استراتژی‌های پوشش ریسک مالی طلا

اگرچه استراتژی هجینگ ریسک را به قیمت سود کاهش می دهد، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای محافظت از سود و جلوگیری از ضرر در معاملات فارکس باشد.

استراتژی‌های پوشش ریسک مالی طلا

امروز در گروه خودرویی بورس با محوریت سهام شرکت سایپا توانست یکدست سبز پوش شود و در این بین افزایش اقبال به سهام شرکت سایپا، خودرو و زامیاد بیش از دیگر شرکت ها بود، گفته می شود موضوع قرارداد سیتروئن حضور هیأت پژو در ایران و مباحث افزایش میزان تسهیلات گیری شرکت های خودرویی از منابع خارجی از اصلی ترین عوامل اقبال بازار به این گروه بود.

تخت گاز خودرویی ها با فرمان فرنگي ها

پس از آنکه مدتی بورس با یک استراتژی جدید نگاه خود را در هر گروه تنها روی یک سهم خاص معطوف کرده بود و توجهی به سایر هم گروهی ها و زیر مجموعه های آن سهم مورد استقبال بازار نداشت، امروز شاهد آن هستیم که در گروه خودرو سرمایه گذاران به یک اجماع نظر رسیده اند تا نمادهای فعال آن به صورت یکپارچه مدار رو به رشد را در پیش گیرد.

اجرای یک استراتژی جدید سرمایه گذاری در بورس

تاکنون روال عادی و همیشگی بورس چنین بود که خرد جمعی و کلیت بازار در میان گروه های مختلف، هر مقطع زمانی یک صنعت خاص را دارای پتانسیل رشد ارزیابی می کرد و حجم نقدینگی افراد به سمت سهام شرکت های فعال آن سرازیر می شد؛ آنچنان که حرکت سهام در یک گروه و یا صنعت خاص به صورت دسته جمعی و با حضور اکثریت نمایندگان آن روی می داد.

معامله 1808 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 1808 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید آبان 95 تعداد 195 قرارداد، سهم سررسید دی 95 تعداد 84 قرارداد ، سررسید اسفند 95 تعداد 65 قرارداد ، سررسید اردیبهشت 96 تعداد 264 قرارداد و در نهایت سررسید تیر 96 تعداد 1200 قرارداد بود

شعاع اثر بازگشت بانک‌ها در بورس

معامله 1640 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 1640 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید آبان 95 تعداد 148 قرارداد، سهم سررسید دی 95 تعداد 14 قرارداد ، سررسید اسفند 95 تعداد 89 قرارداد ، سررسید اردیبهشت 96 تعداد 554 قرارداد و در نهایت سررسید تیر 96 تعداد 835 قرارداد بود

معامله 5485 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا استراتژی‌های پوشش ریسک مالی طلا

در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 5485 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید آبان 95 تعداد 285 قرارداد، سهم سررسید دی 95 تعداد 69 قرارداد ، سررسید اسفند 95 تعداد 203 قرارداد ، سررسید اردیبهشت 96 تعداد 1033 قرارداد و در نهایت سررسید تیر 96 تعداد 3895 قرارداد بود

آشنایی با صندوق پوشش ریسک یا Hedge Fund

یکی از موضوعات مهم استراتژی‌های پوشش ریسک مالی طلا در هر سرمایه گذاری خرد و کلانی صندوق پوشش ریسک ( Hedge Fund ) آن می‌باشد. در این مقاله شما با این مفهوم آشنا خواهید شد.

صندوق پوشش ریسک ( Hedge Fund ) چیست؟

به بیان ی ساده، صندوق‌ های پوشش ریسک ، دسته ‌ای از شرکت‌های خصوصی هستند که سرمایه‌ گذاران ، پول خود را در آن قرار می‌دهند تا در فرصت‌های مختلف سرمایه‌ گذاری کنند . این‌گونه شرکت‌ها دارای استراتژی‌های متفاوتی برای کسب سود هستند.

صندوق پوشش ریسک ، گونه ‌ای خاص از سرمایه‌گذاری نیست بلکه ساختار ی در سرمایه‌ گذاری مشترک است که به‌وسیله ‌ی شرکت « مدیریت مالی » یا « مشاور سرمایه‌ گذاری » تشکیل شده است و امکان حضور را به سرمایه‌ گذاران خود می‌دهد تا بتوانند در طیف وسیع‌تری سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند.

اداره ‌ی این صندوق‌ها توسط افراد باتجربه و حرفه‌ای انجام می‌شود. درحقیقت ، نحوه ‌ی عملکرد این شرکت‌ها به این صورت است که فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌ کنند که ریسک بالایی داشته باشد و درصورتی‌که سود داشته باشد، سودرسانی آن بسیار زیاد باشد .

این فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بررسی و تحقیقات زیادی نیاز دارد و ممکن است تا مقدار زیادی به اطلاعات ی وابسته باشند که به‌آسانی در اختیار همه قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل است که بیان کردیم افراد حرفه‌ای در سرمایه‌گذاری ، ‌چنین شرکت‌هایی را اداره می‌کنند.

معمولاً صندوق‌های پوشش ریسک، صندوق‌های پوششی در بین افراد معروف است. شرکت‌های خصوصی به دوصورت « مشارکت محدود » و « مسئولیت محدود » وجود دارد . برای مشارکت در آن‌ها، تعداد اندکی سرمایه‌گذار و نهاد‌های معتبر نیاز است تا حداقل سرمایه ‌ی اولیه را دارا باشند. این سرمایه عموماً سازمان‌هایی مانند صندوق بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و اشخاص متمول هستند.

انتخاب واژه ‌ی صندوق پوشش ریسک ( Hedge Fund ) برای نام این شرکت دارای یک علت تاریخی است و از فرصت‌های خرید و فروش استقراضی گرفته می‌شود ؛ به ‌ این دلیل که اولین صندوق، به‌منظور پوشش ریسک معاملات اهرمی و مارجین در بازارهای نزولی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در طی زمان ، انواع مفهوم پوشش ریسک گسترش پیدا کرد و بدین ترتیب در گونه‌های مختلف سرمایه‌ استراتژی‌های پوشش ریسک مالی طلا گذاری به کار برده شد. هم اکنون، صندوق‌های پوششی با بهره‌مندی از ابزارهای مالی و تکنیک‌های مدیریتی ریسک، در طیف گسترده‌ای از بازارها و استراتژی‌ها حضور دارند. هدف بیش ‌ تر استراتژی‌های سرمایه‌ گذاری، رسیدن به بازدهی بالا در شرایط بد بازار است.

مدیران پوشش سرمایه، اغلب پول خود را در سرمایه‌ای که وظیفه ‌ی کنترلش را بر عهده دارند ، سرمایه‌ گذاری می‌کنند و این استراتژی‌های پوشش ریسک مالی طلا کار باعث می‌شود مدیران و دیگر سرمایه‌ گذاران در یک راه یکسان قرار ب گیرند.

ویژگی‌های مهم صندوق های پوشش ریسک ( Hedge Fund )

صندوق‌های پوشش ریسک به دلیل گزینه‌های زیر با صندوق‌های سنتی متفاوت‌ هستند و این ویژگی‌ها به‌صورت زیر است:

فقط برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط در دسترس قرار می‌گیرد ؛

صندوق‌های پوشش ریسک فقط اجازه دارند از سرمایه‌گذاران و اشخاصی که واجد شرایط هستند ، به‌شرط داشتن استانداردهای زیر پول بگیرند. به ‌ طور مثال ، در آمریکا ، داشتن یکی از شرایط نام ‌برده برای سرمایه‌گذاری ضروری است.

• دارابودن درآمد 200 . 000 دلاری در طی یک سال و ضمانت ‌ دادن برای حفظ همین درآمد در آینده. برای اشخاص متأهل این مقدار برابر 300 . 000 دلار است.
• ارزش دارایی خالص یک فرد به ‌غیر از ارزش خانه ‌ی محل سکونت ش باید بیش از یک میلیون دلار باشد.
• مدیر اجرایی، متصدی ، شریک و دیگر افراد واجد شرایط که خود به صندوق پوشش ریسک ( Hedge Fund ) وابستگی داشته باشد.

بدین ترتیب کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا سرمایه‌گذارانی را مناسب تشخیص می‌دهد که قدرت کنترل و مدیریت ریسک‌های احتمالی سرمایه‌گذاری گسترده‌تر را دارند. سرمایه‌گذاران نهادی، حدود 65درصد از سرمایه ‌ی صندوق پوشش را تشکیل می‌دهند.

گزینه‌های بیش ‌ تری نسبت به دیگر صندوق‌ها عرضه می‌کند؛

اصولاً، صندوق پوشش ریسک ( Hedge Fund ) به‌راحتی می‌تواند در هر چیزی م انند زمین، املاک، مستغلات، سهام، فروش استقراضی و قراردادها و ارزها سرمایه‌گذاری کند. درمقابل، صندوق‌های مشترک که Mutual Funds نام دارند ، فقط به فعالیت در حوزه ‌ی سهام و اوراق قرضی می‌پردازند .

ابزارهای مالی این امکان را برای مدیران فراهم می‌کن ن د که حتی وقتی بازار سهام در رکود است ، آن‌ها ب توانند سودآوری داشته باشند ؛ این افراد اغلب از اهرم‌ها استفاده می‌کنند. صندوق‌های پوشش ریسک اغلب از معاملات مارجین و وجوه استقراضی برای افزایش سود بهره می‌برند.

ساختار کارمزدی 2درصدی ؛

اغلب صندوق‌های پوشش ریسک، ضریب هزینه و کارمزد نحوه ‌ی عملکرد را به ‌ طور هم‌زمان دریافت می‌کنند. این ساختار کارمزد به‌عنوان « دو و بیست » بیان می‌شود ؛ یعنی 2درصد کارمزد مدیریت دارایی و 20درصد سودی که به دست می‌آید.

لازم به ذکر است که این شرکت‌ها به ‌ دلیل دریافت این 2درصد ، مورد نقد واقع می‌شوند؛ زیرا بدون توجه به کسب سود و ضرر این مبلغ را دریافت می‌کنند. فرض کنید، صندوقی که حدود 1 میلیارد جذب سرمایه دارد، بدون انجام کاری ، سالانه بیست میلیون دلار به دست آورد.

نظارت زیادی بر روی آن‌ها وجود ندارد ؛

نهادهای ناظر ِ بازار سرمایه در سایر کشورها بر روی فعالیت‌های صندوق سرمایه نظارت زیادی دارند . این در حالی است که صندوق‌های پوشش ریسک هیچ‌کدام از قوانین و مقررات نظارت بر نهادهای سرمایه‌گذاری در بازار را شامل نمی‌شود و درب‌هایشان به ‌ طور کامل بر روی هر نوع بازرسی به‌وسیله ‌ی دولت و یا هر سازمان دیگری بسته است ؛ از همین رو ، در خفای کامل به فعالیت‌های خود اشتغال دارند. با این ‌وجود ، این اتفاق به معنی اجازه‌دادن نهادهای نظارتی به کلاهبرداری نیست. معمولاً صندوق‌های پوشش ریسک در جذب اعتبار توانایی بالایی دارند و ضریب آن ‌ ها در جذب اعتبار از مؤسسات مالی و بانک‌ها بالا است.

این شرکت‌ها در عمل چندبرابر از سرمایه ‌ی خود را به بازار وارد می‌کنند.

راهبردهای سرمایه‌ گذاری در صندوق های پوشش ریسک

بیش ‌ ترین تفاوت صندوق‌های پوشش ریسک با صندوق‌های سنتی، عملکرد این صندوق‌ها در نحوه ‌ی سرمایه‌گذاری می ‌ باش د .

ازجمله مهم‌ترین راهبردهای صندوق سرمایه‌گذاری صندوق‌های پوششی به‌صورت زیر است:

• فروش استقراضی : فروش استقراضی به ‌ معنی فروش سهامی است که در مالکیت صندوق نیست. در این روش ، صندوق با حدس قیمت در آینده، سهامی را که مال فرد دیگری است ، قرض می‌گیرد ؛ سپس از طریق معامله‌ای در بازار ، از نوسان قیمت‌ها استفاده می‌کند.
• استفاده از آربیتراژ : بهره‌بردن از اختلاف قیمت در بازارهای متنوع است.
• استفاده از ابزارهای مالی مشتقه مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله .
• سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری که کم ‌ تر از حد معمول ارزش داشته باشند و یا مطلوبیت نداشته باشند.
• سعی برای استفاده از مزیت‌های شکاف بین قیمت کنونی بازار و قیمت واقعی سهام .
• سرمایه‌گذاری در بازارهای تازه شکل‌گرفته : سرمایه‌گذاری روی سهام یا وام با ارزهای مستعد تورم و بازارهای نوسانی .

معایب و خطرات صندوق های پوشش ریسک ( Hedge Fund ) چیست ؟

به ‌ دلیل مواردی که در بالا ذکر شد ه است ، یعنی سرمایه‌گذاری در کارهای مختلف و نبود مقررات محدودکننده، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پوشش ریسک با کسب سود زیادتری همراه است. لازم است بدانید که این گسترده بودن همواره می‌تواند خطرات زیادی را نیز به همراه داشته باشد.

بعضی از معروف‌ترین نمونه‌های شکست‌ اقتصادی ، در رابطه ‌با صندوق‌های پوشش ریسک است. با این ‌وجود، این منعطف ‌ بودن صندوق‌های پوشش ریسک موجب شده است تا برخی از مدیران مالی سودهای بلندمدت زیادی را به دست آورند.

یادآوری این نکته لازم است که « پوشش ریسک » تلاش ی برای کم‌کردن ریسک است ولی امروزه هدف بیش ‌ تر صندوق‌های پوششی، به حداکثر رساندن صندوق‌های پوششی و سود به ‌دست ‌آمده از سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین ، فکر اینکه کاربرد این شرکت‌ها فقط پوشش ریسک است ، درست نیست.

درحقیقت ، مدیران صندوق‌های پوششی، سرمایه‌گذاری‌های پرخطر ی را انجام می‌دهند که نسبت به دیگر سرمایه‌گذاری‌ها ریسک بالاتری دارد. به ‌ طور دقیق ، همین ریسک است که سرمایه‌گذاران زیادی را با فکر « ریسک بیش ‌ تر باعث سود بیش ‌ تر می‌شود » به سمت این شرکت‌ها جذب می‌کند.

بعضی از خطراتی که صندوق ریسک می‌تواند به همراه داشته باشد ، عبارتند از:

۱- اثر اهرم: جدا از پولی که سرمایه‌گذاران در صندوق‌های پوشش ریسک سرمایه‌گذاری می‌کنند، این صندوق‌ها پول‌ها را از بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی قرض می‌کنند. برای مثال ، مطابق با مقررات آمریکا صندوق‌های پوشش ریسک می‌توانند در مقابل هر یک دلاری که به‌عنوان سرمایه جذب می‌کنند، حدود نُه دلار را از بانک‌ها و نهادهای دیگر مالی قرض نمای ن د.

با وجود این شرایط ، یک زیان 10درصد ی می‌تواند به قیمت ازدست‌دادن کل سرمایه در صندوق منجر شود. به‌کاربردن اهرم و پول استقراضی می‌تواند خسارت کوچک را به یک ضرر بزرگ تبدیل نماید.

۲- استقبال از دارایی ریسک ‌ پذیر: این صندوق ها به ‌ طور ذاتی در پی سرمایه ‌ گذاری پر ریسک ‌ تر و با بازده حداکثری هستند.

۳- غیرشفاف بودن: استراتژی معاملات، متنوع‌سازی سبد دارایی یا پورتفولیو و سایر تصمیم‌های صندوق به‌صورت واضح برای سرمایه‌گذاران بیان نمی‌شود.

۴- کمبود نظارت: ایجاد و انجام فعالیت‌های صندوق پوشش ریسک ( Hedge Fund ) به داشتن نظارت بر روی امور مالی آن نیست ؛ درنتیجه ، اغلب آن‌ها دارای ریسک ساختاری پنهان هستند.

صندوق پوشش ریسک در ارز دیجیتال چیست ؟

افزایش روند صعودی بیت‌کوین و سایر رمزارزها در سال‌های گذشته، درنظر سرمایه‌گذاران قانونی و موج ّ ه جلوه کرده و آن‌ها را به‌سوی خود جذب کرده است. ولی همان‌طور که می‌دانید ، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال همواره با ریسک همراه است ؛ زیرا تنها یک دهه از عرضه ‌ی این مفهوم و واردشدن این نوع ارز به جهان می‌گذرد و مانند ارزهای فیات به‌وسیله ‌ی دولت پشتیبانی نمی‌شود.

این بد ا ن معنی نیست که سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال باعث خسارت می‌شود و هیچ سودی به شما نمی‌رس ان د. بسیاری از اشخاص با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و انتخاب استراتژی‌های صحیح خرید و فروش، سود خوبی به دست می‌آورند. این چیزی است که سرمایه‌گذاران صندوق‌های پوشش ریسک را جذب می‌کند.

صندوق‌های بزرگ، عملکرد بیت‌کوین که نسبت به طلا و ارزهای فیات حجم سرمایه ‌ی کمی دارد ، دیده و علاوه ‌بر آن از علاقه و تقاضای مردم به سرمایه‌گذاری آگاهی دارند.

این‌گونه از صندوق‌ها با دودیدگاه کاملاً متضاد ، نگرانی و قدردانی ، به جامعه ‌ی ارز دیجیتال می‌نگرند ؛ زیرا ارزهای دیجیتال هم می‌توانند رقیبی برای صندوق‌ها به‌ حساب بیایند و هم موقعیتی مناسب برای به‌دست‌آوردن سود بالا برای این صندوق‌ها باشند .

صندوق‌های پوششی در ارزهای دیجیتال مانند یک صندوق پوشش ریسک معمولی عمل می‌کن ن د که یک پورتفوی شامل ارز دیجیتال را کنترل می‌کن ن د. هم اکنون دو نوع صندوق پوشش ریسک ( Hedge Fund ) ارز دیجیتال موجود است که به شرح ذیل است:

۱- صندوق‌هایی که به ‌ طور انحصاری ارز دیجیتال را کنترل می‌کن ن د.

۲- صندوق‌هایی که در سبد دارایی‌شان علاوه بر مال‌های دیگر، ارز دیجیتال را نیز شامل می‌شوند.

در هر دوحالت بالا، صندوق پوشش ریسک ( Hedge Fund ) ارز دیجیتال به ‌ دنبال یک فرصت مناسب برای زیادکردن سود است؛ بنابراین ، آن ‌ ها در ICO یا ارزهای دییجیتال سرمایه ‌ گذاری می ‌ کنند و در وقت مناسب خرید و فروش را انجام می ‌ دهند.

همان‌طور که قبل‌تر نیز گفته شد، این فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌وسیله ‌ی سرمایه‌گذاران متخصص و ماهر ، کنترل، تعادل بخشی و تجزیه می‌شو ن د. درحقیقت ، صندوق پوشش ریسک ( Hedge Fund ) یک فرصت ب ُ ردب ُ رد را برای سرمایه‌گذار و متخصصان به وجود می‌آورد.

ایده ‌ی میلیونرشدن در مدت زمانی کوتاه برای اولین‌بار در سال 2017 رخ داد و این وضعیت به ‌ دلیل انفجار قیمت ارزهای دیجیتال در این سال بود .

این رویداد رشد تعداد زیادی از صندوق‌های پوشش ریسک ارز دیجیتال را توجیه می‌کند . از معروف‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق پوشش ریسک ( Hedge Fund ) ارز دیجیتال ، می‌توان به پانترا کپیتال، کوین کپیتال، بلک مون و بیت اسپرد اشاره کرد .

لازم به ذکر است که ارز دیجیتال، ارزی نوسانی و خطرپذیر است . با سرمایه‌گذاری در این صندوق پوششی ، شما ریسک خود را دوبل می‌کنید ؛ زیرا همانطور که قبل‌تر نیز بیان شد، ریسک صندوق‌های پوشش بالا است و از نظر برخی ‌ها حتی به قمار شباهت دارد. هنگامی که قصد سرمایه‌گذاری در صندوق پوشش ریسک ( Hedge Fund ) ارز دیجیتال را دارید ، ابتدا باید تحقیقات لازم را در ارتباط با اعتبار صندوق و مدیرهای آن انجام دهید. این نکته را از یاد نبرید که آینده ‌ی مالی شما به توانایی و علم این اشخاص در بازار مالی وابسته است.

سؤالات متداول

۱- منظور از اشخاص خاص در صندوق‌ های پوشش ریسک چیست؟

منظور از افراد خاص، سرمایه‌گذارانی هستند که قصد سرمایه‌گذاری بالایی را در صندوق‌ها دارند .

۲- سرمایه ‌ی لازم برای سبدگردانی استراتژی‌های پوشش ریسک مالی طلا به چه میزان است؟

سرمایه‌ی لازم حدود پنج میلیارد است. البته ، این رقم در شرایط زمانی متفاوت تغییر می‌کند ولی به ‌ دلیل وجود هزینه‌های عملیاتی، پذیرش سرمایه‌های کم‌تر از این هزینه برای شرکت‌ها به‌صرفه نیست.

۳- صندوق‌های پوشش ریسک چه زمانی شروع به فعالیت کردند ؟

زمان دقیق این فعالیت‌ها در دهه ‌ی 1950 است . بازارهای مالی جهانی در آن سال برای هدف پوشش ریسک در بازارهای نزولی اقدام به سرمایه‌گذاری کردند.

۴- هزینه ‌ی سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها به چه میزان است؟

هزینه‌های هر صندوق به دوقسمت تقسیم‌بندی می‌شود. قسمتی از محل دارایی‌های آن پرداخت شده و قسمتی دیگر به‌وسیله ‌ی شخص سرمایه‌گذار برای دیدن نامه ‌ی موردنظر پرداخت می‌شود .

۵- چه مدت پس از ثبت درخواست ابطال می‌توان وجه موردنظر را دریافت نمود؟

این کار اغلب بین 2 تا 7 روز زمان نیاز دارد.

سخن پایانی

بر اساس همه ‌ی توضیحات بیان شده، صندوق پوششی نوعی صندوق سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذاران بزرگ و دارای شرایط، پول خود را در آن قرار می‌دهند که در گونه‌های دارایی‌ و بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌شود. تفاوت صندوق پوششی با صندوق سرمایه‌گذاری سنتی در برخی از جزئیات مانند شرایط سرمایه‌گذاری، راهبردها و همچنین ریسک‌ها ی آن است .

طلا منتظر آمار جدید برای شکستن قیمت بالاتر

تابستان امسال بازار طلا سرمایه گذاران را مدام غافلگیر کرده و در جدیدترین حرکت قیمت، این فلز ارزشمند مدت کوتاهی پس از سقوط به پایان مرز ۱۷۰۰ دلار، دوباره صعود کرد.

به گزارش ایراسین و به نقل از ایسنا، تحلیلگران به کیتکونیوز گفتند تغییر ۱۰۰ دلاری قیمت برای فضای بازار طلا که شاهد تجدید علاقه خریداران بوده، بسیار نوسانی بوده است.

قیمت اونس طلا روز جمعه استراتژی‌های پوشش ریسک مالی طلا پس از این که شاخص اعتماد مصرفی دانشگاه میشیگان به ۷۰.۲ واحد سقوط کرد، بیش از ۲۵ دلار افزایش یافت. قرائت مایوس کننده این شاخص باعث ریزش دلار و افت بازده اوراق خزانه آمریکا شد که برای این فلز ارزشمند بسیار مثبت بود.

بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی تی دی سکیوریتز با اشاره به ریزش قیمت دلار آمریکا و افت شدید بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله و ۳۰ ساله، به کیتکونیوز گفت: بازار نسبت به اقتصاد و انتشار کرونای دلتا اندکی نگران شده است.

اکنون منطقی است که فرض بگیریم بانک مرکزی آمریکا به روی آمار اقتصادکلان متمرکز شده و اعلام تعدیل برنامه های محرک مالی به اندازه ای که بسیاری از افراد انتظار داشتند، قوی نخواهد بود. میلک خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما شاهد آمار منفی هستیم و بازار به این وضعیت واکنش نشان می دهد.

اورت میلمان، کارشناسان فلزات ارزشمند شرکت گینزویل کوینز اظهار کرد: آمار تورم برای طلا مثبت بوده و نشان داده که فشار قیمت ممکن است اوج بگیرد. این به معنای آن خواهد بود که بانک مرکزی آمریکا ممکن است عجله چندانی برای مهار تورم نداشته باشد. همچنین قیمت اونس طلا در پایین ۱۸۰۰ دلار فرصت عالی ورود به بازار برای خریداران است و بر مبنای فنی، این فلز ارزشمند را کاملا جذاب می کند. بهبود سریع قیمت طلا بسیار دلگرم کننده بود. در عرض چند ساعت طلا به بالای مرز ۱۷۰۰ دلار برگشت. اگر هفته جاری به بالای ۱۸۰۰ دلار صعود کند، تعجب آور نخواهد بود. من اکنون خوش بینی بیشتری دارم.

این کارشناس فلزات ارزشمند خاطرنشان کرد یک نشانه دیگر برای طلا، اوج گیری تقاضای فیزیکی در آسیاست. نشانه های کاملا مثبتی در بخش تقاضا وجود دارد. ما شاهد آن هستیم که روند فروش جواهرات و سکه طلا در هند در مسیر درستی قرار دارد. این امر تقاضا برای خرید ارزان را تقویت خواهد کرد.

بهای هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار آمریکا ۲۶ دلار و ۴۰ سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش یافت و در ۱۷۷۸ دلار و ۲۰ سنت بسته شد.

تی دی سکیوریتیز که چند هفته پیش به درستی فروش طلا را توصیه کرده بود، اکنون منتظر شکسته شدن مقاومت در سطح ۱۷۸۴ دلار است.

یک تحول مهمی که باید زیر نظر داشت، نگرانیهای سقف بدهی است. جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا هفته گذشته بار دیگر از کنگره خواست سقف بدهی کشور را افزایش داده یا معلق کند. این بیانیه در شرایطی صادر شد که تنشها میان دموکراتها و جمهوریخواهان اوج گرفته است.

به گفته میلمان، در گذشته هنگامی که بازارها نسبت به این موضوع نگران می شدند، برای طلا مثبت بود. از سال ۱۹۷۱ قیمت طلا به موازات بدهی ملی افزایش پیدا کرده است. مشکلات سقف بدهی همواره حل شده اند اما اگر بازار نگرانی پیدا کند و بدهی در اخبار بیشتر از یک مشکل به نظر برسد، وضعیت بازار طلا طبیعتا بهبود پیدا خواهد کرد. طلا یک پوشش ریسک در برابر سیاستهای مالی تسهیلی دولت است.

آمار اقتصادی مهم هفته جاری

یکی از آمار اقتصادکلان مهمی که هفته جاری منتشر می شود، آمار خرده فروشی در روز سه شنبه است که پیش بینی می شود کاهش ۰.۳ درصدی در ژوییه را نشان دهد. اگر آمار کاهش بزرگتری را نشان دهند، طلا فرصت یک صعود دیگر را پیدا خواهد کرد.

همچنین شاخص تولید ایمپایر استیت نیویورک روز دوشنبه، تولید صنعتی روز سه شنبه، مجوزهای ساخت و شروع ساخت و ساز روز چهارشنبه و آمار متقاضیان بیمه بیکاری و شاخص تولید فیلادلفیا رزرو روز پنج شنبه منتشر می شوند.

بر اساس گزارش کیتکونیوز، همچنین دیدار مجازی "تیچر تاون هال" با حضور جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا در روز سه شنبه و انتشار گزارش نشست کمیته بازار آزاد فدرال در روز چهارشنبه موضوعات دیگر مورد توجه بازار خواهند بود.

راهنمای معاملات طلا icmbrokers

💰راهنمای معاملات طلا icmbrokers🏆

راهنمای معاملات طلا icmbrokers: از آنجایی که معامله‌گران به دنبال سرمایه‌گذاری‌های پایدار و مقاوم در مقابل تورم، عدم ثبات بازار و دیگر عناصر وابسته به سیاست موثر بر روی قیمت ارز هستند،‌ طلا محبوبیت زیادی در چند سال گذشته به دست آورده است.

معامله‌گران می‌توانند از طلا به عنوان راهی برای پوشش ریسک در مقابل دیگر سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کنند (راهنمای معاملات طلا icmbrokers).

مشخصات معامله طلا و نقره آی سی ام بروکرز

معامله طلا و نقره با بروکر آی سی ام بروکرز ICM Brokers در واقع به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد که از تغییرات قیمتی این فلزات گرانبها بدون نیاز به سرمایه گذاری مستقیم و مالکیت آنها، سودآوری کنند.

به دلیل نقدینگی بالایی که بروکر آی سی ام بروکرز برای طلا و نقره فراهم می‌کند، معامله گران می‌توانند از اسپردهای ثابت در هر شرایطی بهره مند شوند.

💰اسپرد طلا و نقره	ثابت و بسیار محدود
💥میزان کمیسیون طلا و نقره	بدون کمیسیون
✔امکان معامله بدون سواپ	بله
⚡اسلیپیج Slippage	بدون اسلیپیج در دستورهای توقف و حد
🔥درصد معاملات اتوماتیک و بدون تاخیر	92.5 درصد
📊امکانات اضافه	ابزار گسترده چارت سازی و اخبار مالی طلا و نقره

به طور کلی با پیشرفت های تکنولوژیکی، پلتفرم معاملاتی آی سی ام بروکرز سعی کرده است تا ارائه قیمت ها را به ثبات رسانده و اسپرد های ثابت و کمی برای معاملات ارائه کند.

بازار معامله طلا و فلزات در آی سی ام بروکرز

قیمت طلا و نقره عمدتا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و سرمایه گذاران این فلزات گرانبها را به دلایل مختلفی خریداری می‌کنند که یکی از مهمترین موارد آن تنوع بخشی به نمادهای معاملاتی پرتفوی است.

یکی از دیگر دلایل خرید طلا در بروکر آی سی ام بروکرز، پناه بردن به ثبات و قابلیت پوشش ریسک آن در هنگام رکودهای اقتصادی و دیگر بحران های مالی جدی است.

در واقع فلزات گرانبها از جمله طلا بارها ثابت کرده‌اند که قادر به حفظ ارزش خود در طول زمان هستند مخصوصا در زمانی که ارزش ارز ملی کشورها سقوط می‌کند.

بانک های مرکزی و دیگر نهادهای دولتی نقش مهمی در تاثیرگذاری بر قیمت طلا دارند چون دولت ها حدود 19 درصد از ذخایر طلای دنیا را در اختیار استراتژی‌های پوشش ریسک مالی طلا دارند.

مدیران صندوق های مالی، معامله گران عمده، سرمایه گذاران شخصی و معامله گران و پیش بینی کنندگان بازار بقیه سهم بازار را به خود اختصاص می‌دهند.

آموزش معامله طلا بروکر آی سی ام بروکرز

1. معامله روزانه با تمرکز بر روی نشست معاملاتی نیویورک

طلا یک بازار تقریبا 24 ساعته است اما اوج نقدینگی معمولا در حین ساعات معاملاتی نیویورک رخ می‌دهد (راهنمای معاملات طلا icmbrokers).

از آنجایی که معامله در حین فعالیت اوج بازار برای معامله‌گران نقدینگی بالا و نوسان پایین را فراهم می‌کند، هدف خوبی برای معاملات امن و کم ریسک به شمار می‌آید.

1. ساده‌سازی تحلیل با هدف گرفتن حداکثر و حداقل‌های قبلی

به دلیل اینکه XAU/USD تمایل دارد در یک محدوده مشخص معامله شود ، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها این است که فرصت‌های خرید و فروش را در نقاط حداکثر و حداقل قبلی پیدا کنید.

از آنجایی که طلا یک نماد معاملاتی نسبتا پایدار است، احتمالش وجود دارد که در طول زمان به این نقاط حداکثر و حداقل قبلی برسد (راهنمای معاملات طلا icmbrokers).

توجه داشته باشید که این استراتژی برای معاملات روزانه مناسب نیست زیرا مقداری زمان لازم است تا بازار به این اهداف مشخص برسد و استراتژی‌های مبتنی بر محدوده معمولا سودآوری سریعی ارائه نمی‌کنند.

1. تاثیر مفاهیم سیاسی را بر روی ارزها در نظر بگیرید

طلا تمایل دارد که به طور قوی به دلار آمریکا و همینطور دیگر ارزهای باثبات مانند ین ژاپن مرتبط باشد. بنابراین در این مواقع باز کردن یک معامله XAU/USD می‌تواند برای حفاظت سرمایه شما از شرایط غیر قابل پیش‌بینی مناسب باشد.

1. از مثلث متفارن برای تحلیل استفاده کنید

مثلث متقارن یک الگوی چارت ساده است که یک دوره‌ی ثبات بازار که ممکن است منجر به شکست قیمتی شود را نشان می‌دهد. مثلث‌های متقارن شامل همگرایی دو خط ترند که با شیب مشابه اما خلاف جهت حرکت می‌کنند، می‌شود.

اکثر معامله‌گران از مثلث متقارن به همراه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر مانند نقدینگی یا شاخص قدرت نسبی استفاده می‌کنند (راهنمای معاملات طلا icmbrokers).

زمانی که دیگر اندیکاتورها از یک شکست قیمتی احتمالی خبر می‌دهند، مثلث متقارن می‌تواند تاییدیه باشد و اطمینان شما را به باز کردن یک معامله XAU/USD افزایش دهد.

نمادهای معاملاتی بروکر آی سی ام بروکرز

این بروکر نمادهای معاملاتی گسترده‌ای را در بازارهای معاملاتی مختلف به مشتریان خود ارائه می‌کند که شامل موارد زیر می‌شود:

• معاملات فارکس Spot
• قراردادهای آتی Futures نفت خام
• قراردادهای آتی Futures شاخص های Dow Jones، NASDAQ و S&P
• قراردادهای آتی Futures ارزها
• قراردادهای آتی کالاها
• CFDهای سهام

معامله طلا با اپلیکیشن موبایل آی سی ام بروکرز

بروکر معتبر آی سی ام بروکرز Icm Brokers در واقع این فرصت را به مشتریان خود می‌دهد که با استفاده از موبایل از هر جایی در سرتاسر دنیا و در هر زمانی به معامله طلا و دیگر نمادهای پرسود بپردازند.

برنامه موبایل آی سی ام بروکرز قابل مقایسه با یک ترمینال معاملاتی با تمام امکانات بر روی کامپیوترهای شخصی است.

مخاطبان این امکان را دارند که تنها با اینترنت و یک گوشی همراه به شبکه های معاملاتی متصل شده و شروع به معامله کنند.

تقریبا 10 درصد از تمام معامله گران در سرتاسر دنیا در حال حاضر از تکنولوژی های موبایل برای معامله آنلاین بهره می‌گیرند و پیش بینی می‌شود که در آینده این رقم به طور قابل توجهی افزایش یابد.

دارندگان دستگاه های iPhone، iPad و اندروید می‌توانند از تمام امکانات معاملاتی در دسترس در بروکر آی سی ام بروکرز بهره مند شوند.

امکانات تحلیل تکنیکال و چارت ها نیز به راحتی در دسترس هستند تا در هر جایی بتوانند بازار را با روش های خودتان تحلیل و بررسی کنید.

امکانات اپلیکیشن موبایل بروکر آی سی ام بروکرز

بروکر آی سی ام بروکرز جدیدترین تکنولوژی های روز را در قالب اپلیکیشن موبایل خود به مشتریان ارائه می‌کند تا معامله گران هیچوقت به بازارهای معاملاتی قطع دسترسی نداشته باشند.

اپلیکیشن بروکر آی سی ام بروکرز به گونه‌ای طراحی شده است تا به طور ساده بیشترین بهره‌وری را برای شما داشته باشد. این اپلیکیشن شامل امکانات ویژه زیر است:

1 – بخش اخبار معاملاتی

• اخبار روزانه بازارهای معاملاتی
• هشدارهای زنده باتقویم اقتصادی متمرکز بر روی نوسان بازارهای بزرگ
• دریافت هشدار آنی از وضعیت معاملاتی خود در هر زمان و مکانی

2 – گزارش روزانه

• تفسیرهای روزانه تکینکال و فاندامنتال شامل چارت ها، داده های تکنیکال و ویدئوها
• خلاصه و بررسی کلی بازارهای معاملاتی از طرف تیم تحقیق و بررسی بروکر آی سی ام بروکرز که تمام ملزومات معامله گران برای معامله را برای آنها فراهم می‌کند.

3 – نقل قول های قیمتی آنی و واقعی

4 – چت زنده 24 ساعته: برای 5 روز از هفته با پشتیبانی از چندین زبان زنده دنیا

5 – حساب دمو آی سی ام بروکرز

با ثبت نام ساده و سریع
• معامله در هر زمانی و در هر جا از طریق گوشی هوشمند خود

شما می‌توانید اپلیکیشن موبایل بروکر آی سی ام بروکرز Icm Brokers را از طریق Google Play یا App Store دانلود کرده و بر روی دستگاه های موبایل یا تبلت خود نصب کنید.

مزایای استفاده از بروکر آی سی ام بروکرز icmbrokers

بروکر آی سی ام بروکرز سعی کرده است در تمام زمینه ها بهترین خدمات را به مشتریان ارائه کند و در حال حاضر دارای مزایای بسیاری است می‌تواند شما را جذب معامله در این استراتژی‌های پوشش ریسک مالی طلا بروکر معتبر بکند.

استراتژی هجینگ در فارکس و روش اجرای این استراتژی فارکس

استراتژی هجینگ در فارکس به منظور پوشش ریسک یک معامله با باز کردن یک معامله موازی دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. سرمایه‌گذاران از همه بازارهای مالی از هجینگ به عنوان یک استراتژی برای محافظت از یک موقعیت در برابر تغییرات نامطلوب قیمت استفاده می‌کنند. به طور معمول، هجینگ شامل باز کردن یک موقعیت ثانوی است که احتمالاً همبستگی منفی با دارایی یا پوزیشن اولیه دارد، به این معنی که اگر قیمت دارایی اولیه حرکت نامطلوبی داشته باشد، پوزیشن یا داریی دوم یک حرکت مکمل و مخالف را تجربه خواهد کرد که آن‌ها را جبران می‌کند.

در معاملات فارکس، سرمایه‌گذاران می‌توانند از یک جفت ثاونی به‌عنوان پوششی برای موقعیتی که تمایلی به بستن آن ندارند، استفاده کنند. اگرچه استراتژی هجینگ ریسک را به قیمت سود کاهش می دهد، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای محافظت از سود و جلوگیری از ضرر در معاملات فارکس باشد.

اگرچه استراتژی هجینگ ریسک را به قیمت سود کاهش می دهد، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای محافظت از سود و جلوگیری از ضرر در معاملات فارکس باشد.

قبلا در پست “9 استراتژی معاملات فارکس | استراتژی فارکس خود را پیدا کنید” در مورد استراتژی های مختلف معامله گری در بازار فارکس صحبت کرده بودیم. اما در اینجا به اختصار در مورد استراتژی هجینگ در فارکس که یکی از کاربردری ترین استراتژی های فارکس است صحبت خواهیم کرد.

مبانی استراتژی هجینگ در فارکس

به نقل از valutrades، استراتژی هجینگ در فارکس شامل باز کردن یک موقعیت در یک جفت ارز ثانویه است که حرکات آن با نوسانات احتمالی یک جفت ارز دیگر مخالف استد. با فرض یکسان بودن اندازه‌های این موقعیت‌ها و اینکه حرکت‌های قیمت همبستگی معکوس دارند، تغییرات قیمت در این موقعیت‌ها می‌تواند در زمانی که هر دو باز هستند، یکدیگر را خنثی کنند.

اگرچه این امر سود بالقوه را در طول دوره هجینگ حذف می کند، اما خطر زیان را نیز محدود می کند.

ساده‌ترین شکل هجینگ در فارکس، استراتژی هجینگ مستقیم است که استراتژی‌های پوشش ریسک مالی طلا در آن معامله‌گران موقعیت خرید و فروش را روی همان جفت ارز باز می‌کنند تا سودی که به دست آورده‌اند را حفظ کنند و یا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند. معامله گران ممکن است رویکردهای پیچیده تری را برای هجینگ اتخاذ کنند که از همبستگی های شناخته شده بین دو جفت ارز نشات میگیرد.

روش استفاده از استراتژی هجینگ در فارکس

فرآیند هجینگ در فارکس ساده است. با یک موقعیت باز موجود شروع می شود – معمولاً یک موقعیت بلند مدت – که شما در آن معامله اولیه، حرکتی را در جهتی خاص پیش بینی می کنید. یک پوشش ریسک یا هج با باز کردن موقعیتی ایجاد می‌شود که برخلاف حرکت مورد انتظار شما در جفت ارز اولیه است و به شما این امکان را می‌دهد که در صورت حرکت بازار در خلاف انتظارات شما، موقعیت باز را در معامله اصلی بدون متضرر شدن حفظ کنید.

اغلب، این پوشش برای حفظ درآمدهایی که قبلاً به دست آورده اید استفاده می شود. نمودار NOK/JPY زیر وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن یک معامله‌گر ممکن است بخواهد از استراتژی هجینگ استفاده کند. به عنوان مثال، اگر معامله گر یک موقعیت خرید نزدیک به قیمت پایین آن نمودار باز کرده باشد و در روزهای بعدی سود قابل توجهی کسب کرده است، او ممکن است برای محافظت در برابر هرگونه ضرر احتمالی، یک موقعیت فروش روی همان جفت ارز باز کند.

اگرچه معامله‌گر می‌تواند به سادگی موقعیت خود را ببندد و درآمد خود را نقد کند، اما ممکن است علاقه مند به حفظ موقعیت باز باشد تا ببیند الگوهای شمع یا نمودار و شاخص‌های تحلیل تکنیکال در طول زمان چگونه تکامل می‌یابند.

در این مورد، می توان از هجینگ برای خنثی کردن سود یا زیان احتمالی استفاده کرد زیرا معامله گر آن موقعیت را حفظ می کند تا اطلاعات بیشتری را جمع آوری کند. حتی اگر قیمت به شدت کاهش یابد، آن‌ها می‌توانند تمام درآمدهایی را که از آن رشد اولیه به دست آورده‌اند، نقد کنند.

با تحلیل تکنیکال فارکس به صورت روزانه همراه شوید : تحلیل تکنیکال فارکس

مزایای هجینگ در فارکس

همانند استراتژی هجینگ در بازار سهام، هجینگ در فارکس نیز چندین مزیت کلیدی را به همراه دارد که معامله گران با تجربه می توانند حساب های خود را تثبیت کنند و موقعیت های باز خود را باز نگاه دارند. آن مزایا عبارتند از:

شما کنترل بهتری بر نسبت ریسک به پاداش دارید. یک استراتژی هجینگ موازنه ارزشمندی را در برابر سایر موقعیت های شما فراهم می کند و می تواند یک ثبات را حتی اگر موقعیت های دیگر در جهت مخالف حرکت کنند برای شما به ارمغان بیاورد.

این استراتژی تنوع دارایی های شما را بهبود می بخشد. هجینگ، موقعیت‌های باز شما را گسترش می‌دهد تا ریسک ضربه زدن یک متغیر یا رویداد خبری به موقعیت‌های شما در کل کاهش یابد.

به عنوان یک بیمه یا تضمین در برابر نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت عمل می کند. اگر حرکات یا نوسانات ناگهانی قیمت رخ دهد، موقعیت محافظت شده شما می تواند به حفظ ارزش کلی حسابتان کمک کند و در آن موقعیت سود ایجاد کند که می تواند موجودی حساب شما را تا زمانی که ارزش موقعیت های دیگر افزایش یابد، تثبیت کند.

معایب احتمالی هجینگ در فارکس

در حالی که هجینگ در فارکس می تواند یک استراتژی بسیار ارزشمند باشد، اما با ریسک قابل توجهی همراه است و اگر مراقب نحوه استفاده از هجینگ نباشید، می تواند سود را از بین ببرد. محتمل ترین معایب استفاده از استراتژی هجینگ در فارکس شامل موارد زیر است:

پتانسیل سود شما احتمالا کاهش می یابد. در حالی که هجینگ ریسک شما را کاهش می دهد ولی پتانسیل سود معاملات را نیز کاهش می دهد. این به این دلیل است که در مواردی که سود برای موقعیت‌های باز اولیه شما همچنان افزایش می‌یابد، احتمالاً ارزش موقعیت محافظت شده شما کاهش می‌یابد.

شما ممکن است فاقد تخصص لازم برای استفاده از ابزار هجینگ برای منافع مالی خود باشید. به دلیل پیچیدگی ایجاد و زمان‌بندی هج‌ها، بسیاری از معامله‌گران مبتدی فارکس آشنایی و تخصص بازار را برای اجرای صحیح هجینگ به گونه‌ای که ارزش آن‌ها را به حداکثر برسانند، ندارند.

این امکان وجود دارد که در صورت نوسان ناگهانی، هج شما نیز ضرر کند. اگرچه ممکن است این یک رویداد غیرمعمول باشد. هج ها، به ویژه یک استراتژی هجینگ پیچیده، که به طور مستقیم با سایر موقعیت های شما مرتبط نیستند – تضمین نمیکند که ارزش آنها با از دست دادن ارزش سایر موقعیت ها افزایش یابد.

این استراتژی‌های پوشش ریسک مالی طلا به این دلیل است که متغیرها و رویدادهایی که باعث این حرکت‌های قیمتی می‌شوند را نمی‌توان به طور کامل پیش‌بینی کرد، به این معنی که تأثیر نوسانات، روی موقعیت پوشش‌ داده شده به طور کامل قابل شناسایی نیست. این می‌تواند منجر به زیان‌های بیشتری نسبت به وقتیکه شما اصلاً موقعیت خود را هج نمی‌کردید، شود.

تماشا کنید: آموزش رایگان فارکس

استراتژی هجینگ پیچیده در فارکس

از آنجایی که استراتژی هجینگ پیچیده همانند استراتژی هجینگ مستقیم نیستند، برای اجرای مؤثر آن‌ها به کمی تجربه معاملاتی بیشتری نیاز دارند. پیاده سازی یک استراتژی هجینگ پیچیده در فارکس نیاز برای افراد حرفه ای تر پیشنهاد میشود. زیرا این رویکرد شامل باز کردن موقعیت در دو جفت ارز متفاوت است که ممکن است حرکت قیمت آنها با یکدیگر همبستگی داشته باشند.

معامله‌گران می‌توانند از یک ماتریس همبستگی برای شناسایی جفت‌های فارکس که همبستگی منفی قوی دارند، استفاده کنند، به این معنی که وقتی قیمت یک جفت افزایش می‌یابد، جفت دیگر کاهش می‌یابد.

برای مثال، ترکیب‌های USD/CHF و EUR/USD به دلیل همبستگی منفی قوی، گزینه‌های خوبی برای هجینگ هستند. معامله گران با باز کردن یک موقعیت خرید در USD/CHF و یک موقعیت شورت در EUR/USD، می توانند موقعیت خود را در USD پوشش دهند تا ریسک معاملاتی را به حداقل برسانند.

معامله در آپشن های فارکس نیز فرصت های هجینگ ایجاد می کند که در شرایط خاص می تواند موثر باشد. معامله آپشن ها نیاز به یک معامله گر باتجربه دارد تا بتواند این فرصت های کوچک را شناسایی کند که در آن پوشش های استراتژی هجینگ پیچیده می توانند در به حداکثر رساندن سود و در عین حال به حداقل رساندن ریسک کمک کنند.

چه زمانی باید پوشش ریسک را در نظر گرفت

هر زمانی که به دنبال حفظ موقعیت باز در یک جفت و در عین حال جبران بخشی از ریسک خود در آن موقعیت هستید، استراتژی هجینگ مفید است.

زمانی که از رویدادها و عوامل خاصی که می‌توانند باعث نوسان قیمت‌ها شوند مطمئن نیستید، یک هجینگ کوتاه‌مدت می‌تواند راهی عالی برای محافظت از سود باشد. این عدم قطعیت می‌تواند از احتمال خرید بیش از حد دارایی گرفته تا نگرانی در مورد اینکه بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی می‌تواند باعث کاهش ارزش برخی جفت‌های فارکس شود، متغیر باشد، به‌ویژه زمانی که شما موقعیت خرید آن جفت‌ها را باز کرده‌اید.

در نمودار USD/JPY نشان داده شده در زیر، در طی یک دوره تثبیت قیمت، پتانسیل شکست یا بریک اوت نمایان میشود که می تواند در هر جهت پیش برود. اگر در حال حاضر یک موقعیت باز شورت در این جفت ارز دارید و امیدوار هستید که کاهش قیمت از خط مقاومت عبور کند، ممکن است با هدف هجینگ یک موقعیت لانگ یا خرید در آن باز کنید و بازگشت از خط روند به سمت بالاترین سطح قبلی را هدف قرار دهید.

اگر این هج را باز کنید و قیمت از خط روند استراتژی‌های پوشش ریسک مالی طلا به سمت پایین عبور کند، همیشه می‌توانید موقعیت دوم (هجینگ) خود را ببندید و به سودهای کوتاه موفق خود ادامه دهید. اما اگر اشتباه می‌کنید و روند تغییر مسیر داد، می‌توانید هر دو موقعیت را ببندید و همچنان درآمد خود را از تغییر قیمت قبلی نقد کنید.

معامله گران اغلب برای محافظت در برابر نوسانات کوتاه مدت اخبار اقتصادی یا شکاف های بازار در تعطیلات آخر هفته از هج کردن استفاده می کنند. معامله گران باید در نظر داشته باشند که از آنجایی که هجینگ ریسک معاملات را کاهش می دهد، سود بالقوه را نیز کاهش می دهد.

به دلیل بازده کم ایجاد شده توسط هج کردن، این استراتژی برای معامله گرانی که به طور تمام وقت در بازار فارکس کار می کنند یا حسابی دارند که به اندازه کافی بزرگ است که از طریق سودهای با درصد محدود، سودهای پولی زیادی ایجاد کند، بهترین کارایی را دارد.

بخوانید و تماشا کنید: نحوه ورود به فارکس

خروج از استراتژی هجینگ

هنگامی که از یک استراتژی هجینگ مستقیم یا پیچیده خارج می شوید و موقعیت اولیه خود را باز نگه می دارید، فقط باید موقعیت دوم را ببندید. با این حال، زمانی که هر دو طرف یک استراتژی هجینگ را می بندید، می خواهید این موقعیت ها را به طور همزمان ببندید تا از ضررهای احتمالی که در صورت وجود شکاف وجود دارد، جلوگیری کنید.

مهم است که موقعیت‌های محافظت شده خود را دنبال کنید تا بتوانید موقعیت‌های مناسب را در زمان مناسب برای تکمیل اجرای این استراتژی ببندید. نادیده گرفتن یک موقعیت باز در این فرآیند می تواند کل استراتژی هجینگ شما را از مسیر خارج کند – و به طور بالقوه حساب معاملاتی شما را وارد ضررهای شدید وارد کند.

خطرات بالقوه هنگام هج کردن

اگرچه استراتژی هجینگ در فارکس معمولاً برای محدود کردن ریسک برای معامله‌گران استفاده می‌شود، اجرای ضعیف این استراتژی می‌تواند برای حساب معاملاتی شما فاجعه‌بار باشد.

به دلیل پیچیدگی هجینگ در فارکس، معامله گران – حتی معامله گران با تجربه – هرگز نمی توانند به طور کامل اطمینان داشته باشند که پوشش آنها با ضررهای احتمالی مقابله می کند. حتی با یک استراتژی هجینگ خوب طراحی شده، ممکن است هر دو طرف ضرر کنند. عواملی مانند کمیسیون و سوآپ نیز باید به دقت در نظر گرفته شوند.

معامله گران تا زمانی که درک قوی از نوسانات بازار و نحوه زمان بندی معاملات برای سرمایه گذاری بر نوسانات قیمت نداشته باشند، نباید از استراتژی های هجینگ پیچیده استفاده کنند. زمان‌بندی ضعیف و تصمیم‌های پیچیده جفت‌سازی می‌تواند منجر به ضررهای سریع در مدت زمان کوتاهی شود.

معامله گران باتجربه می توانند از دانش و تجربه خود در مورد نوسانات بازار، عوامل موثر بر این تغییرات قیمت و آشنایی قوی با ماتریس همبستگی فارکس برای محافظت از سود خود و ادامه ایجاد درآمد از طریق استفاده از هجینگ به موقع در معاملات فارکس استفاده کنند.