فرمول محاسبه سیو سود در بورس

ریسک فری (Risk Free) چیست و چگونه میتوان معاملات را ریسک فری کرد؟

ریسک فری (Risk Free) چیست و چگونه میتوان معاملات را ریسک فری کرد؟

ریسک فری (Risk Free) در معاملات به چه معناست؟ در گام اول باید بدانید که در هر معامله ای اولین چیزی را که باید مد نظر قرار دهید ریسک معاملاتی است. هر چه یک معامله گر زودتر اهمیت آن را درک کند، سریعتر شروع به کسب سود از بازار می کند. ترس از دست دادن سرمایه در نتیجه تحلیل تکنیکال و یا سیگنال نادرست، تغییرات در روند بازار توسط بازار سازها و یا برداشت اشتباه از تحلیل های بنیادی همیشه مطرح است.

در سال 2015 بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که نرخ فرانک در برابر یورو دیگر ثابت نخواهد بود. در نتیجه این بیانات نرخ فرانک در برابر دلار امریکا و یورو نزدیک به 30 درصد افزایش یافت. این در حالیست که بورس درست در نقطه مقابل آن 10 درصد کاهش یافت. این امر عواقب ناگواری را برای صادر کنندگان و معامله گران به همراه داشت. چرا که بسیاری از کارگزاران با مشکل نقدینگی مواجه شدند و عده زیادی از معامله گران که پوزیشن فروش بر روی جفت ارزهای مربوط به CHF گرفته بودند، متضرر شدند.

ریسک فری در بازار فارکس چیست؟

در یک تعریف کلی ریسک فری کردن به معنای جلوگیری از به خطر افتادن سرمایه معامله گر است. در بازار های مالی مادامی که معامله انجام شده سود خوبی را به همراه داشته باشد، معامله گر برای رهایی از ضرر احتمالی حد ضرر را بر روی حد سود قرار می دهد تا در صورت بازگشت قیمت، سود خود را سیو کند.

شما نباید بدون در نظر گرفتن شرایط معاملاتی تعیین شده توسط بروکر مانند: نقدینگی، لوریج فارکس، ریسک طرف مقابل و … پوزیشن معاملاتی باز کنید و انتظار سود قابل توجهی داشته باشید. در واقع شما باید از آنچه به دست آورده اید محافظت کنید. برای این منظور شما نیاز به استفاده از تکنیک معاملاتی برای اداره وجوه و کنترل ریسک دارید.

ریسک فری (Risk Free) چیست و چگونه میتوان معاملات را ریسک فری کرد؟

همیشه از حد ضرر (Stop loss) در معاملات خود استفاده کنید.

سفارش ها در واقع دستور العمل هایبی هستند که به کارگزار شما ار سال می شوند تا زمانی که قیمت به سطح مطلوب شما رسید، معامله را انجام دهند.

در این میان سفارش حد ضرر (Stop loss) کمک خواهد نمود تا در صورتی که بازار مخالف شما حرکت کند، بتوانید پوزیشن معاملاتی خود را با ضرر کمتری ببندید.در واقع انجام این دستور به شما کمک می کند تا آنرا در برابر پیش بینی خود مورد بررسی قرار دهید.

یکی از روش های فری ریسک نمودن معاملات با استفاده از دستور حد ضرر آن است که بخشی از سود حاصل از معامله را سیو کنیم. برای این منظور باید زمانی که قیمت به حد ضرر می رسد، معامله را ببندیم. بنابراین زمانی که به میزان حد ضرر معامله سود کردیم نصف سهم را فروخته و بدین ترتیب بخشی از سود را سیو کنیم. باقیمانده سهام را نگه داشته تا به حد سود مورد نظر برسد. حال اگر قیمت به حد سود نرسد و بر روی حد ضرر قرار گیرد، بدون سود و زیان از معامله خارج می شویم.

این دستور درست مانند فروش مرحله به مرحله است با این تفاوت که در این قسمت شما می توانید حد ضرر خود را در هر مرحله تغییر دهید. فرض کنید در قیمت 4683 وارد سهام S&P500 شده اید. حد ضرر خود را بر روی 4675 دلار انتخاب کرده اید و حد سود را نیز 4690 دلار در نظر گرفته اید. حال سهم به اندازه حد ضرر انتخاب شده و در 4679 به سود رسیده است. اکنون می توانید حد ضرر خود را تغییر داده و بر روی 4677 دلار قرار دهید. بدین ترتیب معامله شما ریسک فری می شود.

نتیجه گیری

آیا باید خطرات حاصل از معاملات فارکس به حداقل برسانیم؟ پاسخ منفی است. چرا که کسانی که تلاش می کنند ریسک ها را حذف یا به حداقل برسانند همیشه از ترس ضرر نکردن از ورود به هر گونه معامله ای خودداری می کنند. در نهایت این افراد ترجیح میدهند سرمایه خود را در بانک ها سرمایه گذاری کنند. ریسک ها باید با ارزیابی مناسب فرصت و ظرفیت در برابر ضررها بهینه شوند. خط مشی محدودیت و تعادل ریسک یک سیاست مدیریت ریسک است که باید قبل از شروع معامله در حساب، واقعی تنظیم شود. فقط شما می توانید یک سیستم مدیریت ریسک را خودتان ایجاد کنید زیرا هیچ توصیه ای وجود ندارد که برای همه خوب باشد و بتواند برای همه سرمایه گذاران صرف نظر از شرایط آنها در همه موارد عالی باشد.

خرید و فروش پله ای چیست؟ استراتژی بزرگان بورس

خرید و فروش پله ای (پلکانی) یکی از اصول استراتژی معاملاتی جهت مدیریت سرمایه با استفاده از کنترل ترس و طمع در بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال است. بدین‌صورت که خرید یا فروش سهام را در یک مرحله انجام ندهید و در چند مرحله اقدام به ترید کنید. خرید و فروش پلکانی مفهومی ساده اما روش‌های متنوع و پیچیده‌ای دارد. بهترین تصمیم برای سیو سود در روند صعودی یا کم کردن میانگین قیمت خرید در روند نزولی از مزایای آن است. در این آموزش بورس به واکاوی مفهوم و روش‌های خرید و فروش پله ای بهمراه مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

خرید پله ای چیست؟

مفهوم خرید پله‌ای به زبان ساده یعنی پله به پله نسبت به خرید اقدام کنید نه یکباره! در این صورت اگر بعد از خرید، قیمت با افت مواجه شد از ضررهای سنگین جلوگیری کنید. زمانی که تحلیل روند قیمتی در بلندمدت را مثبت ارزیابی می‌کنید اما انتظار رشد قیمت در کوتاه مدت را ندارید فرصت مناسبی برای خرید پله‌ای است.

اگر حرکت قیمت‌ها در خلاف روند مورد انتظار و تحلیل شما باشد چه اقدامی انجام می‌دهید؟ برای مثال فرض کنید با تحلیل چارت سهام شرکت X، انتظار رشد قیمت از حوالی 100 دلار تا 110 دلار را دارید. حال با خرید سهام، نمودار شروع به افت قیمت می‌کند، اقدام بعدی شما چیست؟! احتمالا با فرمول محاسبه سیو سود در بورس توجه به مقاله قبلی پاسخ شما این است که “با فعال شدن حد ضرر، اقدام به فروش می‌کنیم”. پاسخ درست است اما روش دیگر “استفاده از خرید پله‌ای و میانگین کم کردن” است که در ادامه توضیح می‌دهیم.

نحوه خرید پله‌ای

1. ابتدا تحلیل کاملی از چارت موردنظر انجام دهید.
2. تعداد پله‌های خرید را مشخص کنید. (عموما بین 3 تا 5 پله)
3. حال حجم خرید خود در هر مرحله را تعیین کنید.
4. سپس در نقطه مناسب، اولین پله از خرید خود را انجام دهید. با توجه به تحلیل تکنیکال (توجه به سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها، خط روند و…) نقطه مناسب برای ورود به معامله مشخص می‌شود.

حالا 2 سناریو پیش‌رو دارید: الف) صعودی شدن قیمت. ب) کاهش قیمت.

در صورت افزایش قیمت‌ها، ابتدا باید سناریوی مشخصی از تحلیل روند صعودی داشته باشید. با شناسایی سطوح مقاومت، در پله‌های بعدی اقدام به خرید کنید. اینکه پله‌های خرید در چه قیمتی انجام شوند کاملا به تحلیل شخصی شما بستگی دارد. برای مثال می‌توانید پله‌های خرید بعدی را در نقاط اصلاحی قیمت در مقاومت‌ها انجام دهید. بدین‌صورت که اگر خط مقاومت شکست شد منتظر بمانید تا هنگام پولبک، پله بعدی خرید را انجام دهید.

خرید پله ای در روند صعودی: اگر در بازارهای گاوی (Bullish)، از روند صعودی نمودار اطمینان زیادی دارید بیشترین حجم خرید خود را در اولین پله انجام دهید. البته تمام این اما و اگرها باید طبق تحلیل تکنیکال و بنیادی باشد نه حس شخصی! برای مثال می‌توانید 40 تا 70 درصد خرید را در اولین پله انجام دهید تا سود بیشتری کسب کنید.

میانگین کم کردن (کاهش میانگین خرید)

حال سراغ سناریو دوم می‌رویم یعنی پس از خرید سهام در اولین پله، قیمت سهام نزولی شود. ابتدا دوباره نسبت به تحلیل نمودار اقدام کنید. طبق تحلیل جدید نباید این افت قیمت به عنوان تغییر روند شناسایی شود. در واقع باید انتظار اصلاح جزئی قیمت و برگشت دوباره روند صعودی را داشته باشید. سپس با شناسایی سطوح حمایت قوی، اقدام به خرید روی این سطوح به عنوان خرید در پله‌های بعدی کنید.

برای محاسبه میانگین خرید پله ای، فرمول محاسبه سیو سود در بورس باید ابتدا حجم خرید در هر مرحله را در قیمت خرید ضرب کنید. سپس با جمع این مقادیر در هر پله و تقسیم آن بر تعداد پله‌ها، میانگین قیمت خرید پله‌ای محاسبه می‌شود.

تذکر: گاهی اوقات خرید پله‌ای مثل گرفتار شدن در باتلاق فرمول محاسبه سیو سود در بورس خواهد بود مخصوصا برای افرادی که تجربه چندانی ندارند. گاهی معامله‌گران زیر بار تحلیل اشتباه نمی‌روند. حتی بعد از خرید پله آخر و ادامه‌دار بودن روند نزولی، در پی نقدینگی جدید برای خرید هستند! معامله‌گر یکباره می‌بیند که 80% سرمایه خود را در فرمول محاسبه سیو سود در بورس یک سهام سرمایه‌گذاری کرده است آن هم با پول قرض. در این وضعیت هم توازن پرتفوی خود را به هم زده و هم ریسک معاملاتش را افزایش داده است! و هم حالا حالاها به اصل سرمایه خود نمی‌رسد. اینجاست که معامله‌گر فقط می‌تواند شعرهای خیام را بخواند تا دردش کمی آرام شود! نمودار زیر مربوط به چارت سهام ایرانخودرو در بورس تهران است. آیا خرید در پیک قیمتی و سپس میانگین کم کردن در روند نزولی کاری منطقی است؟!

نحوه تعیین حجم خرید در هر پله

اینکه در چه نقاطی دوباره اقدام به خرید کنید بستگی به تحلیل تکنیکال شما دارد. این نقاط می‌توانند توسط امواج الیوت، فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت و… تعیین شوند. تمامی این مباحث در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال تشریح شده است. همچنین علاوه بر تعداد پله‌ها، حجم خرید در هر پله نیز با توجه به شرایط تحلیلی می‌تواند متغیر باشد. برای مثال در صورت اطمینان از روند صعودی، می‌توانید در پله اول حجم بیشتری خریداری کنید.

نکته: اگر قصد خرید پله‌ای در روند نزولی را دارید پله‌های آخر را بر اساس تحلیل میان مدت و بلندمدت تعیین کنید. بدین‌صورت که فواصل این پله‌ها از یکدیگر و از پله‌های ابتدایی زیاد باشد! در اینصورت با نزول قیمت سهام تا پله آخر، میانگین قیمت خرید شما به این قیمت نزدیک‌تر است. بنابراین پس از تغییر روند نزولی، زودتر به سود خواهید رسید.

تذکر: برخی معامله‌گران در هر شرایطی، حجم خرید در هر پله را یکسان درنظر می‌گیرند.

فروش پله ای چیست؟

فروش پله‌ای همانطور که از اسمش پیداست یعنی پله به پله نسبت به فروش اقدام کنید نه یکباره! در نتیجه با بازگشت روند صعودی، تمام سود خود را از دست نخواهید داد و می‌توانید سیو سود داشته باشید. فروش پله‌ای یک استراتژی معاملاتی برای غلبه بر طمع در بازارهای مالی است. قطعا هیچ نمودار قیمتی تا ابد صعودی نخواهد بود. با فروش بخشی از سهام خود پس از یک دوره صعودی، می‌توانید شناسایی سود کنید. بنابراین در صورت افت قیمت، متحمل ضرر کمتری می‌شوید! (کاهش سود به نوعی ضرر است).

اگر هنگام تحلیل نمودار، نقطه مناسب ورود و حد ضرر را تعیین کنید اما هدفی برای نقطه خروج نداشته باشید قطعا از زیانکاران خواهید بود! چرا که ممکن است با امید به افزایش بیشتر قیمت، بخشی از سود خود را در روند نزولی از دست بدهید. این را بدانید “هر رالی صعودی بالاخره جایی تمام و روند نزولی شروع می‌شود!”

نحوه فروش پله‌ای چگونه است؟

در بحث “حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال” گفتیم که خط مقاومت به سطوحی گفته می‌شود که قیمت سهام برای عبور از آن، مقاومت می‌کند! بنابراین احتمال واکنش منفی قیمت نسبت فرمول محاسبه سیو سود در بورس به خطوط مقاومت و تغییر روند نزولی وجود دارد. یک روش کلی برای فروش پله‌ای در بورس و سایر بازارهای مالی مثل فارکس و ارز دیجیتال، درنظر گرفتن سطوح مقاومت به عنوان پله‌های فروش است!

بدین‌صورت که ابتدا خطوط مقاومت را شناسایی کنید. سپس در محدوده مقاومت نسبت به فروش قسمتی از سهام اقدام کنید تا مقداری از سود خود را سیو کنید. حال اگر مقاومت شکست و قیمت بالای آن تثبیت شد در ادامه روند صعودی، منتظر افزایش قیمت تا اهداف بالاتر می‌مانیم. سپس در مقاومت‌های بعدی نیز به همان ترتیب سود شناسایی می‌کنیم و مقداری از سهام خود را می‌فروشیم. اگر قیمت زیر خط مقاومت تثبیت و روند نزولی شد باید نسبت به فروش کل سهام خود اقدام کنیم.

نکته: با شناسایی یک خط مقاومت بسیار قوی می‌توانید پله اول از فروش پله‌ای را با درصد بالاتری انجام دهید.

تذکر: گاهی اوقات پس از شکست خط مقاومت، قیمت کمی افت می‌کند و پولبک به خط مقاومت را خواهیم داشت. پولبک به معنی اصلاح موقت قیمت‌ها است. این کاهش قیمت ضعیف به منزله شروع روند نزولی نیست و احتمالا دوباره با واکنش مثبت به خط حمایت جدید، روند صعودی شروع می‌شود. در نقطه مقابل شکست خط حمایت و پولبک به آن، بیانگر برگشت روند و صعودی شدن آن نیست. در مقاله آموزشی زیر بطور کامل به این مبحث پرداختیم.

خرید و فروش پله ای با رعایت حد ضرر

همان‌طور که گفته شد یک روش خاص برای خرید و فروش پله ای وجود ندارد! یک روش متداول “خرید در پله اول با رعایت حد ضرر و فروش در پله‌های دیگر” است. بدین‌صورت که اگر بعد از خرید، روند صعودی شد در پله‌های بعدی اقدام به فروش کنید. در واقع با رسیدن قیمت به سطوح مقاومت، می‌توانیم شناسایی سود و اقدام به فروش قسمتی از سهام کنیم. اگر هم بعد از خرید، روند نزولی شد به حد ضرر خود پایبند باشیم و اقدام به فروش سهام کنیم.

نکات مهم پیرامون خرید و فروش پله ای (پلکانی)

• استفاده از خرید و فروش پله‌ای باید حتما همراه تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده شود تا کارایی مطلوبی داشته باشد.
• خرید و فروش پله ای یکی از اصول معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی مثل فارکس و ارزهای دیجیتال است. ترید پلکانی مفاهیم و چارچوب مشخصی دارد اما هیچ قطعیتی در بکارگیری تمام این نکات وجود ندارد. در واقع با توجه به روحیات، سرمایه و استراتژی معاملاتی خود می‌توانید این نکات و روش‌ها را شخصی‌سازی کنید!
• خرید پله‌ای باید در سهامی مورد استفاده قرار گیرد که شرکت از نظر بنیادی قوی باشد. یعنی شرکتی که حداقل در چند ساله اخیر نرخ سودآوری مثبت داشته و چشم‌انداز آن نیز مثبت ارزیابی می‌شود. بنابراین باید قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشید و از نظر تکنیکی نیز نقطه مناسبی برای خرید پیدا کنید!
• خرید و فروش پله ای مثل چاقوی دو لبه است! اگر با درنظر گرفتن تمامی فرمول محاسبه سیو سود در بورس اصول و قواعد بکار گرفته شود باعث کاهش ریسک معاملات و افزایش سود شما می‌شود. اما در صورت استفاده نادرست، نتیجه معکوس خواهد داشت و ضررهای سنگینی را برایتان به ارمغان خواهد آورد!
• در وضعیتی که کل بازار بورس نزولی و قرمزپوش است و امیدی به بازگشت بازار نیست! خرید پله ای و میانگین کم کردن به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.
• فاصله بین پله‌ها در خرید و فروش پله ای نباید کم باشد.بهتر است هر پله حداقل 10% پله قبلی خود باشد. همچنین هر چه به پله‌های آخر نزدیک‌تر می‌شویم این فاصله بیشتر شود.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

چرا فرمول محاسبه قیمت در بورس کالا شفاف سازی نمی شود؟/ لزوم ایجاد رقابت در معاملات

یک کارشناس بازار به معدن ۲۴ گفت: نوسان قیمت ‌های جهانی سنگ آهن و محصولات زنجیره فولاد طی هفته های اخیر رو به افزایش است، و طبیعی است که بازار ما هم از این وضعیت تأثیر پذیرد. اما نکته ای که مغفول مانده تناسب نسبتها و ضرایب زنجیره فولاد در سطح جهانی که این ضرایب در ایران با سایر جهان اختلاف فاحشی دارد. بطور مثال میانگین ۵ ساله ضریب کنسانتره ۶۶ درصدنسبت به شمش۲۵ درصد، گندله کوره بلند ۳۰ درصد، گندله احیا ۴۲ درصد و آهن اسفنجی ۶۸ درصد می باشد. اما در ایران کنسانتره ۱۶ درصد قیمت گذاری کدال شمش فولاد خوزستان بوده که طی ماههای اخیر در بورس کالا نهایتا به ۲۰ درصد رسید و الان در حدود ۱۸ درصد کدال است و عملا تولیدکنندگان در قیمتهای پایین تری از سطح جهانی مجبور به عرضه محصولات خود هستند. همچنین زنجیره فولاد در چندماه اخیر چندین شوک را تجربه کرده است کهعلاوه بر موضوع قیمتها و قیمتگذاری در بورس کالا اثرات زیادی بر آنها گذاشته است که از جمله آنها عوارض صادراتی بود که شرکت‌های تولیدکننده کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را دچار مشکل کرد.
او اظهار داشت: اگر روند معاملات در بورس کالا مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم که بسیاری از تولید کنندگان کنسانتره و یا گندله علیرغم عرضه های هفتگی، یا اصلا تقاضایی نداشته اند و یا معاملات آنها بسیار کم بوده که این امر در تولید کنندگان بخش خصوصی نمود بیشتری دارد.
او همچنین افزود: امروز شاهد عرضه کنسانتره ای با عیار ۶۷ درصد با گوگرد و فسفر پایین هستیم، اما کسی خریدار آن نیست، زیرا بازار قفل شده است. چرا که متقاضیان توجه به مشکلات نتوانسته‌اند محصولات خود را بفروشند و یا با توجه به عوارض آنها را صادر کنند. و لذا دلیلی برای خرید باقی نمی ماند و این ها لطماتی است که متوجه شرکتها شده است..
این کارشناس بازار با اشاره به ایجاد جو رقابتی در بورس کالا بیان داشت: در هفته گذشته شاهد عرضه شمش در بورس و شکل گیری یک رقابت هیجانی برای آن بودیم که در نهایت معاملات ابطال شد، بر این اساس وقتی دوباره عرضه شد به رغم افزایش نرخ دلار، با توجه به افت تقاضا قیمت‌ها هم افت کرد و چون مبنای قیمت های محصولات زنجیره فولاد، معاملات شمش است، سقف قیمتهای اعلامی تناسبی با بهای تمام شده شرکتها نداشت و شرکتها تمایلی به فروش محصولات خود در بازار را نداشتند چرا که در سال ۱۴۰۱ ما شاهد افزایش حقوق ۵۷ درصدی، افزایش هزینه های حمل قانونی ۳۵ درصد که البته در واقعیت بیشتر از این مقدار است و همینطور قطعی برق در تابستان و افت تولید سالیانه هستیم و این موارد فشار زیادی به شرکتهای تولید کننده به خصوص بخش خصوصی وارد می کند..
او هم چنین ابراز کرد: باید توجه داشت که مواد اولیه ای که با فاصله زمانی تبدیل به محصول می شود، به‌ویژه محصولاتی که مدتهاست شرکت‌ها نتواسته اند بفروشند (همانند گندله‌ و کنسانتره)، انبار شده است و هزینه خواب سرمایه‌شان بالاست. بعضی شنیده های می گوید که ما در حدود ۱.۵ میلیون تن گندله در انبارها داریم که رقم بسیار زیادی است.
این کارشناس بازار در ادامه به معدن۲۴ گفت: متاسفانه هیچ اطلاعاتی درخصوص قیمت‌هایی که در بورس به عنوان سقف اعلام می شود وجود ندارد و نمی شود قیمتها را پیش بینی کرد، همچنین در حالی که برای برخی محصولات کف عرضه در نظر گرفته می شود، برای کنسانتره و گندله و یا آه اسفنجی سقف قیمت قرار داده می شود و عملا رقابتی در این محصولات نمی تواند انجام شود..
از طرفی، بهای تمام شده شرکت ها بسیار بالاست، زیرا حقوق و دستمزد، هزینه های انرژی، هزینه عدم النفع تولید بالاست و مواردی همچون قطعی ها برق را نیز باید به این مسائل اضافه کرد و لذا عملا تعادلی در این زمینه وجود فرمول محاسبه سیو سود در بورس ندارد. یعنی هزینه های تمام شده بالاست و حاشیه سود پایین است و لذا بخش خصوصی در فشار و مضیقه قرار می‌گیرد.
امروز و با قیمت های فعلی صادراتی، هزینه رسیدن هر تن محصول به چین ۶۵ دلار است، بر این اساس فروشنده کنسانتره باید محصول خود را ۹۰ دلار قیمت‌گذاری کند تا خریدار داشته باشد، اما در عمل قیمت تمام شده در ایران بالاست و از طرفی با سقف گذاشتن روی قیمت کنسانتره اجازه رقابت به شرکت ها داده نمی شود.
پرسش آنجاست که که چرا بورس کالا فرمول محاسبه قیمت ها را ارائه نمی کند؟ چرا سقف تعیین کرده برای زنجیره فولاد که قیمتگذاری دستوری دارد و چرا کف عرضه مشخص نمی کند تا فضا رقابتی شود؟ این یعنی باید با زیان محصولات را بفروشیم تا بازار تنظیم شود .
نگاهی به حجم معاملات گندله و کنسانتره در سه ماه اخیر در بورس کالا حاکی است در بعضی موارد فقط ۱۰ درصد عرضه معامله شده است. در این شرایط شرکت های خصوصی که ترس از تعزیرات دارند به عرضه در بورس می پردازند.
افزایش هزینه های حمل و نقل (تا ۳۵ درصد)، هزینه های انرژی، هزینه های تامین سنگ، هزینه های کارگری و پرسنلی و غیره و در حالی که هزینه های حمل در کنسانتره و گندله بسیار مهم است، سبب افزایش قیمت تمام شده محصولات شده و از طرفی سبب می شود محصولات در بورس خریدار نداشته باشد.

سود مرکب چیست و به چه کسانی تعلق میگیرد ؟

سود مرکب، سودی ترکیب‌شده میباشد. به عبارت دیگر، به این معنی میباشد که در محاسبه سود نهایی در واقع سودی که به سودهای شما با افزایش درصد قیمت سهم تعلق میگیرد هم محاسبه میشود. در محاسبه سود ساده، فقط اصل سرمایه و سودی که به آن تعلق می‌گیرد مهم است. در سود مرکب این مزیت وجود دارد که سرمایه رشد زیادتری خواهد کرد. بع عبارت دیگر سود یا بهره مرکب به نوعی از سود گفته می‌شود که برای محاسبه آن علاوه بر اصل سرمایه، میزان سود حاصل از سودهای جمع شده هم در نهایت به شما تعلق میگیرد.

خب حالا برای درک بهتر و ارزش بالای سود مرکب دو مثال برای شما عزیزان میزنیم تا بهتر اهمیت سود مرکب را درک کنید .
ابتدا سود ساده را با یک مثال برای شما عزیزان توضیح میدهید فرض کنید که شخصی 25 میلیون سرمایه در بانک به عنوان سپرده روزشمار با سود ثابت 10 درصد سالیانه قرار داده است و ماهانه امکان برداشت این سود را دارد یعنی سالانه 2 میلیون و پانصد هزار تومان و ماهانه مبلغی در حدود 200 هزار تومان . این شخص اگر در پایان در ماه سود به دست آمده یعنی 200 هزار تومان را برداشت کند در پایان در ماه همان 25 میلیون تومان را دارد و تا آخر سال ماه به ماه با فرض برداشت همان 200 هزار تومان سود به او تعلق میگیرد .

حال مثال سود مرکب را در بازار سهام به شما عزیزان میزنیم اگر شما 100 میلیون سرمایه داشته باشید و سهم مورد نظر شما 20 درصد رشد کند به فر ض اینکه به این سود دست نزنید آیا سرمایه شما 120 میلیون میشود ؟
خیر جواب غلط میباشد حالا چرا ؟؟
با فرض اینکه سهم شما هر روز 5 درصد رشد کند ایگونه سود به شما تعلق میگیرد روز اول 105 میلیون روز دوم 5 درصد سود به 105 میلیون تومان تعلق میگیرد و در پایان روز چهارم سرمایه شما 121 میلیون و پانصد هزار تومان میشود چون شما سود هر روز را برداشت نکرده اید و به سود شما در روز آینده هم سود تعلق گرفته است .
برای اینکه ارزش و تصاعد بالای سود مرکب را درک کنید برای رشد 50 درصدی به این شکل فرمول محاسبه سیو سود در بورس در ماشین حساب برای خود محاسبه کنید که 100 میلیون به علاوه ی 5 درصد دوباره به علاوه ی 5 درصد و 10 بار 5 درصد را بدین صورت وارد کنید یعنی 50 درصد رشد سهم حال عدد به دست آمده 162 میلیون میشود نه 150 میلیون .
هر سوالی بود در قسمت نظرات بپرسید .

سیو سود چیست؟

سیو، نگه داری و حفظ سود در مسیر سرمایه گذاری معنا پیدا می کند، پیش از آن که به معنی کردن دقیق و عملیاتی این واژه بپردازیم لازم به ذکر است که سرمایه گذاری یک فرآیند و مسیر میان مدت یا بلندمدت و مبتنی بر استراتژی است و سیو سود نیز یکی از این استراتژی هاست. استراتژی نیز به معنی چگونگی حرکت در این مسیر است.

سیو سود

فرض کنید شما یک نقشه سرمایه گذاری برای خود فرض می کنید و برای یک سهم اهداف قیمتی تعیین می کنید، برای مثال سهام شرکتی که شما در قیمت ۳۰۰۰ تومان آن را خریداری کرده اید و اهداف قیمتی ۵۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان را برای آینده آن متصور هستید، درواقع بررسی های بنیادی و تکنیکال شما این مسیر را مشخص کرده است.

استراتژی سیو سود به شما کمک می کند، در عین این که ریسک کمتری می کنید، ضرر کم تری متحمل می شوید و هزینه فرصت کمتری میدهید، بازدهی بیشتری کسب کنید. فرض کنید شما پیش بینی می کنید نماد در قیمت ۵۰۰۰ تومان مقاومتی دارد که تحت شرایط می تواند از آن عبور کند و سپس به سمت اهداف قیمتی بعدی قدم بردارد، این استراتژی می گوید، بخشی از سرمایه خود (که این موضوع را دقیق تر توضیح خواهیم داد) در این سرمایه گذاری را خارج کنید و مجددا اگر مفروضات شما برای ادامه مسیر تایید شد وارد شوید.

در این حالت شما ریسک کاهش قیمت و عدم تایید مفروضات خود برای ادامه مسیر را کاهش داده اید، ضمن این که ممکن است در این بین بتوانید از سرمایه خود در فرصت سرمایه دیگری کسب بازدهی نیز داشته باشید.

اما، بخشی از سرمایه دقیقا چقدر است؟

سه حالت کلی (تعداد بسیاری حالت جزئی) می توان برای این موضوع متصور شد:

1. کل سرمایه تان را خارج کنید.
2. بخشی که سود کردید را خارج کنید و اصل پول را نگه دارید. (درصدهای مختلفی را با توجه به شرایط پرتفوی و استراتژی معاملاتی و سرمایه گذاری شما می توان تعریف کرد)
3. اصل پول را خارج کنید و سود خود را در سهام نگه دارید.

نکته مهم دیگر بعد زمان است، در واقع فارغ از این که چه میزان از پول را خارج و چه میزان را در سهام نگهداری می کنید، نکته مهم دیگر آن است که در چه بازه زمانی اقدام به سیو سود می کنید، لازم به ذکر است که ابزار تحلیل تکنیکال ابزار موثری در هردو بخش است. اگر بازه زمانی کوتاه مدت را مد نظر دارید ساده ترین ابزار حمایت ها و مقاومت ها هستند که راهنمای خوبی برای آن هستند که دقیقا رو چه نقاطی می توانید سیو سود داشته باشید. افرادی که به صورت کوتاه مدتی سرمایه گذاری می کنند مدام در نقاط حمایت و مقاومت اقدام به خرید و فروش می کنند. ضمنا، این که میزان ریسک پذیری شما (ریسک گریزی شما) چقدر است نیز در اتخاذ این استراتژی اثر دارد، برای مثال افراد ریسک گریز بیشتر ترجیح می دهند اصل سرمایه را حفظ کنند و با سود سهامداری را ادامه دهند.

به طور کلی نمی توان استراتژی معاملاتی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست، چراکه هیچ دو نفری تمایلات سرمایه گذاری یکسانی ندارند، اما مهم این است که استراتژی سیو سود را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای “چگونه قدم برداشتن در فرآیند سرمایه گذاری” در نظر داشته باشید.