانکار حمل بار می‌کند
۱۳٫ خریدار در خریدهای سلف از یک هفته قبل پیمانکار حمل بار را با هماهنگی فروشنده تعیین می‌کند.

آیا معاملات سکه در بورس کالا انجام می‌شود؟

شاید بسیاری هنوز زمانی که می‌خواهند، سکه بخرند به صرافی‌ها می‌روند و ازآنجا تعداد سکه موردنظر خود را می‌خرند اما باید بدانید که شما می‌توانید با انجام دادن معاملات سکه در بورس کالا از بسیاری از مزایا بهره‌مند شوید.

همان‌طور که می‌دانید، خریدوفروش سکه از صرافی‌ها ریسک‌های خرید و نگهداری از سکه را در پی دارد. درحالی‌که اگر شما معاملات سکه را در بورس کالا انجام دهید این ریسک به صفر می‌رسد..(حتما مقاله سبد سهام را هم مطالعه کنید)

تأمین مالی از مزایای خریدوفروش در بورس کالا

ازجمله مزایای خرید سهام بورس کالا، این است که در این بازار، یکی از طرفین می‌تواند به‌صورت سلف خرید را انجام دهد. درواقع طرف دیگر با تأمین مالی صورت گرفته از خریدار قادر به تولید یا انجام معامله‌های خود خواهد بود. این موضوع با واسطه‌گری کارگزاری‌های ایرانی به‌صورت شفاف قابل انجام است.(در ادامه مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم بخوانید)

عرضه کالای تولیدکننده‌ها به مقادیر زیادی از خریداران داخلی و خارجی

همه تولیدکننده‌ها برای فروش کالاهای خود مجبور هستند که تبلیغات زیادی انجام دهند تا بهترین مشتری‌های داخلی و خارجی را پیدا کنند. در این زمینه شرکت‌های بورس کالا به تمامی تولیدکننده‌ها کمک می‌کند که بدون هیچ هزینه‌ای، قادر باشند که کالاهای خود را به تعداد بسیار زیادی مشتری داخلی و خارجی عرضه کنند. اگر شما هم علاقه‌مند هستید که کالای خود را به مشتریان زیادی بفروشید و قیمت منصفانه‌ای برای آن در نظر گرفتید، بورس کالا، بهترین گزینه برای شماست!(برای اینکه بدانید چه زمانی واریز سود سهام عدالت انجام خواهد شد اینجا کلیک کنید)

چگونه از بورس کالا خرید کنیم – نحوه خرید کالا از بورس – نحوه خرید از بورس کالا کارگزاری مفید

بیان وضعیت اقتصادی کشور، تحلیل آن و بررسی نهایی

ازجمله نکات مهمی که باید در مورد بورس کالا موردبررسی قرار دهیم، این است که می‌تواند به دانشمندان اقتصادی کمک کند که وضعیت کشور را تحلیل کنند و برای آن راه‌حل‌هایی ارائه کنند. درواقع فروشندگان و خریداران این بازار، می‌توانند تنها با انجام معامله در این بازار به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، کمک شایانی کنند.(پیشنهاد میکنم مقاله حساب آزمایشی فارکس را هم مطالعه کنید)

نتیجه‌گیری: نحوه خرید در بورس کالا به چه صورت است؟

اگر دوست دارید که اقدام به خرید بورس کالا کنید، باید در مورد نحوه معامله در بورس کالا، اطلاعات کافی داشته باشید. در سایر مقالات سایت این موضوع را به‌صورت کامل بررسی کرده‌ایم که می‌تواند به شما در این زمینه کمک کند. درنهایت اگر در این رابطه نیازمند اطلاعات بیشتری هستید، در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید تجربه‌های خود در این زمینه را در صورت علاقه با دیگر افرادی که قصد خریدوفروش در این بازار را دارند، هم بنویسید.

و همین طور پیشنهاد میکنم مقاله پول هوشمند در بورس را هم مطالعه کنید. آیا میدانید مزایا و معایب پول‌ فیات چیست؟ اگر علاقه مند به کسب اطلاعات در این زمینه هستید توصیه میکنم این مقاله را هم بخوانید.

چگونه از بورس کالا خرید کنیم؟

تا این جا سعی شد که بورس کالا را به نوعی بشناسیم و با انواع مزیت های آن آشنا شویم. در ساده ترین زبان ممکن اگر بخواهیم بگوییم،می توانیم اینگونه بیان کنیم که بورس کالا درست مانند یک بازار سنتی است با این تفاوت که در این بازار همه اتفاقات به صورت مجازی و غیر حضوری انجام می شود و البته قیمت ها و کالاها در آن واقعی هستند.

به عبارت ساده تر در این بازار همه چیز بر اساس اصل ساده عرضه و تقاضا چیده شده است. در واقع عرضه و تقاضاست که قیمت کالا ها را مشخص می کند و چون این عرضه و تقاضا به طور شفاف به همه نشان داده می شود عملا قیمت های واقعی تری نسبت به بازار به دست می آید.

همین مساله باعث شده است که قیمت های مشخص شده در بازار بورس کالا به عنوان مرجع در بازارهای سنتی مورد استفاده قرار بگیرد.
اما سوال اصلی این جاست که چگونه از بورس کالا خرید کنیم؟ در واقع روی دیگر سوال این است که چگونه وارد بورس کالا شویم؟

بورس کالا یک بازار کاملا مجزا و جدا از بازار بورس سهام است. از این رو پروتکل های خاص خودش را دارد و شما نمی توانید با همان فرم و شکل بازار بورس سهامی با آن برخورد کنید. اما با این حال چند نکته اساسی بین این بازارها به صورت مشترک وجود دارد.

اول این که همچنان شما به کارگزاری نیاز دارید. این که یک کارگزاری در بازار بورس سهامی فعال است بهترین روش چیدن سبد سهام در بورس نمی تواند دلیل کافی برای مجوز فعالیت او در بازار بورس کالا باشد. به عبارت ساده تر مسئله کارگزاری بازار بورس کالا کاملا نسبت به بازار بورس سهامی متفاوت است. اما برخی از کارگزاری ها مانند مفید در هر دو بازار به صورت مجزا فعالیت می کنند. بنابراین شما برای خرید یا فروش کالا در این بازار بورس نیاز دارید که از یک کارگزاری استفاده کنید. از این رو یکی از مراحل آموزش خرید از بورس کالا، نحوه خرید از بورس کالا کارگزاری مفید است.

چگونه وارد بورس کالا شویم؟ خرید از بورس کالا چگونه است ؟ گام بعدی

گام بعدی که شما باید در آموزش خرید از بورس کالا بگذارنید، دریافت کد بورس کالا ست. درست مانند کد بورس سهامی، شما باید مدارک خودتان را به کارگزاری مانند کارگزاری مفید تحویل دهید. این کارگزاری بر اساس مدارک دریافتی اطلاعات شما را به سازمان بورس کالا ارسال می کند و بعد از دریافت نتیجه کد بورس کالا مورد نظر به شما داده می شود.

مسئله بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که نحوه خرید از بورس کالا کارگزاری مفید یا هر کارگزاری دیگر در این بازار بسته به نوع کد بورس کالای شماست. در واقع سه نوع کد بورس کالا در بازار وجود دارد:

· کد معاملاتی عام
· کد معاملاتی خاص گروه کالا
· کد معاملاتی خاص کالا

شما بر اساس نیازی که دارید می توانید هر کدام از این کد های بورس کالا را دریافت کنید و بر اساس آن اقدام به خرید و فروش کنید.
شما به واسطه کد بورس کالای عام می توانید بدون محدودیت در هر گروه کالایی اقدام به خرید و فروش کنید. مگر این که آن گروه کالا یا یک کالای خاص قوانین خاصی نداشته باشد. در بازار برخی از گروه کالا ها به صورت تخصصی تعریف شده اند و تنها کد معاملات خاص گروه کالای آن اجازه معامله در آن را دارند.

همانطور که از اسم کد معاملاتی خاص گروه کالا و کد معاملاتی خاص کالا بهترین روش چیدن سبد سهام در بورس مشخص است، این کد های بورسی برای یک گروه یا یک کالای خاص صادر می شود. مسلما برای صدور این کدهای بورسی نیاز است تا مشتری یا کاربر مدارک مناسبی را به کارگزاری خود ارائه دهد.

جمع‌بندی

همان‌طور که گفته شد، بورس کالا از تجمیع دو بازار فلزات و محصولات کشاورزی که پیش‌تر به وجود آمده بود، تشکیل شد. به‌عنوان‌مثال درزمینهٔ محصولات کشاورزی معاملات زعفران در بورس کالا انجام می‌شود و همین‌طور شما می‌توانید با انجام دادن معاملات سکه در بورس کالا ریسک خرید و نگهداری از سکه را به صفر برسانید.

از مزایای خریدوفروش در بورس کالا می‌توان به شفافیت بازار، جلوگیری از کلاه‌برداری و مواردی از این قبیل اشاره کرد و همین‌طور در این مقاله نیز درباره چگونه در بورس کالا معامله کنیم و نحوه خرید در بورس کالا سخن گفتیم و مراحل خریداری از بورس کالا را به‌صورت فهرست‌وار بیان کردیم.(اگر میخواهید بدانید بیشتر درباره بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه کارگزاری مفید و آگاه بدانید این مقاله را مطالعه کنید 🙂