شناسایی نقاط قوت و ضعف در معامله گری

عادات نادرست در معامله گری

در این مقاله سعی کردیم عادات نادرست و تعصبات روانشناختی را که ممکن است بر نتایج معاملاتی شما تأثیر منفی بگذارد و آنچه شما می توانید برای غلبه بر آنها انجام دهید را برایتان آماده کنیم.

چهار تعصب روانشناختی که احتمالاً بر نتایج معاملات شما موثرند و راه حل‌های مناسب برای غلبه بر آنها:
● تعصب اعتماد به نفس بیش از حد
● تعصب لنگری
● تعصب تأیید
● تعصب نفرت از ضرر

من بر علیه خودم

زمانی که شما شروع به معامله گری می کنید انتظار دارید که خود را در مقابل بازار ببینید. اما افراد کمی می دانند که آنها نیز در برابر خود رقابت و مبارزه می کنند(فراچارت: انسان مقابل انسان). ما انسان هستیم، که به این معنی است که مزیت های زیادی را هنگام معامله کردن داریم (فراچارت: در مقایسه با روبات ها). هرچند معنی دیگر آن این است که ما باید با احساسات و نفس خود نیز مبارزه کنیم.

شما هیچگاه نمی توانید احساسات را از معاملات خود حذف کنید ولی می توانید یاد بگیرید که نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید و سبک معامله گری که مناسب خودتان است را انتخاب کنید. با این حال فکر نکنید که استفاده از ربات ها یا معاملاتی که به صورت خودکار انجام می شوند (فراچارت: اکسپرت ها) جایگزین مناسب و بهتری به جای دانش و غرایز ذاتی شما است. آموزش و تحصیل و خودداری یا خود کنترلی نقاط محوری و مهم در موفقیت در این بازارها هستند.

1-تعصب اعتماد به نفس بیش از حد
شما فکر می کنیدکه بازار را فهمیده اید؟ کتاب‌های بسیاری را مطالعه کرده‌اید و فکر می کنیدکه چیز دیگری برای یادگیری باقی نمانده است؟ و شما فقط نیاز دارید که معامله کنید و حتما سود خواهید کرد. اگر این شخصیت خیلی به شما شباهت دارد پس شما از تعصب اعتماد به نفس بیش از حد رنج می برید.
چه مشکلی می‌تواند رخ دهد؟
در بازار داشتن اعتماد به نفس بیش از حد ممکن است که منجر به انجام معاملات بیشتر از حد معقول شود. این زمانی است که شما به طور مرتب معامله می کنید یا معاملات سنگینی انجام می دهید و سعی می‌کنید اندازه ی آن را افزایش دهید. نهایتاً شما در یک معامله ریسک بسیار بالایی می‌کنید که ممکن است در خلاف جهت دلخواه شما حرکت کند. (فراچارت: البته معاملات زیاد در سوپر اسکالپر ها که بخشی از روال کاری آنهاست با معاملات بیش از حد که به خاطر عدم تعادل در معامله گریست فرق دارد)
آیا این شخصیت شبیه شماست؟
“من فقط در این معامله استاپ خورده ام، اما فکر نمی‌کنم که بد باشد، بنابراین معامله ی دیگری را باز می کنم”. یا: “من قصد دارم حجم این معامله را افزایش دهم چون احساس می‌کنم که این معامله ای هست که به دنبال آن بودم و به من سود زیادی خواهد داد.
راه حل غلبه بر این تعصب
تنظیم قوانین مدیریت ریسک سخت گیرانه که ورود، خروج و میزان سرمایه‌گذاری شما (فراچارت: یا میزان ضرر قابل قبول خود) را در بر می گیرد، کلید غلبه بر این تعصب، ذهنی است. حتما استراتژی های معاملاتی خود را مرور و بازبینی کرده و زمان هایی را اختصاص دهید که از بازار کاملا خارج شوید و به خود استراحت دهید.

2-تعصب لنگری
آیا تاکنون با باز نگه داشتن یک معامله در یک روند که به صورت مشخص و واضحی تمام شده است ضرر کرده اید؟ پس شما از تعصب لنگری رنج می برید. تعصب لنگری یعنی اعتقاد بر این باشد که آینده شبیه به حال حاضر خواهد بود. (فراچارت: به معنای لفظی وابستگی شدید به چیزی)

مشخصه های این تعصب چیست؟
شما دچار این تعصب ذهنی هستید اگر که خودتان را متقاعد می کنید که قدرت یک ارز یا سهام خاص با وجود آنکه سایر فاکتور های بنیادی خلاف آن را می‌گویند به روال سابق خواهد بود بدانید که قربانی این نوع از تعصب شده اید. شما به یک بازار خاص یا معامله ی خاص به طور احساسی وابسته شده اید و در خلاف جهت روند جدید معامله خواهید کرد.
راه حل غلبه بر این تعصب:
دیدگاه جدیدی را از نحوه ی معامله گری خود کسب کنید. به عنوان مثال اگر به طور معمول به نمودارهای ساعتی نگاه می کنید، نگاهی به نمودارهای روزانه یا هفتگی بیندازید تا یک دید گسترده‌تری از سطوح حمایت و مقاومت کسب کنید – همچنین به منظور یافتن حرکت‌های بازگشتی به نمودارهای با بازه ی زمانی کوتاه تر بنگرید.

3-تعصب خود تاییدی
اگر شما فقط به دنبال اطلاعاتی هستید که باور فعلی تان را تایید کند بدانید که دچار “تعصب خود تاییدی” هستید. به عنوان نمونه، اگر فکر می‌کنید که قیمت طلا افزایش خواهد یافت، شما فقط به دنبال اخبار و شاخص هایی خواهید بود که باور شما را حمایت می کنند.

راه حل غلبه بر این تعصب:
استراتژی هایی وجود دارند که شما با استفاده از آن‌ها از طعمه ی این دام از تعصب رهایی می یابید: پس از انجام این کارها، ممکن است باور های اولیه خود را دوباره ارزیابی کنید یا ممکن است که آن‌ها را تقویت کنید. حداقل می‌توانید بگویید که همه ی تلاش خود را انجام داده اید.

● سعی کنید اطلاعاتی را پیدا کنید که نظریه شما را رد می کنند – سپس آن را با اطلاعاتی که حامی آن هستند مقایسه کنید و یک تصمیم گیری آگاهانه تر بگیرید..
● در انجمن‌ها نظریه ی خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و به دنبال دیدگاه های متنوعی باشید که به شما در مورد آنچه اتفاق می‌افتد دید گسترده‌ تری می دهند. فقط صرف مطرح کردن نظریه خود به صورت عمومی می تواند به شما چشم انداز بهتری دهد.

4-تعصب نفرت از ضرر
هیچ‌کس ضرر کردن را دوست ندارد. و ترس از ضرر کردن به مراتب از حرص کسب سود بیشتر است. آیا به امید بازگشت یک معامله ی ضرر ده به سود در یک معامله مانده اید؟ با وجود اینکه اندیکاتور ها یا سایر علائم این نظر شما را پشتیبانی نمی کنند؟. اگر این چنین است پس شما از ضرر کردن واهمه دارید.

همه ی معامله گران این بازار ضرر می‌دهند. این غیر واقع گرایانه است که فکر کنید همه ی معاملات شما درست از آب در می‌آیند. همه ی معامله گران ضرر می‌کنند ولی نکته ی کلیدی این است که شما باید کمتر از سود هایتان ضرر کنید.

راه حل غلبه بر این تعصب:
اگر پذیرش معاملات ضررده برای شما مشکل است حتماً برنامه ی مدیریت ریسک سخت گیرانه ای را تدوین کنید که به آن پایبند باشید. این برنامه باید تعداد معاملات باز شما در یک زمان و همچنین میزان ریسک در هر معامله را مشخص کند. این استراتژی ها باعث می شوند که ریسک خود را درسبدتان تقسیم کنید.

قدرت روانشناسی در معامله‌گری فارکس

شناسایی نقاط قوت و ضعف می‌تواند در پیشرفت معامله‌گری شما بسیار موثر باشد. در این مقاله می‌آموزید که چگونه در سه گام ساده با آن‌ها روبه رو شوید.

امروزه غالب مقالات، نقاط ضعف معامله‌گر در روانشناسی معاملات ، مدیریت ریسک و استراتژی را نشانه گرفته‌اند. این مقاله بر به حداقل رساندن نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت شما متمرکز خواهد شد. توجه بیش از حد به کاستی‌ها، روانشناسی معکوس خواهد داشت و منجر به نگرش و نتایج منفی می‌گردد. در حالی که تمرکز بر روی نقاط قوت شما می‌تواند عزت نفس شما را تقویت کرده و زمینه موفقیت را فراهم کند.

مطمئناً، مقابله با نقاط ضعف ضروری است و بیشتر معامله‌گران با انجام همین کارها از اشتباهات خود درس می‌گیرند. اگرچه، این همیشه کلید موفقیت نیست. یک رویکرد متفاوت برای موفقیت، ایجاد نقاط قوت بیشتر برای مواجهه با کاستی‌ها است.

امروزه توجه به توانایی‌ها و قدرت فراموش شده است و این مقاله شما را یاری خواهد کرد تا در سه مرحله آن‌ها را بیابید.

در مرحله اول، معاملات خود را مرور کنید

در حال حاضر شما باید یک جدول معاملات داشته باشید، و اگر ندارید، پس باید در اسرع وقت یادداشت برداری از معاملات خود را آغاز کنید. مکتوب کردن معاملات، نتایج و چگونگی انجام آن از مهمترین اصول هر معامله‌گر است. در اصل، یک جدول معاملاتی ابزاری مناسب برای دیدن استراتژی خود از یک منظر دیگر است، همچنین روش موثری در شناسایی نقاط قوت شما خواهد بود.

اگر از قبل جدول معاملاتی داشته‌اید، زمان آن رسیده تا آن را بیرون آورده و بهترین عملکردهای خود را مشخص کنید. 10 تا 15 مورد از سودده‌ترین معاملات خود را علامت بزنید و نکته‌ی مشترک بین تمامی آن‌ها را بیابید. برای بررسی بهتر سوالات زیر را از خود بپرسید:

• کدام جفت ارزها را معامله کرده‌ام؟
• هر معامله چه مدت باز بوده است؟
• آیا از استراتژی معاملاتی خود پیروی کرده‌اید؟
• از چه روش معاملاتی استفاده کرده‌ام ( تحلیل تکنیکال ، بنیادی و یا هر دو)؟

شناسایی نقاط قوت با استفاده از جدول معاملاتی، گام اول موفقیت شما است.

در مرحله دوم، نقاط قوت خود به عنوان یک معامله گر را لیست کنید

مرحله بعدی در قالب مشاغل، پرس و جو از دوستان و اطرافیان است. گرفتن بازخورد از دیگران درباره چگونگی عملکرد بسیار مهم است. اما از آنجا که معامله‌گری یک تجربه شخصی است، ممکن است بخواهید بدون درگیر کردن دیگران شروع کنید. سؤالاتی که باید از خود بپرسید عبارتند از:

• الگوهای رفتاری من چه هستند؟
• تصویر شخصی من چگونه است؟
• آیا از نقاط قوت خود استفاده می‌کنم؟

به خود سخت نگیرید. تلاش کنید صفات ساده‌ای مانند خلاقیت، عشق و مهربانی را در خود بیابید. این امر به شما کمک می‌کند تا توانایی‌های خود را به روشی طبیعی‌تر ارزیابی کنید. با استفاده از جدول معاملات می‌توانید الگوهای رفتاری خود مشخص کنید. و در نهایت، باید بدانید که آیا از نقاط قوت و الگوهای رفتاری خود برای بهینه سازی معاملات خود شناسایی نقاط قوت و ضعف در معامله گری استفاده می کنید. برای مثال، فرض کنید که تصویر شخصی شما عشق به یادگیری است و الگوی رفتاری شما معاملات بلند مدت است؛ می‌توانید از این نقاط قوت برای یادگیری و کار در زمینه بهبود سیستم‌های خود برای معاملات بلند مدت استفاده کنید.

در مرحله سوم و آخرین مورد، بعد از ارزیابی خود، نظر دیگران را جویا شوید

به این ترتیب شما قادر خواهید بود نقاط قوت خود را تأیید کرده و نقاط جدیدی را شناسایی کنید. با دید باز از انتقادات استقبال کنید. خود ارزیابی ضروری است، اما شما برای بهبود عملکرد خود به نظرات دیگران نیز نیاز دارید. از همکاران، مربیان معامله‌گری و دوستان خود بپرسید که از نظر آن‌ها چه چیزی شما را به یک معامله‌گر فارکس خوب بدل می‌کند؟

احتمالاً با شنیدن نظر آن‌ها شگفت زده خواهید شد. برای مثال، من خودم را فردی عملگرا می‌دیدم و الگوی رفتاری‌ام را معاملات بلند مدت می‌دانستم. من آماده بودم تا با شناسایی نقاط قوت، کلید موفقیت را بیابم، به همین دلیل از دوستان و همکاران خود که فارکس کار می‌کردند، نظرشان را جویا شدم. آن‌ها عملگرا بودن من را تایید کردند، اما من را شخصی عجول می‌دانستند!
من شوکه شدم، اما فوراً فهمیدم که چرا چنین گفتند. بیشترین معاملات من کوتاه مدت بود، تا حدی که برخی از همکارانم از روش من الهام گرفتند. معاملات بلند مدت که من به عنوان الگوی خودم آن را تشخیص می‌دادم، در واقع نتیجه عدم درک دقیق من بود. به همین دلیل پرس و جو از اطرافیان سومین مرحله برای رسیدن به موفقیت در نظر گرفته می‌شود. این به شما کمک می کند تا بهترین صفاتی را که ممکن است داشته باشید شناسایی کنید و از آن‌ها برای رسیدن به کمال استفاده کنید.

با این سه مرحله و پرسیدن چند سوال ساده، شما می‌توانید بهترین ورژن خود را شناسایی کنید.

جمع‌بندی

برای جمع‌بندی، بیایید به جنبه روانی و تأثیر شناسایی خصوصیات شناسایی نقاط قوت و ضعف در معامله گری خود بر روانشناسی معاملات بپردازیم. این امر شگفتی آفرین خواهد بود زیرا شما به این روش شخصیت و انگیزه هایتان را پرورش می‌دهید! اشتباه نکنید، ما نقاط ضعف را نادیده نگرفته‌ایم. بلکه از طریق درس گرفتن از اشتباهات و شناسایی بهترین توانایی‌هایتان، به شما در درک کامل پتانسیل‌های خود به عنوان یک معامله‌گر کمک می‌کنیم.

امیدواریم این مقاله در غلبه بر هر کاستی پیشرو برای شما مفید باشد. با شناسایی قدرت خود و پرورش آن، کنترل بیشتری بر عملکرد تان دارید. مدیریت و کنترل معاملات، شما را در رسیدن به نتایج مطلوب یاری خواهد کرد.

چگونه نقاط ضعف معاملاتی را به نقاط قوت تبدیل کنیم؟

فارغ از اینکه که چه مدت است در بازار فارکس در حال فعالیت هستید، خطر اضطراب همیشه وجود دارد.

تبدیل نقاط ضعف معاملاتی به نقاط قوت

وقتی شرایطی پیش می‌آید که همه چیزی بر وفق مراد شما نیست، این خطر وجود دارد که بدبینی زیادی سراغ شما بیاید و وضعیت پیش‌آمده را نشانه‌ای از شکست و ضعف معاملاتی تلقی کنید. در نتیجه عملکرد معاملاتی‌تان بدتر هم می‌شود و در نهایت این احساس شما را مجبور به کنار گذاشتن همه چیز می‌کند.

بدیهی است که این یک مشکل است. اما مثل همه مشکلات دیگر، این مشکل هم چاره‌ای دارد. در این شرایط شما به جای اینکه بر نقاط ضعفتان تمرکز کنید، باید به این شرایط نگاه دیگری داشته باشید: فرآیندی که به آن ارزیابی مجدد مثبت گفته می‌شود.

شاید فکر کنید کمی مبهم است! معامله‌گری را در نظر بگیرید که عادت دارد از حد ضررهای خیلی کوچک و نزدیک به نقطه ورود استفاده کند چون از ضرر زیاد می‌ترسد.

این معامله‌گر این اواخر با استاپ اوت زیادی مواجه شده و با یک ضرر زنجیره‌ای متوقف شده است. این باعث می‌شود او از انجام معاملات و ضرر بیشتر وحشت داشته باشد. او حالا خودش را در یک چرخه معیوب می‌بیند که او را از حرکت بازداشته.

مشخص است که نگرش این تریدر نسبت به معاملات منفی است و دچار ضعف معاملاتی شده است، اما با فرآیند ارزیابی مجدد مثبت، این نقطه ضعف معاملاتی را می‌تواند به نقطه قوت تبدیل کند.

معامله‌گر می‌تواند به جای ترس از دست دادن، از این ترس برای ارزیابی مجدد معاملاتش استفاده کند و آن را به عنوان یک مشکل در پوزیشن سایز ببیند. او می‌تواند پوزیشن سایزهای خود را کاهش دهد تا بتواند کمتر ریسک کند و در عین حال حدضررهایش را افزایش دهد.

شما اگر بتوانید یک فکر، گرایش یا خصلت منفی را به فکر، گرایش یا خصلت مثبت تبدیل کنید، می‌توانید کاری کنید که به جای اینکه اینها علیه شما باشند، به نفع شما عمل کنند.

اگر شما هم وقتی معامله بر وفق مرادتان نیست، تحت تأثیر احساساتتان قرار می‌گیرید و در نتیجه حد ضررتان را بازتر می‌کنید، ارزیابی مجدد مثبت به شما کمک می‌کند تا تمرکزتان را باز گردانید.

وقتی متوجه شدید شرایط نامطلوب بازار و در نتیجه بروز احساسات نامطلوب باعث شده حدضررتان را افزایش دهید، از این می‌توانید به عنوان سیگنالی برای کاهش حدضرر یا کاهش پوزیشن سایز استفاده کنید.

در اصل، به جای اینکه اجازه دهید این شرایط و احساسات شما را تحت کنترل درآورد، از آنها به عنوان سیگنالی برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات استفاده کنید.

در این صورت خواهید دید که نگاه کردن به مشکل از زاویه‌ای دیگر به شما کمک می‌کند تا عملکرد بهتری در معاملاتتان داشته باشید و ضعف معاملاتی خود را به قوت تبدیل کنید.

این موضوع به شما بینش جدیدی برای نحوه برخورد با مشکل می‌دهد و حتی می‌توانید به شما کمک کند نقاط ضعف‌ معاملاتی شما را به نقاط قوت تبدیل کنید.

چگونه ژورنال معاملاتی بسازیم؟

ژورنال معاملاتی مانند یک چراغ در راهی تاریک بوده که مسیر را روشن می‌کند و به معامله گر درست یا اشتباه بودن مسیرش را نشان می‌دهد. تمامی معامله گران حرفه‌ای، بلافاصله بعد از باز کردن انجام معامله، آن را ثبت می‌کنند و در آخر روز یا قبل از شروع روز کاری جدید معاملاتشان را بررسی می‌کنند تا بتوانند هر روز عملکرد بهینه‌تر از عمل کنند.

تیم تحلیلی همیار کریپتو در این مقاله «اهمیت داشتن ژورنال معاملاتی» برای هر شخصی که می‌خواهد در دنیای بازارهای مالی بماند و از آن سود کسب را با دلیل توضیح می‌دهد.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی (Trading Journal) یا مجله معاملاتی دفتری است که از آن برای ثبت و بررسی معاملاتتان را استفاده می‌کنید و عملاً با استفاده از آن نحوه عملکردتان در معاملات گذشته را بررسی می‌کنید. ژورنال معاملاتی برای همه بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، فارکس و سهام قابلیت استفاده دارد.

یکی از دلایل اصلی تهیه یک ژورنال معاملاتی آن است که به شما کمک می‌کند تا فرآیند تحلیلی خود را موشکافی کنید و دلیل موفقیت یا شکست در هر معامله را بسنجید عملاً ژورنال معاملاتی شما، چراغ راه شما به سمت تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و سودآوری بیشتر هست.

چرا باید ژورنال معاملاتی داشته باشیم؟

مهم‌ترین پارامتر در هر کسب‌وکاری بررسی عملکرد آن کسب کار است، حال‌آنکه شما به‌عنوان یک معامله گر، عملاً رئیس تجارت خود هستید، یک کارآفرین برای خود هستید. یک رئیس دقیقاً می‌داند در هر بخش کسب‌وکارش چه اتفاق‌هایی در حال رخ دادن است. می‌داند کدام قسمت پَر پَروازش بوده یعنی در آن عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد و کدام قسمت غُل و زنجیری است که پایش را به زمین بسته و اجازه صعودش را نمی‌دهد.

شما نیز به‌عنوان یک معامله گر باید بخش‌های پَر پَرواز معاملاتی‌تان (نقاط قوت) و غُل و زنجیر معاملاتی (نقاط ضعف) را به‌خوبی بشناسید تا بتوانید عملکردتان را بهینه کنید. این کار را وقتی معاملاتتان را یادداشت کنید، ژورنال معاملاتی‌تان برایتان انجام می‌دهد.

مهم‌ترین دلایل استفاده از ژورنال معاملاتی

یک فروشگاه لوازم‌خانگی را در نظر بگیرید، مدیر فروشگاه کاملاً از قیمت خرید و قیمت فروش هر کالا اطلاع دارد. آخر هر روز میزان فروش و عملکردش را حسابرسی می‌کند. دقیقاً می‌داند کدام کالا فروش بیشتری دارد و مطمئن می‌شود همیشه در انبار داشته باشد و تمامی کارهای دیگر که برای پیشرفت کسب‌وکارش لازم است را روزانه انجام داده و در طی دوره‌های مشخص مثلاً ماهانه و سالانه مجدد بررسی می‌کند.

شما به‌عنوان معامله گر باید نسبت به معاملات و عملکردتان با همین دقت به جزئیات توجه کنید. مثلاً پس از آنکه آموزش فارکس را دیدید و به این بازار مسلط شدید، باید بدانید در کدام جفت ارز یا در چه زمان از شبانه‌روز عملکرد بهتری دارید. باید کاملاً به بخش‌های مختلف استراتژی معاملاتی‌تان مسلط باشید. در ادامه چند دلیل مهم‌تر را توضیح داده‌ایم.

1- ایجاد چهارچوب دقیق برای استراتژی‌ها

هر معامله گر برای داشتن معاملات موفق احتیاج به چارچوبی سودآور دارد. شما با یادداشت دقیق و موشکافانه هر جزییاتی در معاملات می‌توانید استراتژی معاملاتی‌تان را توسعه داده و آن را مطابق با شخصیت و موقعیتی که دارید آپدیت کنید.

وقتی معامله‌ای را ثبت می‌کنید عملاً نتیجه استفاده از هر استراتژی را می‌بینید. در این حالت متوجه می‌شوید مثلاً عملکرد شما در معاملات با استراتژی A بهتر از استراتژی B است بنابراین روی استراتژی A تمرکز کرده و بهینه‌سازی انجام می‌دهید. تعدادی از معامله گران نیز هستند که اصلاً استراتژی معاملاتی ندارند، استفاده از دفترچه معاملاتی به شما کمک می‌کند منظم شده و از انجام معاملات شلخته و دَرهم اجتناب کنید.

2- جلوی معاملات احساسی‌تان را می‌گیرد

خیلی وقت‌ها به دلیل یک خبر خاص بازار روند صعودی یا نزولی شدیدی می‌گیرد در این حالت اصولاً معاملات احساسی زیاد شده که اکثراً به ضرر منجر می‌شود. وقتی شما دفترچه ثبت معاملات داشته باشید با نوشتن تمام نکات حیاتی یک معامله صحیح به‌احتمال‌زیاد جلوی انجام معاملات احساسی را می‌گیرد.

نوسان‌های شدید بیشتر در بازار ارز دیجیتال رخ می‌دهد، چرا که بعضی از ارزها هنوز ارزش خیلی بالایی ندارند و یکی دو نهنگ به‌راحتی می‌توانند به قیمت ارز روند دلخواه بدهند. برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آشنایی کامل با این بازار مالی جذاب هچنین دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید.

گاهی هم غلبه احساساتی همچون طمع و امید شناسایی نقاط قوت و ضعف در معامله گری آن‌قدر زیاد است که هیچ‌چیز نمی‌تواند افسار آن‌ها را بکشد، در این حالت پس از به نتیجه رسیدن معامله و تحلیل و بررسی آن می‌توانید از تکرار آن در آینده جلوگیری کنید یا حتی تعداد معاملات برنده و بازنده و میزان سود و زیان آن‌ها را بررسی کرده و با تحلیل نتایج به‌طور منطقی راجع به آن‌ها تصمیم بگیرید.

اکثر افراد به دلیل نداشتن استراتژی معاملاتی و عمل از روی وسوسه در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال سرمایه‌شان را از دست می‌دهند. داشتن ژورنال معاملاتی و ثبت معاملات، احساسات و تصمیمات شما را کنترل کرده و به شما را از عواقب احتمالی معاملات احساسی آگاه می‌کند.

3- افزایش نظم در معامله‌گری

به‌عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی، باید منظم باشید. منظم بودن جز فاکتورهای اصلی موفقیت در حرفه معامله گری است حتی کتابی به نام «معامله گر منظم» که راه کارهایی بسیار خوبی برای موفقیت در معامله گری را نشان می‌دهد، چاپ شده است. ثبت معاملات به‌شدت باعث افزایش نظم در معاملات می‌شود و تنها نتیجه نظم در معامله گری، افزایش سودآوری است.

4– نشان دادن نقاط قوت و ضعف

با ثبت معاملات می‌توانید الگوهای معاملاتی‌تان را پس از مدتی پیدا کنید. پس از تجزیه و تحلیل معاملات، الگوهایی که منجر به شکست و ضرر شده‌اند را تشخیص داده و سعی کنید در روز معاملاتی بعدی روی اجتناب از آن‌ها تمرکز کنید. این الگوها حتی می‌تواند به دلیل عادت روزانه ما باشد مثلاً هرروزی که بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب معامله انجام داده‌اید، آن معامله منجر به ضرر شده است. در این حالت باید زمان انجام معامله را تغییر دهید.

ثبت معاملات به شما کمک می‌کند الگوهای معاملاتی و رفتاری سودآور را نیز پیدا کنید. سعی کنید در این حالت آن‌ها گسترش داده تا جایی که به یک عادت ثابت درون ناخودآگاه شما تبدیل شود.

چه کسانی باید از ژورنال معاملاتی استفاده کنند؟

اگر به‌طور جِدی قصد دارید که حتماً از راه معامله گری کسب سود کنید مخصوصاً در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال درآمد دلاری داشته باشید، باید معاملاتتان را با جزئیات ثبت سپس آن‌ها را بررسی کنید بنابراین همه معامله گران حرفه‌ای باید ژورنال معاملاتی داشته باشند.

چگونه یک ژورنال معاملاتی شخصی تهیه کنم؟

برای طراحی یک ژورنال معاملاتی شخصی، در قدم اول باید تصمیم بگیرید می‌خواهید معاملاتتان را به‌صورت نرم‌افزاری مانند اکسل ثبت کنید یا قصد دارید آن‌ها را در دفتری یادداشت کنید. پس از تصمیم‌گیری در رابطه به نوع ژورنال معاملاتی، چون خودتان در حال آماده‌سازی ژورنال معاملاتی هستید بر اساس سلیقه و راحت‌تر بودن بر اساس مراحل زیر ژورنال معاملاتی‌تان را طراحی کنید.

مرحله اول: چه اطلاعاتی را می‌خواهید در ژورنال معاملاتی‌تان ثبت کنید؟ ما پیشنهاد می‌کنیم عواملی مانند: 1- تاریخ 2- نماد 3- قیمت ورود 4- قیمت خروج 5-حجم معامله (اگر در قیمت‌های مختلف وارد می‌شوید توصیه می‌شود هر قیمت و حجم را جداگانه بنویسید) 6-پله‌های ورود و خروج معامله 7- تارگت و استاپ 8- میزان سود و ضرر 9- دلیل ورود 10- پارامترهای مدیریت سرمایه و هر عاملی که به نظر شما وجودش ضروری است.

مرحله دوم: داشتن صفحه‌ای برای بررسی و تحلیل نتایج معاملات به‌صورت دوره‌های روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه. مثلاً در قسمت پایین صفحه هر معامله را بررسی کنید و صفحه‌ای مجزا برای بررسی‌های هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه داشته باشید.

جمع بندی

در این مقاله به دقیق‌ترین شکل توضیح داده شد که «چرا به ژورنال معاملاتی احتیاج دارید؟» اگر قصد جِدی دارید که ژورنال معاملاتی شخصی‌تان را داشته باشید پیشنهاد می‌کنیم از قسمت فروشگاه بازدید نمایید یا اینکه به‌صورت دستی با توجه به آموزش‌های داده‌شده آن را تهیه کنید.

تیم همیار کریپتو با توجه به تجربه‌ای که از دانشجویان خود دارد، تصمیم گرفته جز پیشگامانِ ترویجِ فرهنگِ استفاده از ژورنال معاملاتی باشد تا به‌طورقطع قدمی مؤثر در رابطه با ارتقا سطح معاملاتی جامعه معامله گران بردارد.

چگونه ژورنال معاملاتی بسازیم؟

ژورنال معاملاتی مانند یک چراغ در راهی تاریک بوده که مسیر را روشن می‌کند و به معامله گر درست یا اشتباه بودن مسیرش را نشان می‌دهد. تمامی معامله گران حرفه‌ای، بلافاصله بعد از باز کردن انجام معامله، آن را ثبت می‌کنند و در آخر روز یا قبل از شروع روز کاری جدید معاملاتشان را بررسی می‌کنند تا بتوانند هر روز عملکرد بهینه‌تر از عمل کنند.

تیم تحلیلی همیار کریپتو در این مقاله «اهمیت داشتن ژورنال معاملاتی» برای هر شخصی که می‌خواهد در دنیای بازارهای مالی بماند و از آن سود کسب را با دلیل توضیح می‌دهد.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی (Trading Journal) یا مجله معاملاتی دفتری است که از آن برای ثبت و بررسی معاملاتتان را استفاده می‌کنید و عملاً با استفاده از آن نحوه عملکردتان در معاملات گذشته را بررسی می‌کنید. ژورنال معاملاتی برای همه بازارهای مالی مانند شناسایی نقاط قوت و ضعف در معامله گری ارز دیجیتال، فارکس و سهام قابلیت استفاده دارد.

یکی از دلایل اصلی تهیه یک ژورنال معاملاتی آن است که به شما کمک می‌کند تا فرآیند تحلیلی خود را موشکافی کنید و دلیل موفقیت یا شکست در هر معامله را بسنجید عملاً ژورنال معاملاتی شما، چراغ راه شما به سمت تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و سودآوری بیشتر هست.

چرا باید ژورنال معاملاتی داشته باشیم؟

مهم‌ترین پارامتر در هر کسب‌وکاری بررسی عملکرد آن کسب کار است، حال‌آنکه شما به‌عنوان یک معامله گر، عملاً رئیس تجارت خود هستید، یک کارآفرین برای خود هستید. یک رئیس دقیقاً می‌داند در هر بخش کسب‌وکارش چه اتفاق‌هایی در حال رخ دادن است. می‌داند کدام قسمت پَر پَروازش بوده یعنی در آن عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد و کدام قسمت غُل و زنجیری است که پایش را به زمین بسته و اجازه صعودش را نمی‌دهد.

شما نیز به‌عنوان یک معامله گر باید بخش‌های پَر پَرواز معاملاتی‌تان (نقاط قوت) و غُل و زنجیر معاملاتی (نقاط ضعف) را به‌خوبی بشناسید تا بتوانید عملکردتان را بهینه کنید. این کار را وقتی معاملاتتان را یادداشت کنید، ژورنال معاملاتی‌تان برایتان انجام می‌دهد.

مهم‌ترین دلایل استفاده از ژورنال معاملاتی

یک فروشگاه لوازم‌خانگی را در نظر بگیرید، مدیر فروشگاه کاملاً از قیمت خرید و قیمت فروش هر کالا اطلاع دارد. آخر هر روز میزان فروش و عملکردش را حسابرسی می‌کند. دقیقاً می‌داند کدام کالا فروش بیشتری دارد و مطمئن می‌شود همیشه در انبار داشته باشد و تمامی کارهای دیگر که برای پیشرفت کسب‌وکارش لازم است را روزانه انجام داده و در طی دوره‌های مشخص مثلاً ماهانه و سالانه مجدد شناسایی نقاط قوت و ضعف در معامله گری بررسی می‌کند.

شما به‌عنوان معامله گر باید نسبت به معاملات و عملکردتان با همین دقت به جزئیات توجه کنید. مثلاً پس از آنکه آموزش فارکس را دیدید و به این بازار مسلط شدید، باید بدانید در کدام جفت ارز یا در چه زمان از شبانه‌روز عملکرد بهتری دارید. باید کاملاً به بخش‌های مختلف استراتژی معاملاتی‌تان مسلط باشید. در ادامه چند دلیل مهم‌تر را توضیح داده‌ایم.

1- ایجاد چهارچوب دقیق برای استراتژی‌ها

هر معامله گر برای داشتن معاملات موفق احتیاج به چارچوبی سودآور دارد. شما با یادداشت دقیق و موشکافانه هر جزییاتی در معاملات می‌توانید استراتژی معاملاتی‌تان را توسعه داده و آن را مطابق شناسایی نقاط قوت و ضعف در معامله گری با شخصیت و موقعیتی که دارید آپدیت کنید.

وقتی معامله‌ای را ثبت می‌کنید عملاً نتیجه استفاده از هر استراتژی را می‌بینید. در این حالت متوجه می‌شوید مثلاً عملکرد شما در معاملات با استراتژی A بهتر از استراتژی B است بنابراین روی استراتژی A تمرکز کرده و بهینه‌سازی انجام می‌دهید. تعدادی از معامله گران نیز هستند که اصلاً استراتژی معاملاتی ندارند، استفاده از دفترچه معاملاتی به شما کمک می‌کند منظم شده و از انجام معاملات شلخته و دَرهم اجتناب کنید.

2- جلوی معاملات احساسی‌تان را می‌گیرد

خیلی وقت‌ها به دلیل یک خبر خاص بازار روند صعودی یا نزولی شدیدی می‌گیرد در این حالت اصولاً معاملات احساسی زیاد شده که اکثراً به ضرر منجر می‌شود. وقتی شما دفترچه ثبت معاملات داشته باشید با نوشتن تمام نکات حیاتی یک معامله صحیح به‌احتمال‌زیاد جلوی انجام معاملات احساسی را می‌گیرد.

نوسان‌های شدید بیشتر در بازار ارز دیجیتال رخ می‌دهد، چرا که بعضی از ارزها هنوز ارزش خیلی بالایی ندارند و یکی دو نهنگ به‌راحتی می‌توانند به قیمت ارز روند دلخواه بدهند. برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آشنایی کامل با این بازار مالی جذاب هچنین دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید.

گاهی هم غلبه احساساتی همچون طمع و امید آن‌قدر زیاد است که هیچ‌چیز نمی‌تواند افسار آن‌ها را بکشد، در این حالت پس از به نتیجه رسیدن معامله و تحلیل و بررسی آن می‌توانید از تکرار آن در آینده جلوگیری کنید یا حتی تعداد معاملات برنده و بازنده و میزان سود و زیان آن‌ها را بررسی کرده و با تحلیل نتایج به‌طور منطقی راجع به آن‌ها تصمیم بگیرید.

اکثر افراد به دلیل نداشتن استراتژی معاملاتی و عمل از روی وسوسه در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال سرمایه‌شان را از دست می‌دهند. داشتن ژورنال معاملاتی و ثبت معاملات، احساسات و تصمیمات شما را کنترل کرده و به شما را از عواقب احتمالی معاملات احساسی آگاه می‌کند.

3- افزایش نظم در معامله‌گری

به‌عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی، باید منظم باشید. منظم بودن جز فاکتورهای اصلی موفقیت در حرفه معامله گری است حتی کتابی به نام «معامله گر منظم» که راه کارهایی بسیار خوبی برای موفقیت در معامله گری را نشان می‌دهد، چاپ شده است. ثبت معاملات به‌شدت باعث افزایش نظم در معاملات می‌شود و تنها نتیجه نظم در معامله گری، افزایش سودآوری است.

4– نشان دادن نقاط قوت و ضعف

با ثبت معاملات می‌توانید الگوهای معاملاتی‌تان را پس از مدتی پیدا کنید. پس از تجزیه و تحلیل معاملات، الگوهایی که منجر به شکست و ضرر شده‌اند را تشخیص داده و سعی کنید در روز معاملاتی بعدی روی اجتناب از آن‌ها تمرکز کنید. این الگوها حتی می‌تواند به دلیل عادت روزانه ما باشد مثلاً هرروزی که بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب معامله انجام داده‌اید، آن معامله منجر به ضرر شده است. در این حالت باید زمان انجام معامله را تغییر دهید.

ثبت معاملات به شما کمک می‌کند الگوهای معاملاتی و رفتاری سودآور را نیز پیدا کنید. سعی کنید در این حالت آن‌ها گسترش داده تا جایی که به یک عادت ثابت درون ناخودآگاه شما تبدیل شود.

چه کسانی باید از ژورنال معاملاتی استفاده کنند؟

اگر به‌طور جِدی قصد دارید که حتماً از راه معامله گری کسب سود کنید مخصوصاً در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال درآمد دلاری داشته باشید، باید معاملاتتان را با جزئیات ثبت سپس آن‌ها را بررسی کنید بنابراین همه معامله گران حرفه‌ای باید ژورنال معاملاتی داشته باشند.

چگونه یک ژورنال معاملاتی شخصی تهیه کنم؟

برای طراحی یک ژورنال معاملاتی شخصی، در قدم اول باید تصمیم بگیرید می‌خواهید معاملاتتان را به‌صورت نرم‌افزاری مانند اکسل ثبت کنید یا قصد دارید آن‌ها را در دفتری یادداشت کنید. پس از تصمیم‌گیری در رابطه به نوع ژورنال معاملاتی، چون خودتان در حال آماده‌سازی ژورنال معاملاتی هستید بر اساس سلیقه و راحت‌تر بودن بر اساس مراحل زیر ژورنال معاملاتی‌تان را طراحی کنید.

مرحله اول: چه اطلاعاتی را می‌خواهید در ژورنال معاملاتی‌تان ثبت کنید؟ ما پیشنهاد می‌کنیم عواملی مانند: 1- تاریخ 2- نماد 3- قیمت ورود 4- قیمت خروج 5-حجم معامله (اگر در قیمت‌های مختلف وارد می‌شوید توصیه می‌شود هر قیمت و حجم را جداگانه بنویسید) 6-پله‌های ورود و خروج معامله 7- تارگت و استاپ 8- میزان سود و ضرر 9- دلیل ورود 10- پارامترهای مدیریت سرمایه و هر عاملی که به نظر شما وجودش ضروری است.

مرحله دوم: داشتن صفحه‌ای برای بررسی و تحلیل نتایج معاملات به‌صورت دوره‌های روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه. مثلاً در قسمت پایین صفحه هر معامله را بررسی کنید و صفحه‌ای مجزا برای بررسی‌های هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه داشته باشید.

جمع بندی

در این مقاله به دقیق‌ترین شکل توضیح داده شد که «چرا به ژورنال معاملاتی احتیاج دارید؟» اگر قصد جِدی دارید که ژورنال معاملاتی شخصی‌تان را داشته باشید پیشنهاد می‌کنیم از قسمت فروشگاه بازدید نمایید یا اینکه به‌صورت دستی با توجه به آموزش‌های داده‌شده آن را تهیه کنید.

تیم همیار کریپتو با توجه به تجربه‌ای که از دانشجویان خود دارد، تصمیم گرفته جز پیشگامانِ ترویجِ فرهنگِ استفاده از ژورنال معاملاتی باشد تا به‌طورقطع قدمی مؤثر در رابطه با ارتقا سطح معاملاتی جامعه معامله گران بردارد.