حد ضرر متحرک

حد ضرر متحرک Trailing stop loss چیست؟

فعالیت در بازار‌های مالی و به خصوص بازار سرمایه بورسی نیازمند دانش تخصصی است و در این میان نکات آموزشی و تکنیک‌های بسیاری دست به دست هم می‌دهند تا در کنار همدیگر بتوانند شرایط را برای یک رقابت سالم و البته پر بازده در میان سرمایه گذاران بسیار این بازار فراهم کنند. یکی از این نکات آموزشی مهم برای موفقیت در بازار، حد ضرر متحرک است که برای پیشگیری از افزایش ضرر‌های مالی ضروری خواهد بود. اگر می‌خواهید بدانید حد ضرر متحرک چیست و نحوه کار با آن چگونه است، ما را همراهی کنید تا هر آنچه که به این مبحث مرتبط است را در خدمت شما عزیزان تشریح کنیم.

حد ضرر متحرک (Trailing stop loss) چیست؟

به طور طبیعی معاملاتی که در بازار بورس انجام می‌شوند به اندازه‌ای که امکان سوددهی دارند به همان اندازه نیز ممکن است دچار زیان شوند اما مسئله‌ای که در این میان اهمیت دارد این است که ضرر و زیان سرمایه گذار از یک حدی بالاتر نرود و به عبارت دیگر میزان ضرر به صورت کنترل شده مدیریت گردد. زمانیکه معامله‌گر بتواند به خوبی از حد ضرر متحرک استفاده کند می‌توان امیدوار بود که حتی در صورتیکه معامله انجام شده، زیان ده باشد مقداری از سرمایه به حالت سوددهی ذخیره شود.

به عبارت دیگر در کارکردی که برای این حد ضرر در نظر گرفته شده است با مدیریت ریسک و مدیریت معامله می‌توان جلوی ضرر را در یک محدوده‌ای گرفت و اجازه نداد که از آن محدوده افزایش پیدا کند؛ در این صورت است که می‌توانیم بگوئیم حد ضرر متحرک به عنوان نوعی محافظ برای سود معامله به کار می‌رود. حال شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید که چرا این نوع از حد ضرر را متحرک می‌نامیم؟ در پاسخ باید گفت که در مجموع حد ضرر معمولی و حد ضرر متحرک تاحدود زیادی به هم شباهت دارند اما از آنجاییکه حد ضرر متحرک قابلیت تنظیم شدن با حرکت بازار را دارد، به آن متحرک می‌گوییم.

روش کارکرد حد ضرر متحرک

همانطور که گفتیم تفاوت اصلی حد ضرر متحرک که همان TRAILING STOP LOSS است با حد ضرر معمولی در قابلیت تنظیم نوع متحرک با نرخ بازار است؛ حال آنکه حد ضرر متحرک را بایستی تنها در نرخی پایین‌تر از نرخ بازار تعیین کرد. توجه داشته باشید تاکید می‌شود که تغییر حد ضرر متحرک توسط معامله‌گر بایستی در جهت رشد معامله باشد؛ به این معنا که اگر با خرید یک سهام، حد ضرر پایین‌تر از نرخ خرید تعیین می‌گردد اما در صورتیکه سهم مورد نظر با کاهش ارزش همراه گردد نمی‌توان هر ضرر متحرک را مجددا تغییر داد بلکه تنها در صورتی می‌توان این اقدام را انجام داد که ارزش سهام رو به رشد باشد.

مثال از حد ضرر متحرک

حال بیایید مسئله را با ذکر یک مثال تشریح کنیم بلکه بهتر متوجه روش کارکرد TRAILING STOP LOSS شوید. فرض کنید شما یک سهم مشخص را به نرخ ۶۰۰ تومان خریداری کرده اید. در این حالت برای پیشگیری از ضرر‌های بالا اقدام به تعیین ضرر متحرک به نرخی کمتر از نرخ خرید می‌شود؛ یعنی به طور مثال با انتخاب مبلغ ۵۶۰ تومان به عنوان حد ضرر متحرک از رسیدن ارزش سهام به کمتر از این مقدار پیشگیری به عمل می‌آید. حال منظور از متحرک بودن حد ضرر چیست؟ در همان مثال فرض کنید که ارزش سهام از ۶۰۰ تومان که نرخ خرید بوده است به ۶۵۰ تومان می‌رسد، در این حالت می‌توان حد ضرر را از ۵۶۰ تومان به مثلا ۶۲۰ تومان افزایش داد؛ یعنی حد ضرر در جهت رشد معامله قابلیت تنظیم دارد و به عبارت دیگر متحرک خواهد بود.

اگر بار دیگر ارزش سهام افزایش پیدا کند و به طور مثال به ۷۰۰ تومان برسد مجددا می‌توان حد ضرر متحرک را تغییر داد و بر روی ۶۷۰ تومان تنظیم کرد. توجه داشته باشید که در دو صورت معامله‌گر از معامله خارج می‌شود؛ در حالت اول تنظیم حد ضرر تا جایی ادامه پیدا می‌کند که نرخ سهام به حد سود برسد و در حالت دیگر نیز افت قیمت سهم به اندازه‌ای ادامه پیدا می‌کند تا به حد ضرر متحرک برسد.

کاربرد حد ضرر متحرک

حد ضرر تنها و تنها در جهت سوددهی سهام حرکت می‌کند و به این طریق می‌توان ضرر احتمالی پیش روی معاملات را محدود کرد؛ در واقع با تعیین حد ضرر به صورت اصولی و منطقی می‌توان محدوده‌ای را برای حرکت ارزش سهام تعیین کرد تا به این صورت در حالیکه روند رشد سهام در خلاف انتظار پیش رود بتوان ضرر و زیان احتمالی را محدود به مقدار خاصی کرد.

در واقع حد ضرر متحرک و یا همان TRAILING STOP LOSS یک ابزار پر کاربرد برای معامله گرانی است که فرصت تمام وقتی را برای رصد لحظه به لحظه بازار ندارند. در واقع اگر معامله‌گر بتواند به صورت پیوسته بازار را رصد کند می‌تواند از ضرر‌های بیش از حد جلوگیری کند که البته این رصد پیوسته بازار تا حدودی سختی و غیر منطقی به نظر می‌رسد اما با وجود TRAILING STOP LOSS به راحتی می‌توان به صورت خودکار و یا دستی اقدام به تعیین حد ضرر کرد.

ایجاد و اصلاح استاپ‌لاس به واسطه حد ضرر متحرک شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌کند که نوسانات غیر منظره بازار توان تاثیرگذاری بر روی سود معامله‌گر را نداشته باشد و از طرف دیگر زیان‌های سنگین متوجه سرمایه او نشود. استفاده از TRAILING STOP LOSS زمانی بیشتر اهمیت خود را نشان می‌دهد که بازار دچار نوسانات شدید و پیوسته باشد؛ در این صورت است که با تنظیم حد ضرر میزان سود معامله‌گر حفظ و میزان ضرر او محدود می‌شود.

اشتباهات رایج در تعیین حد ضرر متحرک

گاهی‌عدم آشنایی کامل با قوانین تعیین حد ضرر متحرک موجب می‌شود تا در انتخاب آن برخی از خطاهای رایج را کاهش دهد؛ حال در ادامه برخی از این خطاها را شرح خواهیم داد:

• برخی از معامله گرانی که قدرت ریسک پایینی دارند، حد ضرر متحرک را بسیار نزدیک به نرخ خرید قرار می‌دهند اما این اقدام باعث می‌شود تا در صورت کاهش نرخ سهم، در مدت زمان کمی حد ضرر فعال گردد.
• برخی از سهم‌های موجود در بازار سهام به طور طبیعی دارای نوسانات زیادی در نرخ سهام است؛ حال در معاملات مربوط به سهام مورد ذکر در صورتیکه انتخاب حد ضرر معقولانه انجام نگیرد، با هرگونه نوسانی فعال حد ضرر متحرک می‌شود و این کار منطقی به نظر نمی‌آید. به عبارت دیگرعدم فعال شدن حد ضرر متحرک با نوسانات کوچک نشان از تنظیم درست آن دارد.
• انتخاب TRAILING STOP LOSS باید به گونه باشد که در صورت فعال شدن آن، حرکت کلی بازار دچار تغییراتی شود.
• تنظیم TRAILING STOP LOSS برای سهامی که تغییرات آن به نسبت کند‌تر صورت می‌گیرد، ارزش بیشتری خواهد داشت.

چند نکته کلیدی را برای تعیین حد ضرر متحرک به خاطر داشته باشید

برای کارکرد بهتر و منطقی‌تر در تعیین TRAILING STOP LOSS بهتر است که چند نکته را مد نظر خود قرار دهید:

• استراتژی شما در بازار مشخص کننده استفاده یاعدم استفاده از حد ضرر متحرک خواهد بود؛ به عبارت دیگر هدف شما از فعالیت در بازار می‌تواند مشخص کننده این تصمیم باشد و این موضوع کاملا موضوعی اختصاصی برای هر معامله‌گر به حساب می‌آید.
• همانطور که گفتیم معامله‌گر در دو حالت برای رسیدن به حد سود و حد ضرر باید از معامله خارج شود بنابراین این دو مکمل یکدیگر خواهند بود و بایستی در کنار تعیین حد ضرر نیز اقدام به تعیین سود کرد تا در نهایت چهارچوب فعالیت معامله‌گر مشخص گردد.
• برخی از نرم‌افزار‌ها به منظور تعیین تعیین TRAILING STOP LOSS به صورت خودکار استفاده می‌شوند اما قابلیت تنظیم دستی این مقدار نیز وجود دارد.
• انتخاب حد ضرر اولیه به مقداری کمتر از سطح حمایت، یک انتخاب قوی و منطقی به نظر می‌رسد.
• توجه داشته باشید که انتخاب حد ضرر متحرک خود نوعی امنیت خاطر را به وجود می‌آورد چرا که با تنظیم مقدار آن حتی اگر به صورت مداوم هم پیگیر سهام نباشید، اطمینان دارید که ضرری بیشتر از حد مشخص شده را متحمل نخواهید شد و در بدترین حالت با رسیدن به حد ضرر مشخص شده، از معامله خارج می‌شوید.

جمع‌بندی

کارکرد حد ضرر متحرک همانند حد ضرر معمولی خواهد بود با این تفاوت که حد ضرر متحرک قابلیت تغییر با نرخ سهام را خواهد داشت و به همین دلیل در صورتیکه روند بازار به گونه‌ای باشد که نرخ سهام بیشتر از نرخ خرید گردد، می‌توان حد ضرر را حد ضرر متحرک نیز افزایش داد. در طرف مقابل در صورتیکه روند بازار بر خلاف پیش بینی‌ها به سمت کاهش قیمت حرکت کند، با رسیدن نرخ سهم به حد ضرر متحرک، روند معامله برای معامله‌گر متوقف می‌شود و این موضوع می‌تواند تا حدود زیادی یک محدوده امنی را برای معامله‌گر تنظیم کند. توجه داشته باشید که TRAILING STOP LOSS نباید بسیار حد ضرر متحرک نزدیک به نرخ خرید تعیین گردد چرا که در غیر اینصورت با هر نوسان کوچک حد ضرر فعال می‌شود که چندان فایده‌ای نخواهد داشت. بنابراین انتخاب یک حد ضرر متحرک و حد سود منطقی برای سهام می‌تواند تا حدود زیادی محدوده سرمایه‌ای معامله‌گر را پوشش دهد و این همان چیزی است که ما انتظار داریم.

‌حدضرر متحرک (حد ضرر متحرک Trailing Stop Loss)

‌حدضرر متحرک (به انگلیسی Trailing Stop Loss) یا حدضرر دنباله‌‌کننده نوعی از حدضرر است که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با هم ترکیب می‌کند.

حدضررهای متحرک را می‌توان «حدضررهای محافظت‌کننده سود» نیز دانست. زیرا با تنظیم این حدضررها، معامله‌گر می‌تواند حتی در صورتی که معامله به خوبی انجام نگرفت، مقداری سود از معامله بدست آورد.

بسیاری از نرم‌افزارهایی که برای معاملات جفت ارز در بازار ارزهای بین‌المللی استفاده می‌شوند دارای قابلیت تنظیم Trailing Stop Loss هستند.

شیوه کارکرد حدضرر متحرک

سفارش حدضرر متحرک را در ابتدا می‌توان مانند یک حدضرر معمولی در سامانه معاملاتی ثبت کرد. برای مثال، زمانی که معامله‌گر وارد موقعیت خرید شده است، سفارش حدضرر به صورت یک سفارش فروش، در قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید ثبت می‌شود.

تفاوت اصلی بین حدضرر و حدضرر متحرک این است که حدضرر متحرک همراه با قیمت حرکت می‌کند.

برای مثال، می‌توان به ازای هر 5 درصدی که قیمت سهام رشد می‌کند، حدضرر را نیز 5 درصد بالاتر قرار داد.

حدضرر متحرک فقط در جهت معامله حرکت می‌کند. بنابراین اگر سهام یک شرکت را خریده‌اید و قیمت شروع به افت کرد، نباید حدضرر را جابجا کنید. پس حدضرر هیچگاه در جهت مخالف معامله حرکت نمی‌کند.

اگر سهام یک شرکت را روی 400 تومان خریداری کرده‌اید، حدضرر اولیه را بطور مثال می‌توان روی 360 تومان قرار داد. اگر قیمت سهام شروع به رشد کرد و به 440 تومان رسید، حدضرر را روی 400 تومان قرار می‌دهید. اگر بازهم قیمت سهام بالاتر رفت و به 480 تومان رسید، حدضرر را روی 430 تومان قرار می‌دهید.

جابجا کردن حدضرر تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که به حدسود خود برسید و از معامله خارج شوید. یا اینکه قیمت افت کند و به حدضرر برسد که در این‌صورت حد ضرر متحرک نیز باید معامله را ببندید.

در Short کردن نیز به همین منوال عمل می‌شود. با این تفاوت که در Short کردن، معامله‌گر انتظار کاهش و افت قیمت‌ها را دارد. به همین خاطر حدضرر اولیه در بالای قیمت معامله قرار می‌گیرد و با هر افت قیمت، سفارش حدضرر نیز به قیمت پایین‌تر منتقل می‌شود.

در لحظه نگارش این مطلب (اوایل مهر 98) هنوز امکان Short کردن (فروش استقراضی سهام) در بورس تهران وجود ندارد.

اشتباهات متداول در تعیین حدضرر متحرک

یک اشتباه رایج این است که حدضرر را خیلی نزدیک به قیمت معامله قرار دهید. مثلا یک حدضرر 3 یا مثلا 5 درصدی ممکن است خیلی سریع باعث شود حدضرر شما فعال شود.

قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها نوسانات زیادی دارند و تعیین حدضرر باید به گونه‌ای باشد که این نوسانات کوچک و جزیی باعث فعال شدن حدضرر نشود.

حدضرر متحرک باید در نقطه‌ای قرار گیرد که فقط در صورتی که روند بازار تغییر کرد، قیمت به آن نقطه برسد.

برای مثال، در بازاری که نوسانات معمول آن 10 درصد است ولی این نوسانات خدشه‌ای در روند کلی ایجاد نمی‌کند باید حدضرر متحرک بیش از 10 درصد در نظر گرفته شود.

به عنوان یک قانون کلی، حدضرر متحرک باید جلوی کاهش سودهای شما را بگیرد و زمانی که احتمال زیادی برای تغییر روند کلی وجود دارد، این حدضرر فعال شود.

سخن آخر

برخی از معامله‌گران در هر معامله‌ای که انجام می‌دهند از حدضرر متحرک بهره می‌گیرند و برخی دیگر هرگز از این قابلیت استفاده نمی‌کنند. انتخاب با شماست.

حدسود نیز باید در کنار حدضرر متحرک به کار گرفته شود تا معامله‌گر نقطه خروج از بازار را بداند.

حتی اگر قابلیت تعیین حدضرر متحرک بصورت خودکار وجود ندارد، می‌توانید بصورت دستی این حدضرر را برای خودتان تعیین کنید. نوشتن این حدضرر در دفترچه معامله‌گری‌تان کمک می‌کند به این حدضرر پایبند باشید.

حدضرری تعیین نکنید که به قیمت معامله بسیار نزدیک است. حدضررهای اولیه معمولا پایین‌تر از یک سطح حمایت قوی تعیین می‌شود.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

حد‌ ضرر متحرک (Trailing Stop) چیست؟ | آموزش تصویری تریلینگ استاپ در متاتریدر 4

ممکن است برایتان پیش آمده باشد که معامله شما ده‌ها پیپ در سود باشد، اما ناگهان با یک خبر یا به هر دلیل دیگری روند نمودار تغییر کرده و قیمت به نقطه ورود شما و یا پایین‌تر از آن بیاید. احتمالا در چنین موقعیتی از نظر روانی به شدت تحت تاثیر قرار بگیرید زیرا که سود اصلی خود را از دست داده‌اید.

بهترین راه‌حلی که می‌توان در این موقعیت، پیشنهاد داد سیو سود است.

بیاید به صورت ساده‌تری به این موضوع بپردازیم:

فرض کنید شما یک معامله خرید در جفت ارز EUR/USD باز کرده‌اید؛ حدضرر خود را 15 پیپ و حد سود را 60 پیپ قرار داده‌اید. روند بازار به جهت معامله‌ شما حرکت می‌کند و سود شما نیز افزایش می‌یابد. در این موقعیت بهتر است حد ضرر خود را حرکت دهید و آن را در نقطه بالاتری قرار دهید تا بتوانید از این معامله با سود کم یا حداقل به صورت سر به سر خارج شوید. اما تغییر حد ضرر نیاز به دانش کافی دارد زیرا ممکن است قیمت به نقطه ورود شما باز گردد و سپس دوباره روند صعودی را در پیش بگیرد.

شاید شما نیز به این فکر کرده‌اید که اگر ابزاری وجود داشت تا حد ضرر را به طور خودکار و بر اساس تنظیمات شخصی حرکت دهد، می‌توانستید سود بیشتری کسب کنید!

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) چیست؟

حد ضرر متحرک یا همان حد ضرر شناور، به عنوان نوع بخصوصی از Stop Loss‌ ها شناخته می‌شود. استاپ تریلینگ نوعی حد ضرر است که از سود شما محافظت می‌کند، بدین صورت که اگر شرایط معامله شما خوب پیش رفت، شخص بتواند از آن معامله با سود خارج شود.

در این حالت به حد ضرر اجازه داده می‌شود تا بر حسب تنظیمات انجام شده و همسو با روند جابجا شود. استفاده از تریلینگ استاپ برای افراد ریسک گزیر بسیار دارای اهمیت است و همچنین می‌تواند ابزار سود‌آوری برای استراتژی‌هایی با ریسک و ریوارد بالا باشد.

برای مثال همان معامله EUR/USD را که بالاتر اشاره کردیم را به یاد بیاورید و تصور کنید هم اکنون 30 پیپ سود کرده‌اید و شما تمایل دارید از این معامله حداکثر سود را بهره ببرید. بنابراین برای معامله خود یک تریلینگ استاپ با میزان 15پیپ قرار می‌دهید. پس از انجام این کار تریلینگ استاپ به صورت هماهنگ با روند بازار حرکت می‌کند و بابت هر 15 پیپ که مشخص کرده‌اید حد ضرر شما را آپدیت می‌کند. این روند تا زمانی که قیمت EUR/USD به اندازه‌ی 15 پیپ کاهش پیدا نکند، ادامه دار خواهد بود و در صورت کاهش بیش از 15 پیپ معامله شما با سود بیشتری نسبت به حالت اولیه بسته خواهد شد.

به بیانی دیگر تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند تا زمانی که بازار به صعودی بودن خود ادامه می‌دهد، شما هم با این روند همراه شوید و بتوانید سود بیشتری را کسب کنید.

چگونه حد ضرر شناور (تریلینگ استاپ) را در متاتریدر فعال کنیم؟

برای فعال کردن تریلینگ استاپ در متاتریدر ۴ ابتدا یک معامله باز می‌کنیم. فرض کنید می‌خواهیم یک معامله بر روی BTC/USD داشته باشیم. برای مثال طبق تحلیل‌، ما توقع داریم روند این نماد صعودی باشد.

پس از باز کردن معامله BUY حد سود و ضرر را مشخص می‌کنیم و در انتها تریلینگ استاپ را برای معامله خود فعال خواهیم کرد. لازم نیست که حتما قبل از تنظیم Trailing Stop، حد ضرر را قرار دهیم، ولی بهتر است برای جلوگیری از ریسک بیشتر آن را قرار دهیم. به هرحال اگر سود شما به آن مقداری که تعریف کرده‌اید برسد، تریلینگ استاپ به صورت اتوماتیک فعال می‌شود.

برای فعال سازی تریلینگ استاپ بر روی معامله ای که باز کردید، کلیک راست کنید، موس خود را بر روی کادر Trailing Stop قرار دهید، به واسطه این کار کادر کوچک دیگری باز می‌شود که میزان تریلینگ را مشخص می‌کند. تریلینگ استاپ به صورت پیش فرض از 15 پوینت شروع و تا 50 پوینت تعیین شده است.

درصورتی که می‌خواهید میزان دلخواه‌ خود را وارد کنید آخرین گزینه یعنی Custom را انتخاب کنید.

میزان دلخواه خود را وارد کنید.

لازم است که بدانید هر 10 پوینت معادل 1 پیپ می‌باشد و فراموش نکنید که برای فعال ماندن تریلینگ استاپ باید آنلاین باشید و نباید متاتریدر خود را ببندید یا اینترنت را قطع کنید.

ما گزینه 20 پوینت را انتخاب کردیم، یعنی هر زمان در نمودار 20 پوینت سود کردیم و به 21 پوینت رسید تریلینگ استاپ فعال می‌شود و حد ضرر به صورت خودکار به نقطه ورود می‌آید، به همین صورت هر یک پوینت دیگری که معامله وارد سود شود به همان اندازه حد ضرر نیز حرکت می‌کند.

به تصویر زیر دقت کنید معامله ما 30 پیپ در سود هست و حد ضرر به محدوده 28+ پیپ آمده است ، یعنی اگر قیمت نمودار صعودی شود معامله ای که باز کردیم در 28 پیپ سود بصورت خودکار بسته خواهد شد.

درصورتی که روند بخواهد تغییر جهت دهد، معامله شما با حداکثر سود بسته خواهد شد.

فعال کردن تریلینگ استاپ در متاتریدر تلفن همراه

متاسفانه تریلینگ استاپ فقط در نسخه ویندوز متاتریدر قرار دارد و در متاتریدر نسخه موبایل گزینه‌ای برای تریلینگ استاپ تعریف نشده است.

تریلینگ استاپ در بازار ارزهای دیجیتال

احتمالا اکنون که با این قابلیت آشنا شده‌اید دوست دارید در تمام بازارها از آن استفاده کنید. متاسفانه قابلیت تریلینگ استاپ در همه پلتفرم‌ها وجود ندارد و در حد ضرر متحرک بین صرافی‌ها، فقط صرافی بایننس آن هم در معاملات فیوچرز خود از تریلینگ استاپ پشتیبانی می‌کند. اما شما می‌توانید با قرار دادن حد ضرر در صرافی‌های مختلف مثل کوکوین، کوینکس، بینگ‌ایکس و غیره ریسک معاملات خود را پایین بیاورید.

خبر خوب این است که خوشبختانه متاتریدر تریلینگ استاپ را به طور کامل در اختیار شما قرار داده حد ضرر متحرک است و می‌توانید با ثبت‌نام در بروکرهای فارکس آن را هم بر روی جفت ارزها و هم در معاملات CFD ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

حد ضرر متحرک چیست؟

برای موفقیت در بازارهای مالی لازم است نکات زیادی را پیشه ی کار خود قرار دهید. یکی از این نکات بسیار مهم تعیین کردن حد سود است که تأثیر زیادی در سودهای شما می گذارد. شما می توانید به روش های مختلفی و با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال حد ضررتان را مشخص نمایید. البته آن به شکل های مختلفی از جمله معمولی و متحرک قابل تعیین کردن هستند که در این مقاله « حد ضرر متحرک» یا همان «Trailing Stop Loss» توضیح داده می ‌شود.

پس اگر شما هم به این جمله اعتقاد دارید که «هر وقت جلوی ضرر را بگیرند، دیر نیست» حتما این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

حد ضرر متحرک چیست؟

نام دیگر آن حد ضرر دنبال کننده است. در این جا برای تعیین حد ضرر مدیریت معامله و مدیریت ریسک با هم ترکیب می شوند.

این ابزار، حفاظت کننده ی سود به شمار می آیند؛ دلیلش هم این است که با تنظیم آن شما در معاملاتی هم که به خوبی انجام ندادید باز می‌ توانید مقداری سود از به دست آورید.

اکثر نرم ‌افزارهایی که برای خرید و فروش جفت ارزها در فارکس به کار گرفته می ‌شوند این قابلیت را دارند که شما Trailing Stop Loss را بر رویشان تنظیم نمایید.

روش کارکرد Trailing Stop Loss

اولا این سفارش را نمی ‌توانید همانند یک حد ضرر معمولی در سامانه ی خرید و فروش تان به ثبت برسانید.

مثلاً وقتی که وارد خرید دارایی ای می شوید سفارش حد ضررتان به شکل سفارش فروش در نرخی کم تر از نرخ خرید ثبت می گردد.

در حقیقت تفاوت اصلی حد ضرر معمولی با متحرک در این است که Trailing Stop Loss با نرخ حرکت می کند.

به عنوان نمونه می ‌توان در مقابل هر ۴ درصدی که نرخ دارایی‌ ها رشد می‌ کند Stop Loss را هم ۴ درصد بالاتر قرار داد.

دقت داشته باشید Trailing Stop Loss حرکتش تنها در جهت معامله است؛ پس اگر دارایی شرکتی را خریداری کردید و پایین آمدن نرخش آغاز شد نباید حد ضررتان را عوض کنید.

به مثال دیگری توجه کنید تا این موضوع برایتان ملموس تر شود:

اگر سهم های کمپانی ای را روی ۵۰۰ تومان خریده اید حد ضرر اولیه را مثلا می توانید روی ۴۶۰ تومان قرار دهید.

اگر رشد نرخ سهم ها شروع شد و به ۵۴۰ تومان رسید حد ضرر را روی ۵۰۰ تومان قرار دهید.

باز هم این طور یعنی اگر نرخ سهام افزایش داشت و به ۵۸۰ تومان هم رسید آن را روی ۵۳۰ تومان قرار دهید.

پس جابجایی حد ضرر را تا وقتی ادامه دهید که در واقع به حد سود خود برسید و از معامله خارج گردید.

یا این که نرخ ریزش کند و به حد ضرر برسد که در این وضعیت هم لازم است حتماً معامله تان را ببندید.

در وضعیت Short هم روند کار به همین شکل است با این فرق که در این وضعیت Short شما انتظار پایین آمدن و افت نرخ ها را دارید.

اشتباهات رایج در مشخص کردن حد ضرر متحرک

معامله‌ گران بسیاری در تعیین Trailing Stop Loss دچار اشتباه می شوند. لذا دانستن این اشتباهات می‌ تواند تجربه ای برای شما شود تا آن خطاها را مرتکب نشوید.

از جمله ی این اشتباهات متداول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پس Trailing Stop Loss نباید نزدیک قیمت معامله در نظر گرفته شود.

پس باید Trailing Stop Loss به گونه‌ ای باشد که نوسان های کوچک، سبب فعال شدن آن نشوند.

مثلا در بازاری که نوسان های معمولش حدود ۱۰ درصد است و این نوسان ها مشکلی در حرکت کلی به وجود نیاورد باید Trailing Stop Loss بالاتر از 10 درصد گرفته شود.

زمانی Trailing Stop Loss باید فعال گردد که به احتمال قوی حرکت کلی عوض خواهد شد.

• این Trailing Stop Loss بر روی سیستم های تجاری که روزها و ماه ها طول نمی کشند تا سوددهی شان به تدریج افزایش یابد، زیاد فایده ای ندارد.
• مواظب نبودن حین استفاده از Trailing Stop Loss در بازار فارکس ؛ معمولاً پیش از جهت‌ گیری پایانی خیلی زیاد، نرخ ها در فارکس بالا و پایین می شود.

پس Trailing Stop Loss را بسیار نزدیک به نرخ خود گرفتن کار درستی نیست؛ چون نرخ، ناگهانی جلو و دوباره به طرف عقب حرکت می کند.

نکات کلیدی در رابطه با Trailing Stop Loss

• این که شما در معاملات تان از Trailing Stop Loss استفاده کنید یا نکنید کاملاً مرتبط با استراتژی خودتان است.

مثلا بعضی از تریدرها هستند که حتی یک دفعه هم از حد ضرر متحرک استفاده نمی‌ کنند. پس این موضوع با توجه به اهداف و استراتژی تان می تواند تعیین شود.

• در کنار استفاده از TrailingStopLoss لازم است که حد سود را هم مشخص کنید تا نقطه ی خارج شدن از بازار را نیز پیش بینی نمایید.

• ممکن است قابلیت تنظیم آن به شکل خودکار با توجه به برنامه‌ای که استفاده می کنید را نداشته باشید. در این صورت شما می توانید به شکل دستیTrailing Stop Loss را فعال نمایید.
• حد سود و ضررتان را در ژورنالمعاملاتیتان ثبت کنید تا پای بندی شما به آن ها افزایش یابد.
• حد ضرری که مشخص می کنید باید به نرخ معامله، زیاد نزدیک نباشد.

ضمن این که حد ضررهای اولیه را به طور معمول باید کم تر از یک سطح حمایت قوی مشخص کنید.

این مدت زمان طولانی ای است که دائم نظاره گر بازار باشید. پس به جای بی خوابی و کم خوابیدن Trailing Stop Loss را برای معامله هایتان فعال کنید.

در این صورت اگر شما به هر دلیلی هم پای سیستم نباشید سودتان باز هم بالا می رود.

در واقع بازار حرکت خود را پیش می رود. حالا اگر به حد سود برسد و نرخ مدام بالا رود که حد ضرر تغییر می کند.

اگر هم که نرخ به آن نقطه برسد که معاملات شما بسته و متوقف می گردد.

جمع بندی حد ضرر متحرک چیست؟

دانستیید که Trailing Stop Loss نظیر حد ضرر معمولی است با این فرق که آن همراه با بازار حرکت می کند؛ مثلا شما قصد خرید ارزهای یورو و دلار آمریکا در فارکس را دارید.

در این صورت یک Stop Loss فوری یا به اصطلاح اضطراری برای آن مشخص می کنید تا وقتی بازار بر خلاف پیش بینی تان حرکت کرد، فعال گردد.

پس از گذشت چند روز که معامله به سود شما پیش برود مطمئنا تصمیم می ‌گیرید حد سودتان را نیز مشخص کنید.

در این جا می توانید در محدوده ی حد سودتان یک حد سود قرار داده و آن را به Trailing Stop Loss تبدیل نمایید.

Trailing Stop Loss سبب می ‌شود تا وقتی که بازار به سود شما در حرکت است خود به خود سودتان بالاتر رفته و هم چنین روند ادامه یابد تا این که روند بازار تغییر کند و به حدی که مشخص شده برسد. بنابراین کار اصلی Trailing Stop Loss، افزایش دادن سود هم جهت با روند بازار حتی بدون نیاز به نظارت دائمی شما است.

این موضوع سبب می شود تا شما آسوده خاطر و با ریسک کم معاملات تان را انجام دهید. هم چنین می توانید Trailing Stop Loss را در معامله ‌ای دراز مدت استفاده کنید.

برای این حد ضرر متحرک کار حد ضرر اولیه ی آن را با فاصله‌ ای بسیار زیاد مشخص نمایید و صبر کنید همه چیز خود به خود جلو ‌رود.

نهایتا این که Trailing Stop Loss، یک ابزار تجاری عالی است که ضمن حفاظت از سرمایه تان، باعث آسودگی خاطر و استفاده بیش تر از وقت و سوددهی روز افزون شما می شود.

اگر باز هم در این زمینه سؤالی داشتید، می‌ توانید با مشاوران مالی شرکت آکادمی طهرانی در میان بگذارید.

حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟

در حال حاضر تعیین حد ضرر متحرک در معاملات ارزی بسیار مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است. در واقع هر قابلیتی که بتواند ریسک ضرر کردن یک معامله را کمتر کرده یا به حداقل برساند، جزو قابلیت‌های پرطرفدار در بازارهای مالی است. قابلیت تعیین حد ضرر به‌صورت متحرک هم یکی از آن مفاهیم پرطرفدار است که در این مطلب به آن می‌پردازیم. البته تعیین حد ضرر متحرک در فارکس به کمک نرم‌افزارهای ارائه دهنده معامله این بازار انجام می‌شود که آن را معرفی خواهیم کرد. برای اینکه بدانید حد ضرر متحرک دقیقاً چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد، تا انتهای متن با ما همراه بمانید.

حد ضرر متحرک چیست؟

حد ضرر متحرک یا «Trailing Stop» باعث می‌شود تا ریسک ضرر در معاملات جفت‌ارزها به کمترین حد ممکن برسد. تعیین حد ضرر به صورت عادی با آغاز کردن هر معامله در فارکس انجام می‌شود، اما تعیین حد ضرر متحرک با تعیین حد ضرر معمولی تفاوت دارد. در حد ضرر معمولی، تنها یک مقدار مشخص برای ضرر در نظر گرفته می‌شود که اگر قیمت جفت‌‌ارز به آن نقطه برسد، معامله متوقف می‌شود. اما در تعیین حد ضرر متحرک، مقداری که برای حد ضرر معامله خود تعیین کرده‌ایم، همراه با نوسان قیمت آن جفت‌ارز، جابجا می‌شود. به دلیل همین جابه‌جا شدن است که به آن «حد ضرر متحرک» یا «حد ضرر شناور» گفته می‌شود. معمولاً این قابلیت تنها در پلتفرم‌های معاملاتی جفت‌ارزها وجود دارد که معاملات فارکس، مهم‌ترین آن‌هاست.

حد ضرر شناور چگونه عمل می‌کند؟

مقدار سود و زیان در فارکس با مفهوم «پیپ» مشخص می‌شود. بنابراین اگر شما یک معامله در فارکس را استارت بزنید و حد ضرر متحرک آن را روی 10 پیپ بگذارید، در این‌صورت اگر معامله شما 40 پیپ رشد کند، حد ضرر متحرک شما به 30 پیپ می‌رسد. یعنی اگر روند معامله شما صعودی باشد، مقدار ضرر شما، همراه با سود بالاتر می‌رود. جالب است بدانید که حد ضرر شناور در جهت عکس افت قیمت حرکت نمی‌کند و تنها در سود محاسبه می‌شود. لازم به ذکر است که مقدار حد ضرر شناور معمولاً به صورت پوینت «Point» تعیین می‌شود (هر 10 پوینت، یک پیپ است). برای تعیین تریلینگ استاپ، گزینه‌های 15، 25، 35، 45، 55، 65، 75 و 85 پوینت قرار دارد. بنابراین شما می‌توانید بسته به مقدار نوسان در جفت‌ارز معاملاتی خود، یکی از این مقادیر را برای تریلینگ استاپ انتخاب کنید.

تریلینگ استاپ در متاتریدر

حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ در متاتریدر قابل استفاده برای معامله‌گران فارکسی است. متاتریدر «Meta Traider» جامع‌ترین و مشهورترین نرم‌افزار معامله جفت‌ارزهای فارکس در جهان است که توسط بسیاری از بروکرهای مشهور فارکس (کارگزاری‌های فارکس) قابل دسترسی است. افرادی که به متاتریدر وصل باشند، به راحتی می‌توانند همراه با باز کردن هر معامله، حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ آن را نیز مشخص کنند. برای فعال کردن trailing stop در متاتریدر باید حتماً اتصال اینترنتی برقرار باشد. همچنین برای اینکه trailing stop در متاتریدر همچنان تا آخر معامله فعال بماند، باید اتصال اینترنتی این نرم افزار قطع نشود. (حد ضرر شناور معمولاً به دلیل قطع شدن اتصال شبکه، برای معاملات طولانی‌مدت استفاده نمی‌شود!)

چطور می‌توان از حد ضرر متحرک استفاده کرد؟

برای استفاده از trailing stop در متاتریدر، باید در هنگام استارت زدن معامله، روی پوزیشن معامله کلیک راست کنید. آن‌گاه ماوس را روی گزینه «Trailing Stop» نگه‌دارید تا مقادیر آن (15 تا 85 پوینت) نمایش داده شود. اگر حد ضرر شما با این مقادیر همخوانی ندارد، می‌توانید با استفاده از گزینه «Custom» در پایین پنجره مقادیر، به صورت دستی مقدار حد ضرر شناور خود را وارد کنید. یادتان باشد به محض قطع شدن اتصال اینترنتی، حد ضرر متحرک در فارکس متوقف می‌شود. بنابراین برای اتصال به متاتریدر، حتماً از اینترنت پرسرعت استفاده کنید.

چه کسانی از حد ضرر متحرک استفاده می‌کنند؟

تعیین حد ضرر شناور برای معاملات جفت‌ارز در بازار فارکس، توسط بسیاری از معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای انجام می‌شود. البته در این بین افرادی هم هستند که ضمن آگاهی از این قابلیت، هرگز از آن استفاده نمی‌کنند. بنابراین خود شما باید در مورد استفاده از تریلینگ استاپ، نظر نهایی خود را اعلام کنید. اینکه شما جزو کسانی باشید که از این گزینه استفاده می‌کنند یا خیر، بستگی به تجربیات شما در استفاده از آن دارد. به همین خاطر بهتر است قبل از نتیجه‌گیری نهایی، از این گزینه برای چندین معامله خود استفاده کنید. آن‌گاه می‌توانید اعلام کنید که آن را در برنامه معاملاتی خود می‌گنجانید یا خیر! اگرچه تعیین حد ضرر شناور، تقریباً معاملات را فری ریسک می‌کند (به حداقل ریسک می‌رساند)، اما بکارگیری آن هنوز هم برای بسیاری از معامله‌گران در بازار جفت‌ارزها، ناشناخته باقی مانده است.

اشتباهات رایج

اشتباه رایجی که در حین فعال کردن حد ضرر متحرک در فارکس انجام می‌شود، این است که معامله‌گران حد ضرر متحرک حد ضرر را بسیار نزدیک به قیمت معامله قرار می‌دهند. این کار باعث می‌شود تا همراه با کوچک‌ترین نوسان قیمت در معامله، تریلینگ استاپ فعال شود (لزومی ندارد حد ضرر شناور برای نوسانات معمولی جفت‌ارز فعال شود).

برخی از جفت‌ارزها نوسانات زیادی را در طول ساعات شبانه‌روز تجربه می‌کنند. به همین خاطر حد ضرر باید در نقطه‌ای تعیین شود که بازار دچار تغییر ناگهانی شده باشد. در این صورت، حد ضرر تعیین شده، ریسک معامله شما را از طوفان‌های افت قیمت حفظ می‌کند. پس قبل از اینکه حد ضرر را مشخص کنید، مقدار نوسان جفت‌ارز معاملاتی خود را چک کنید. برای مثال، اگر یک جفت‌ارز در طی ساعات معاملات معمولاً نوسان 10 درصدی را تجربه می‌کند، حد ضرر شناور شما باید بالاتر از آن 10 درصد تعیین شود.

نکات تکمیلی در استفاده از حد ضرر شناور

اگر شما هم می‌خواهید جزو معامله‌گرانی باشید که در تمام معاملات کوتاه خود از تریلینگ استاپ استفاده می‌کند، توجه به نکات زیر می‌تواند برای استفاده از این قابلیت به شما کمک کند:

• بهتر است در کنار تعیین حد ضرر، حد سود معاملات خود را نیز مشخص کنید تا دقیقاً بدانید در چه نقاطی باید از یک معامله خارج شوید.
• تعیین حد ضرر شناور به‌صورت خودکار نیز انجام می‌شود، اما متخصصین توصیه می‌کنند که برای معاملات حساس، حتماً به صورت دستی، حد ضرر شناور را فعال کنید و تا به پایان رسیدن معامله، حرکت آن را رصد کنید.
• برای استفاده از تریلینگ استاپ در معاملات طولانی، می‌توانید متاتریدر خود را با مشورت یک متخصص، بر روی سرورو مجازی فعال کنید تا اتصال شبکه شما تا به پایان رسیدن معامله طولانی‌تان قطع نشود.
• یادتان باشد فارکس یک بازار 24 ساعته است که مدیریت کردن معامله به صورت 24 ساعته در آن، برای هرکسی دشوار است. بنابراین تریلینگ استاپ می‌تواند شما را از نظارت مستقیم معاملات‌تان در تمام ساعات شبانه‌روز، بی‌نیاز کند.
• اگر شما حد ضرر شناور را برای یک معامله فعال کنید، اگر آن معامله دچار جهش شود و سود کلانی را ایجاد کند، معامله شما در مقدار سود مشخص ایجاد شده، متوقف خواهد حد ضرر متحرک شد.
• اگر در کنار فارکس، از معاملات باینری آپشن هم استفاده می‌کنید، باید بدانید که قابلیت حد ضرر شناور به غیر از بازار جفت‌ارزها، در دیگر بازارهای مالی (حتی بازارهای معامله ارزهای دیجیتال) وجود ندارد. پس در باینری آپشن به دنبال این گزینه نگردید.

سخن پایانی

تعیین حد ضرر متحرک در فارکس، یکی از ویژگی‌های برتری است که نرم‌افزار متاتریدر در اختیار معامله‌گران قرار داده است. برای اینکه بتوانید به شیوه ای صحیح و کارآمد از این ابزار استفاده کنید، باید ابتدا روش کار آن را بیاموزید. اگرچه فعال کردن تریلینک استاپ در متاتریدر کار راحتی است، اما اینکه آن را در چه مقدار برای چه جفت‌ارزهایی در نظر بگیرید، به دانش و تجربه نیاز دارد.

به شما پیشنهاد می‌کنم تا برای به حداقل رساندن ریسک معاملات خود در فارکس، استفاده از تریلینگ استاپ را جدی بگیرید و برای بکارگیری آن در معاملات خود، برنامه مشخصی داشته باشید. لازم به ذکر است که در حال حاضر، تریلینگ استاپ تنها در نسخه ویندوز متاتریدر 4 و 5 قابل فعال‌سازی است و در نسخه اپلیکیشن آن، این امکان وجود ندارد.​

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.