استراتژی های هوشمند در بازار نزولی

مدیریت پرتفوی و استراتژی مدیریت سبد سهام

فعالیت در بازارهای مالی مستلزم دانش و برنامه‌ریزی است. از موارد مهمی که سرنوشت‌ساز است و تأثیر زیادی بر سود و زیان شما دارد، مدیریت پرتفوی است. چینش مناسب پرتفوی و برنامه‌ریزی برای شرایط گوناگون، می‌تواند میزان سود و زیان شما را تحت تأثیر قرار دهد. به همین علت، پیش از استراتژی های هوشمند در بازار نزولی فعالیت جدی در بازار سرمایه، لازم است با مدیریت پرتفوی آشنا شوید و بدانید اصلی‌ترین استراتژی‌های روبه‌رویی با آن چگونه است.

پرتفوی چیست و چه اهمیتی دارد؟

پرتفوی (Portefeuille) واژه‌ای فرانسوی است که در قدیم به معنای کیف پول بوده اما حالا به عنوان سبدی از دارایی شناخته می‌شود. امروزه اصطلاح پرتفوی به سبد سهام و دارایی‌های قابل معامله اطلاق می‌شود. برای مثال پرتفوی می‌تواند تک‌ سهم بوده یا ترکیبی از سهام، صندوق و اوراق بهادار دیگر باشد. اهمیت پرتفوی در آن‌جایی مشخص می‌شود که بخواهید سرمایه‌گذاری با بیشترین سود و کمترین ریسک را تجربه کنید. تنوع مناسب و رعایت اصول مدیریت پرتفوی می‌تواند منجر به موفقیت در امر سرمایه‌گذاری شود. در مقابل، بی‌توجهی به پرتفوی، می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ را در پی داشته باشد.

می‌دانید که تشکیل یک پرتفوی مناسب چه مراحلی دارد؟ روش مناسبی برای تشکیل یک پرتفوی کم ریسک می‌شناسید؟ در ادامه با بررسی قدم به قدم چینش پرتفوی، به این موارد می‌پردازیم.

مراحل تشکیل یک پرتفوی کم ریسک و مناسب

برای چینش پرتفوی، لازم است از بنیادی‌ترین سوالات شروع کنید چرا که مدیریت پرتفوی، بسیار به استراتژی و اهداف مالی شما بستگی د ارد. به همین علت باید به سوالاتی پاسخ بدهید که شاید در ابتدا چندان مهم به نظر نرسند.

هدف شما از سرمایه‌گذاری چیست؟

اولین سوال مهم برای شکل دادن به پرتفوی، درباره هدف شما از سرمایه‌گذاری است. آیا می‌خواهید با تورم مقابله کنید و با سود حاصل از آن زندگی خود را بچرخانید؟ استراتژی های هوشمند در بازار نزولی یا قصد دارید برای آینده خود سرمایه مناسبی جمع کنید؟

پاسخ هر یک از سوالات بالا می‌تواند در فرآیند سرمایه‌گذاری شما تفاوت‌های زیادی ایجاد کند. همچنین تعیین هدف، باعث انتخاب استراتژی مناسب می‌شود. بنابراین قبل از هر اقدامی، هدف خود از سرمایه‌گذاری را بشناسید و با توجه به هدفتان، سیاست شما در برخورد با بازار نیز مشخص‌تر می‌شود. برای مثال اگر قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشید تا سرمایه‌ای برای آینده جمع کنید، دیگر نیازی ندارید که هر روز درگیر بازار باشید یا به صورت مستقیم به خرید و فروش سهام بپردازید.

انواع اوراق بهادار را تحلیل کنید

حالا که هدف خود از سرمایه‌گذاری را شناخته‌اید، می‌توانید به تحلیل انواع اوراق بهادار بپردازید. این کار به شما کمک می‌کند تا بهترین ابزار را برای رسیدن به هدف خود، انتخاب کنید. ممکن است به خرید سهام، اوراق مشارکت یا صندوق نیاز داشته باشید. تمامی این موارد بستگی به اهداف و سیاست شما در سرمایه‌گذاری دارد. با این حال، تحلیل اوراق کمک می‌کند تا بتوانید متناسب با نیاز خود دست به انتخاب بزنید.

پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را تشکیل دهید

زمانی‌که اهداف خود و انواع اوراق بهادار را شناختید، وقت آن رسیده است تا برای سرمایه خود، سبد سهام مناسبی از موارد متنوع را بچینید. در واقع این همان فرآیند تشکیل پرتفوی است که می‌تواند کمی پیچیده باشد.

در این گام، باید صنایع برتر را بررسی کرده و سهم‌های مناسب آن را زیر نظر بگیرید تا در نقطه‌ای مناسب اقدام به خرید کنید. همچنین مناسب است بخشی از سرمایه خود را سپرده‌گذاری کنید تا در مواقع نیاز دستتان خالی نباشد.

مدیریت پرتفوی خود را ارزیابی کنید

بخش مهمی از مدیریت پرتفوی، ارزیابی عملکرد آن است. شما باید هر چند وقت سبد خود را ارزیابی کنید و بازدهی آن را بسنجید. همچنین می‌توانید در این میان، یک سهمی را با سهمی دیگر جایگزین کنید یا وزن صندوق‌ها را در پرتفوی خود بیشتر یا کمتر کنید. شاید هم لازم باشد از صندوق‌های طلا موجود در بازار، بهره‌مند شوید! تمامی این موارد بستگی به شرایط بازار دارد و در واقع مدیریت پرتفوی، سنجیدن شرایط و تصمیم‌گیری متناسب با آن می‌باشد!

شما می‌توانید پیش از آن که سرمایه واقعی خود را در بازار درگیر کنید، به صورت فرضی یک سبد سهام تشکیل دهید تا ببینید عملکرد شما در مدیریت آن چگونه است. در این حالت، شما می‌توانید با آزمون و خطا استراتژی شخصی خود را شناسایی کنید تا با سرمایه واقعی خود، خطا کمتری داشته باشید.

انواع استراتژی مدیریت پرتفوی

استراتژی عبارت است از اقداماتی که از پیش برای شرایط گوناگون پیش‌بینی کرده تا در آینده از آن‌ها بهره‌مند شد. به عبارتی شما اکنون برای شرایط متفاوت در آینده، برنامه‌ای مشخص و دقیق فراهم می‌کنید تا در لحظه بتوانید آن را اجرا کنید. این کار باعث تسلط بر امور شده و هیجان یا ترس را کنترل می‌کند. به همین علت داشتن استراتژی مناسب، نیمی از راه موفقیت در بازارهای مالی شمرده می‌شود.

برای مدیریت پرتفوی نیز نیاز به استراتژی دارید تا بتوانید چینش مناسب سبد سهام خود را در شرایط متفاوت پیش‌بینی کنید.

مدیریت غیرفعال پرتفوی

یکی از راه‌های مدیریت پرتفوی، مدیریت منفعل یا غیرفعال است. در این روش هدف اصلی، کسب بازدهی در حدود بازدهی متوسط بازار است. توقع بالایی از پرتفوی در چنین حالتی نمی‌رود و مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این روش برای افراد ریسک‌گریز یا شرایط نزولی بازار مناسب است و همچنین به صورت خرید و نگهداری سهم بوده و صبر در نگهداری، عنصر کلیدی به شمار می‌رود.

در این روش باید سهم‌های مهم و مؤثر در شاخص را شناسایی کرده و متناسب با وزن هرکدام و ارزش بازارشان خریداری شود. همچنین پوشش ریسک ایجاب می‌کند تا خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و طلا جدی‌تر گرفته شود و بخش کوچکی از سرمایه نیز به سپرده‌گذاری واگذار شود. دقت کنید که خرید در این روش برای نوسان‌گیری نیست. بازدهی متوسط بازار، معیار عملکرد در این روش است و باید میزان بازدهی خود را با حرکت شاخص مور دنظر بسنجید.

برای مدیریت سبد سهام در این استراتژی می‌توانید از ضریب بتا استفاده کنید. ضریب بتا عملکرد تاریخی هر سهم را نسبت به شاخص آن توضیح می‌دهد. با بررسی ضریب بتا برای هر سهم، می‌توانید تشخیص دهید که حرکت‌های شاخص بر آن سهم به صورت معمول چگونه تأثیرگذار بوده است. این‌چنین می‌توانید سهم مناسبی را انتخاب کنید که همگام با شاخص موردنظرتان به شما بازدهی بدهد.

مدیریت فعال پرتفوی

مدیریت فعال پرتفوی مناسب افرادی است که زمان زیادی را درگیر بازار هستند و از زیر و بم تحلیل بازار سر درمی‌آورند. در این روش به دنبال تحلیل و پیش‌بینی حرکت‌های کوتاه‌مدتی بازار هستید و می‌خواهید از روند بازار مطلع شوید.

این روش برای نگهداری بلندمدت طراحی نشده و تمرکز آن بر حرکت‌های کوچک بازار است. هدف مالی در مدیریت فعال، کسب بازدهی بیشتر از شاخص بوده و افراد به دنبال بازدهی‌هایی بالاتر از متوسط بازار هستند.

بدیهی است که این روش ریسک بیشتری دارد. همچنین مناسب افراد مبتدی نبوده و نیاز به دانش بالا و برنامه‌ریزی دقیق دارد. به 3 طریق از این روش استفاده می‌کنند.

1. گاهی به سنجش وضعیت بازار می‌پردازند و متناسب با شرایط، وزن انواع اوراق را کم یا زیاد می‌کنند. برای مثال، در بازار نزولی اوراق با درآمد ثابت، وزن بیشتری از سهام پیدا می‌کنند. با صعودی شدن بازار، اوراق درآمد ثابت، جای خودشان را به سهام می‌دهند.
2. راه دیگر برای مدیریت فعال پرتفوی، چینش براساس سهام است. به صورتی که سهام ارزنده باید وزن بیشتری از سهام پر‌ ریسک داشته باشد تا در هنگام صعود، بازدهی مناسب‌تری کسب کند و در هنگام نزول بازار، زیان کمتری به پرتفوی برسد.
3. راه سوم بسیار مشابه راه دوم است. با این تفاوت که در اینجا به جای سهام، به بررسی صنایع می‌پردازند. به صورتی که صنعت‌هایی با پتانسیل بالاتر، وزن بیشتری از پرتفوی را تشکیل می‌دهند.

کدام استراتژی را انتخاب کنیم؟

انتخاب استراتژی مناسب برای مدیریت پرتفوی نیاز به شناخت مناسبی از خودتان دارد و باید به صورت کامل با روحیات خود آشنا باشید. همچنین باید ببینید که توانایی شما در سرمایه‌گذاری بیشتر است یا معامله‌گری. بدون اغراق با خود روبه‌رو شوید و مهارت خود را بسنجید. برای این کار می‌توانید روی کاغذ دست به معامله بزنید و یک پرتفوی خیالی را تشکیل داده و مدیریت کنید. بنابراین با سنجیدن عملکرد خود، به استراتژی مناسب دست پیدا می‌کنید. البته عوامل دیگری نیز در انتخاب استراتژي مناسب، دخیل هستند که در ادامه با آن‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.

شرایط بازار و مدیریت پرتفوی

شاید مهم‌ترین عامل در انتخاب استراتژی، شرایط بازار باشد. در یک بازار سراسر صعودی، روحیات شما به حاشیه می‌رود! به صورتی که حتی ریسک‌گریزترین افراد هم، با بی‌پروایی می‌توانند سودهای عجیب‌ و غریب کسب کنند. البته چنین بازارهایی کم پیدا می‌شود و بهتر است همیشه جانب احتیاط را رعایت کنید. اما به صورت کلی شرایط بازار عامل مهمی در انتخاب استراتژی مدیریت پرتفوی است، مخصوصاً در شرایط نزولی بازار، به استراتژي‌های پرریسک اصرار نورزید تا باعث پشیمانی شما استراتژی های هوشمند در بازار نزولی نشود

میزان سرمایه و اندازه پرتفوی

میزان سرمایه شما عامل دیگری است که اهمیت زیادی در مدیریت پرتفوی دارد. اگر سرمایه زیادی داشته باشید، با آسودگی بیشتری می‌توانید با تقسیم متناسب،پرتفویی با تنوع بالا را شکل بدهید. اما افراد با سرمایه‌های کمتر باید دقت بیشتری داشته باشند. در این شرایط شکل دادن پرتفوی متنوع، می‌تواند ارزش هر بخش از پرتفوی را به قدری کوچک کند که بازدهی آن بخش ناچیز شمرده شود. البته مدیریت پرتفوی با سرمایه سنگین کار دشوارتری بوده و به زمان بیشتری نیاز دارد. از این جهت مدیریت یک پرتفوی کوچک، آسان‌تر است و نیاز به تنوعبسیار زیاد و تهیه همه انواع اوراق بهادار ندارد.

همچنین این سوال که چه تعداد سهام در پرتفوی داشته باشید، کاملاً به استراتژي شما و اندازه سرمایه‌تان بستگی دارد. به صورت کلی باید سعی کنید در عین حال که به فکر تنوع سبد سهام خود هستید، از پراکندگی آن جلوگیری کنید. نباید با تهیه تعداد بالای سهم، تحلیل آن‌ها را برای خود دشوار کنید. بهترین تعداد سهام برای شما آن تعدادی است که بتوانید به صورت همزمان تحلیل‌شان کنید و در موقعیت‌های لازم، واکنش‌های مناسبی نشان بدهید.

انتظار و سطح توقع شما

عامل دیگری که می‌تواند در انتخاب استراتژي مناسب دخالت کند، سطح انتظار شماست. این موضوع، بیان دیگری از هدف شما در سرمایه‌گذاری است. با توجه به این‌که چه هدفی را در این راه دنبال می‌کنید، نوع استراتژي و روش شما نیز متفاوت می‌شود. کسب سود برای گذران زندگی یا پوشش تورم سالانه دو هدف متفاوت هستند که استراتژی متفاوتی نیز می‌طلبد.

جمع‌بندی

مدیریت پرتفوی از ضروری‌ترین گام‌های ورود به بازار سرمایه است و با مدیریت پرتفوی می‌توانید کسب بازدهی خود را تنظیم کنید. مدیریت پرتفوی نامناسب می‌تواند باعث زیان و دلسردی شما شود. اما اگر بتوانید چینش مناسبی برای سبد سهام خود رقم بزنید، نیمی از مسیر استراتژی های هوشمند در بازار نزولی موفقیت را پیموده‌اید. پس این موضوع را جدی بگیرید و سعی کنید با تحقیق و بررسی، استراتژی مدیریت پرتفوی خودتان را پیدا کنید. در این مقاله با بررسی مدیریت پرتفوی، اهمیت آن و استراتژی‌های مرتبط با آن سعی کردیم تا شما را در این مسیر همراهی کنیم.

انواع استراتژی های معاملاتی

استراتژی های معاملاتی را به شیوه های مختلفی می توان دسته بندی کرد. در ادامه لیستی از انواع استراتژی های معاملات تقدیم می گردد.

استراتژی روند

در این استراتژی، با توجه به اینکه، کف و سقف روند به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند، با رسیدن قیمت به کف روند، وارد شده و با رسیدن قیمت به سقف روند خارج می شویم.

در این شیوه معاملاتی، شناسایی روند اهمیت زیادی دارد. نرم افزار فیلتر هوشمند، با ترسیم هوشمند روند ها در تایم فریم های مختلف به شما کمک می کند به سرعت موقعیت های مناسب این استراتژی را پیدا کنید.

استراتژی سیگنال برگشتی پرایس اکشن

در این شیوه معاملاتی، باید به کندل ها برای گرفتن سیگنال ورود و خروج توجه زیادی شود. الگوهای بازگشتی در کندل ها گویای تغییر روند هستند. این الگوها متعدد بوده از جمله کندل پوششی، الگوی چکش معکوس، ستاره ثاقب و … . شکل گیری الگوهای برگشتی در انتهای روند نزولی، هشدار موقعیت مناسب برای ورود هستند و الگوهای برگشتی در انتهای روند صعودی، سیگنال خروج هستند.

در نرم افزار فیلتر هوشمند، فیلترهایی برای شناسایی انواع الگوهای کندلی در نظر گرفته شده است ولی جهت سهولت کاربری، دو فیلتر الگوهای صعودی و الگوهای نزولی همه الگوهای برگشتی را تجمیع کرده اند.

استراتژی خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

در این شیوه معاملاتی، رسیدن نمودار قیمت به سطوح حمایت و مقاومت استاتیک هشدار ورود و خروج تلقی می شود. با توجه به اینکه این سطوح متعدد هستند، باید به حجم معاملات و کیفیت معاملات در سطوح مختلف توجه شود و سطح ومختلف برای معاملات پله ای در نظر گرفته شوند.

نرم افزار فیلتر هوشمند، سطوح حمایت و مقاومت را به صورت هوشمند استخراج کرده و در اختیار تحلیلگران و معامله گران قرار میدهد تا به سرعت و دقت بتوانند در مورد تعیین نقاط ورود و خروج و حد سود و حد ضرر تصمیم گیری کنند.

استراتژی های مبتنی بر اندیکاتورها

یکی از انواع استراتژی های معاملاتی، استراتژی های مبتنی بر اندیکاتورها هستند. استراتژی های مبتنی بر اندیکاتورها بسیار متنوع هستند. برای هر اندیکاتور و ترکیب های مختلف از اندیکاتورهای مختلف، استراتژی های متنوعی پیشنهاد و تست شده است. به همین منظور در نرم افزار فیلتر هوشمند، قابلیت ترکیب فیلترها اضافه شده است تا تحلیگران و معامله گران بتوانند فیلترهای دلخواه خود را با ترکیب شروط مختلف روی اندیکاتورها و فیلترهای مختلف بسازند. برای نمونه لینک چند فیلتر اینجا آورده شده است:

استراتژی های مبتنی بر میانگین متحرک

میانگین متحرک به دو صورت در سیگنال یابی استفاده می شود: اول اینکه سطوح میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند. دوم اینکه تقاطع میانگین متحرک ها نشان دهنده تغییر روند هستند.

میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت و مقاومت

در این شیوه باید با تغییر دوره زمانی محاسبه میانگین متحرک، مقدار بهینه ای را برای آن بیابیم که نمودار قیمت بیشترین واکنش را نسبت به آن داشته باشد. هر چه تعداد تغییر روند نمودار قیمت در مواجهه با میانگین متحرک بیشتر باشد، سطح حمایت-مقاومت معتبر تر است.

استراتژی معاملاتی تقاطع میانگین متحرک

در این استراتژی، دو میانگین متحرک نزدیک به هم در نظر گرفته می شود. با تغییر روند در نمودار قیمت، میانگین متحرک کوچکتر سریعتر تغییر روند میدهد و میانگین متحرک بزرگتر را قطع می کند و هشدار تغییر روند در نمودار قیمت را آشکار می کند. اگر این تقاطع رو به بالا باشد روند صعودی و اگر رو به پائین باشد روند نزولی آشکار می شود.

در نرم افزار فیلتر هوشمند چند نمونه از این فیلترهای بسیار پر کاربرد قرار داده شده است که چند نمونه از انها عبارتند از:

درباره bifilter

نرم افزار فیلتر هوشمند، بی‌فیلتر، اطلاعات نمادهای بورسی و ارزهای دیجیتال را به صورت روزانه پایش استراتژی های هوشمند در بازار نزولی و استخراج می‌کند. این اطلاعات با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی تحلیل می‌شود و براساس فیلترهای مختلف، دسته‌بندی می‌شوند. نتیجه این تحلیل‌ها، به صورت اطلاعات کاربردی و قابل استفاده جهت یافتن فرصت‌های مستعد سرمایه‌گذاری و بهینه کردن حضور در بازارهای سرمایه و کاهش ریسک در اختیار شما قرار می‌‌گیرد.

کتاب زمان سنجی بازار

این کتاب دلایل و حقایقی را نشان می دهد مبنی براینکه چرا زمان سنجی بازار یک استراتژی سرمایه گذاری برتر در بازارهای نزولی است و چگونه می تواند احساسات و هیجانات سرمایه گذاران را از معادله سرمایه گذاری حذف یا حداقل کند تا اثر آن ها را به کمترین میزان ممکن برساند.

Women's clothing size

Size	XS	S	M	L
Euro	32/34	36	38	40
USA	0/2	4	6	8
Bust(in)	31-32	33	34	36
Bust(cm)	80.5-82.5	84.5	87	92
Waist(in)	24-25	26	27	29
Waist(cm)	62.5-64.5	66.5	69	74
Hips(in)	34-35	36	37	39
Hips(cm)	87.5-89.5	91.5	94	99

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

این کتاب دلایل و حقایقی را نشان می دهد مبنی براینکه چرا زمان سنجی بازار یک استراتژی سرمایه گذاری برتر در بازارهای نزولی است و چگونه می تواند احساسات و هیجانات سرمایه گذاران را از معادله سرمایه گذاری حذف یا حداقل کند تا اثر آن ها را به کمترین میزان ممکن برساند. بنابراین زمان سنجی بازار یک الگو و استراتژی سرمایه گذاری است که مقابل استراتژی سرمایه گذاری خرید و نگهداری قرار می گیرد.این الگو با بهره گیری ترکیبی از تحلیل بنیادین و تکنیکال قصد دارد تا یک مدل پویای سرمایه گذاری رامعرفی نماید.

فصل اول:مفهوم زمان سنجی بازار

فصل دوم:استراتژی ها و تکنیک های زمان سنجی بازار

فصل سوم:کاربردهای زمان سنجی بازار

فصل چهارم:زمان سنجی و بخشهای اقتصادی

فصل پنجم:چرخه های تجاری و تحلیل بازار

موضوع اقتصاد مولف علی بشیرپور، ابراهیم صابر، حسین محسنی ناشر بورس شابک 978-600-7872-25-3 تعداد صفحات 236 قطع کتاب وزیری نوع جلد شومیز سال چاپ 1395 نوبت چاپ 1

نظر دهید

تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود

گزارش کردن نظر

گزارش ارسال شد

گزارش شما نمی تواند ارسال شود

بررسی خود را بنویسید

نظر ارسال شد

نظر شما نمی تواند ارسال شود

سایر ویژگی‌ها

کتاب اقتصادسنجی تکمیلی جلد 3

کتاب تغییر اقلیم و اقتصاد بازار

کتاب اقتصاد کلان

کتاب مطالعه بازار در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب سرمایه گذاری هوشمند در بازار ایران

کتاب مقدمه ای بر اقتصاد دیجیتال مبانی مدل های کسب و کار و مطالعات موردی

کتاب تجارت با از در کانادا

کتاب شیکاگونومیکس

• تهران.خ انقلاب.خ شهدای ژاندارمری.بین خ فخر رازی و خ دانشگاه . پ 64
• 021-66978267
• [email protected]

• خرید آنلاین کتاب
• خرید کتاب دانشگاهی
• خرید کتاب بورس
• کتاب اثر مرکب
• کتاب موفقیت
• بهترین کتاب های انگیزشی

فروشگاه آنلاین کتاب مهربان از سال 1392 فعالیت خود در زمینه فروش اینترنتی آغاز کرد. طی سال های اخیر با بهره مندی از یک فروشگاه آنلاین توانستیم همراه شما دوستان و علاقمندان کتاب و کتابخوانی به هر دو صورت حضوی و مجازی باشیم. این فروشگاه با بهره مندی از فروش اینترنتی سعی بر این دارد که مشتریان عزیز بدون اتلاف وقت و با صرف تنها زمانی کوتاه بدون دغدغه ترافیک کتاب خود را خرید کنند . ما با بهره مندی از یک تیم قوی سعی در جلب رضایت شما همراهان عزیز داریم و متعهد هستیم کتاب شما را به هر نقطه از ایران عزیزمان ارسال کنیم. میدانیم که همیشه نقص هایی در هر حرفه ای است، بنابراین به تازگی قسمت پیشنهادات و نظرات محصول راه اندازی کردیم و امیدواریم با نظرات خود ما را در ارائه هر چه بهتر یاری رسانید . ما با گوش جان پذیرای نظرات شما دوستان هستیم.

ترید (معامله) روزانه در بازار ارز دیجیتال

با توجه به اینکه اکثر سرمایه گذاران معتقدند که زمستان کریپتو در راه است، احتمالاً از خود می‌پرسید که چگونه می‌توانید از ابزارها و شیوه‌های معاملاتی مختلف برای افزایش سود استفاده کنید. در دنیای بی ثبات کریپتو، اگر می‌خواهید برنده باشید، باید استراتژی های هوشمند در بازار نزولی صاحب استراتژی شخصی باشید. استراتژی‌های معاملاتی زیادی وجود دارند که شما را می‌توانند به اهداف مد نظر از سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال برسانند. احتمالاً با اصطلاح “معاملات روزانه” برخورد کرده‌اید. در این مقاله، نگاهی به معاملات روزانه خواهیم داشت. اینکه چیست، چگونه کار می‌کند و آیا می‌توان از معاملات روزانه ارزهای دیجیتال سودی به دست آورد؟

معامله روزانه ارز دیجیتال چیست؟

معامله روزانه یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که بر اساس خرید و فروش مکرر یک یا چندین ارز در طول یک روز برای کسب سود انجام می‌شود. معامله روزانه یک سرمایه گذاری با ریسک بالا است که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازارهای ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد. معاملات روزانه تقریباً برای هر کسی که به اینترنت متصل است قابل دسترسی است. برای موفقیت در معاملات روزانه به دانش عمیقی از فناوری بلاک چین و عملکرد قیمت نیاز دارید. اخیراً بازار کریپتو به مقصدی محبوبی برای معامله گران روزانه تبدیل شده‌است و برخلاف بازارهای سنتی، بازار ارزهای دیجیتال هرگز بسته نمی‌شوند.

تریدر روزانه کیست؟

معامله گران روزانه به دنبال استفاده از فرصت‌های سودآور فوری هستند. معامله گران روزانه برای موفقیت به تعدادی از منابع و ابزارها متکی هستند. این فرآیند تلاش برای کسب سود از اختلافات و حرکات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه است و این نوع معاملات خطرات خود را نیز دارند؛ از این رو معامله گران روزانه باید افرادی ریسک پذیر و آموزش دیده باشند. نوسانات و نقدینگی دو عنصری هستند که معامله‌گران برای حضور فعال در بازار ارزهای دیجیتال به آن نیاز دارند. با ظهور هزاران ارز دیجیتال جدید در صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی، هر کسی که به سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال فکر می‌کند باید نوسانات و ماهیت بازار را در نظر بگیرد. صرف نظر از بازار، یک معامله گر روزانه باید درک کاملی از کریپتو و همچنین اصول معامله داشته باشد. اگر مهارت‌های مدیریت ریسک و اعصاب قوی دارید، در ادامه برای شروع معاملات روزانه ارزهای دیجیتال با ما همراه باشید.

انواع استراتژی و معامله روزانه ارز دیجیتال

برخی از افراد معاملات ارز دیجیتال را قمار می‌دانند. تفاوت بین قمار و معامله یک استراتژی موثر است. بسته به ماهیت بازار و انتظارات خود می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی را در موقعیت‌های مختلف اعمال کنید. این به شما بستگی دارد که بازار را به خوبی درک کنید و تصمیم بگیرید که چه زمانی برای معامله مناسب است. در این بخش چند مورد از مهم‌ترین و پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده در ترید روزانه آموزش داده شده‌است.

اسکالپینگ (Scalping)

در اسکالپینگ افراد از مقادیر زیادی نقدینگی (ارز) استفاده می‌کنند تا از تغییرات کوچک قیمت در یک دوره کوتاه( چند دقیقه تا چند ساعت)، کسب سود کنند. به دلیل نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال، معامله گران می‌توانند از این طریق به جای سرمایه گذاری بلندمدت، سود یا زیان خود را در پایان روز ارزیابی کنند. اسکالپرها مقادیر زیادی از نقدینگی را برای تصاحب حرکات کوچک قیمت اهرم می‌کنند. در نتیجه، تلاش برای دستیابی به سود بر اساس فواصل زمانی کوتاه را اسکالپینگ می‌گویند. انباشت سودهای کوچک حاصل از اسکالپینگ می‌تواند برای جبران زیان‌های بزرگتر در جای دیگری از سبد معامله گران استفاده شود.

رنج تریدینگ (Range Trading)

در معاملات رنج افراد با مشخص کردن بالاترین و پایین‌‌ترین نقاط قیمت‌، که در نمودارها به عنوان سطوح مقاومت و حمایت نشان داده می‌شوند، در بازار سرمایه‌گذاری می‌کند. معاملات رنج بر این فرض استوار است که قیمت ارز به طور معمول در یک دوره معین فقط در محدوده خاصی نوسان خواهد داشت. اگر حرکت قیمت از آن محدوده خارج شود نشان می‌دهد که قیمت در شرف تغییر روند است. به عنوان مثال، اگر قیمت به زیر مرز پایینی محدوده کاهش یابد، می‌تواند نشان دهد که زمان فروش فرا رسیده است (با این فرض که شروع یک نوسان نزولی را خواهیم داشت).

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی آماری است. با انجام محاسبات آماری مختلف بر روی داده‌های تاریخی قیمت، سعی می‌کنید روندهای بازار را پیدا کنید. معاملات تکنیکال بر این باور است که قیمت‌های گذشته تا حدی بر روی قیمت‌های آینده تأثیر می‌گذارد. به طور کلی، تحلیل تکنیکال (TA) مطالعه داده‌های مالی مانند نقاط مهم قیمت و حجم تاریخی برای شناسایی روندها در بازار است. کاربرد TA در بازارهای رمزنگاری موضوع داغ بحث بین معامله گران است. بسیاری بر این باورند که فقدان مقررات جهانی و تعداد مبادلات در کریپتو آن را با تحلیل تکنیکال ناسازگار می‌کند. سایر معامله گران معتقدند برخی از شاخص‌ها مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) ارزش استفاده را دارند. شاخص RSI رابطه بین قیمت یک ارز دیجیتال و تقاضای واقعی برای دارایی را ارزیابی می‌کند. RSI مشخص می‌کند که آیا یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده‌است و می‌تواند برای معامله گرانی که نقاط ورود و خروج را بر اساس حرکت ترسیم می‌کنند، مفید باشد. نوسانگر مهم دیگری که تحلیلگران تکنیکال در ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند، شاخص جریان پول (MFI) است. MFI را می توان علاوه بر RSI برای بررسی اینکه آیا قیمت ارز به سمت واگرایی صعودی یا نزولی در حال حرکت است استفاده کرد. بهترین جنبه تحلیل تکنیکال، تاکید بر تعیین یک استراتژی کامل برای زمان ورود و خروج از موقعیت‌ها است.

تحلیل اخبار و احساسات (Sentiment analysis)

تحلیل اخبار و احساسات مشابه تحلیل تکنیکال است، با یک تفاوت اساسی. این تحلیل بر اساس پیش‌بینی کنش‌ها و واکنش‌های انسانی است، در تحلیل سنتیمنتال با بررسی منابع اطلاعاتی مختلف، پیش بینی می‌کنید که آیا تقاضا برای یک ارز دیجیتال معین کاهش یا افزایش خواهد یافت. منابع این داده ها رسانه‌های خبری و همچنین پست‌های رسانه‌های اجتماعی هستند. معامله‌گران اغلب با ارتقاء، اعلام، ادغام یا گزارشی از پروژه‌ها، معاملات روزانه خود را زمان بندی می‌کنند.

آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتراژ در کریپتو زمانی است که معامله‌گران یک ارز دیجیتال را در یک صرافی خریداری می‌کنند و با فروش فوری آن در صرافی دیگر با قیمت بالاتر، سود می‌برند. هدف در اینجا استفاده از اختلاف قیمت در صرافی‌ها به منظور کسب سود است. با این حال، سرمایه گذاران باید از کارمزدهای بالای سپرده و برداشت، کمبود حجم و موارد دیگر آگاه باشند. آربیتراژ یک مکانیسم مالی پیچیده است که معمولاً توسط نرم‌افزار نظارت بر استراتژی های هوشمند در بازار نزولی قیمت خودکار می‌شود، اما قیمت دارایی‌های دیجیتال را بین مبادلات مختلف ثابت نگه می‌دارد.

مزایا و معایب معامله روزانه ارز دیجیتال

معاملات روزانه در کریپتو همان قدر که سود بالایی دارد، ریسک بالایی نیز دارد. در این بخش به تعدادی از مزایا و معایبی می‌پردازیم که افراد در معاملات روزانه باید آن‌ها را در نظر داشته باشند.

مزایا

• هر کسی که به یک صرافی ارز دیجیتال دسترسی دارد می‌تواند به راحتی معامله کند. پس از تأیید هویت و تأمین مالی حساب صرافی، هیچ مانع اضافی برای ورود سرمایه گذاران یا معامله گران روزانه وجود ندارد.
• بازار کریپتو در 7 روز هفته و 24 ساعته باز هستند. معامله گران توانایی خرید و فروش بدون محدودیت را دارند؛ زیرا بازارهای ارزهای دیجیتال بسته نمی‌شوند. به عبارتی شما می‌توانید در زمانی که مناسب شماست (و نه مناسب بازار) معامله کنید.
• ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین که به آن‌ها قدرت می‌دهد، غیرمتمرکز طراحی شده‌اند تا کاربران را ناشناس نگه دارند و قادر به پردازش پرداخت‌ها بدون واسطه باشند. نبود مالیات، کارمزد دولتی و هزینه تراکنش در صرافی غیر متمرکز، معاملات روزانه ارزهای دیجیتال را بسیار ارزان می‌کنند.

معایب

• از آنجایی که شروع معاملات در بازار ارزهای دیجیتال بسیار آسان است، یک معامله گر جدید و بی تجربه به راحتی می تواند ضررهای فاجعه باری را متحمل شود.
• بازار 24 ساعته یک شمشیر دولبه است و ممکن است شب و روز معامله گران را از آن‌ها بگیرد.
• در حالی که ناظران دولت ایالات متحده مانند FinCEN به طور پیوسته الزامات شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی را برای معاملات ارزهای دیجیتال افزایش می‌دهند، این فضا همچنان بدون نظارت باقی می‌ماند. فقدان نظارت دولتی به معنای عدم حمایت از صرافی‌ها، مؤسسات و معامله گران است و در نتیجه احتمال کلاهبرداری را افزایش می‌دهد. که هک یا کلاهبرداری می شوند. این بدان معناست که بدون صندوق بیمه خصوصی، اگر یک صرافی تعطیل شود، بعید است که کاربران بتوانند وجوه خود را بازیابی کنند.
• معاملات روزانه به طور خاص می‌تواند بسیار استرس زا باشد و آنجایی که معاملات در یک بازه زمانی نسبتاً فشرده رخ می دهد، معامله گران زیادی قربانی فومو (FOMO) می‌شوند. معامله بر اساس فشار روانی و احساسات می‌تواند منجر به ضرر شود.
• برخی از ابزارها و استراتژی‌ها در شرایط خاصی کار می کنند. به عبارت دیگر، همه استراتژی ها برای معاملات روزانه مناسب نیستند. در نتیجه استفاده از ابزار اشتباه می‌تواند شما را متضرر کند.

تفاوت تریدر روزانه با سایر روش‌های ترید ارز دیجیتال

اساساً، معاملات روزانه براساس حجم، حمایت و مقاومت هستند. برخلاف معاملات روزانه، که به طور دقیق در یک روز انجام می‌شود، معاملات سوینگ در یک دوره زمانی میانی (معمولاً بین چند روز تا چند هفته) اتفاق می‌افتد. همانطور که از نام آن پیداست، معاملات سوینگ براساس نوسانات هستند. طیف وسیعی از شاخص‌های فنی وجود دارند که می‌توان از آن‌ها برای شناسایی روندها و خرید و فروش در سیستم معاملاتی روزانه یا سوینگ استفاده کرد.

عوامل موثر در موفقیت یک ترید روزانه ارز دیجیتال

به توصیه معامله گران باتجربه، اگر می‌‌خواهید در معاملات روزانه موفق عمل کنید، بهتر است سه فاکتور مهمی را که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم را جدی بگیرید.

آموزش ترید روزانه

تکنیک‌های زیادی وجود دارد که معامله‌گران روزانه از آن برای کسب سود در نوسانات کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. یک معامله گر روزانه باید یک استراتژی برنده با پشتوانه تحقیقات و برنامه ریزی برای ورود و خروج از پوزیشن‌های خود طراحی کند. وب سایت‌ها و دوره‌های زیادی هستند که به صورت رایگان به کاربران اجازه می‌دهند تا استراتژی‌های جدیدی را آموزش ببینند. سعی کنید از منابع موجود در این زمینه استفاده کرده و ژورنال معاملاتی خود را طراحی کنید.

انتخاب یک صرافی مناسب برای ترید روزانه

اولین قدمی که یک معامله گر روزانه باید بردارد این است که تصمیم بگیرد از چه پلتفرمی استفاده کند. بنابراین این موضوع یک عامل اصلی برای معامله روزانه است. نقدینگی صرافی، نقدینگی دارایی و کارمزدها در صدر فهرست برای انتخاب پلتفرم مناسب هستند. در اینجا موارد مهم دیگری وجود دارد که باید هنگام ثبت نام در پلتفرم معاملاتی مناسب در نظر بگیرید:

1. سابقه فعالیت: هر چه مدت زمان فعالیت بیشتر باشد، می‌تواند نشانه‌ای از ثبات و اعتبار آن صرافی باشد. ایرانیکارت با بیش از 10 سال سابقه، مفتخر است که امروزه یکی از مطمئن‌ترین صرافی‌ها در میان کاربران ایرانی است.
2. ارزهای پشتیبانی شده: دانستن اینکه چه ارزهای دیجیتالی برای معامله در دسترس هستند، می‌تواند معیار مهمی برای سنجش پلتفرم مورد استفاده باشد. در حال حاضر امکان معامله بیش از 300 رمز ارز در ایرانیکارت وجود دارد.
3. کارمزد: کارمزد، هزینه‌ای است که صرافی‌ها هنگام انجام معامله از خریداران یا فروشندگان دریافت می‌کنند. همه صرافی‌های ارزهای دیجیتال برای کسب درآمد از کاربران خود هزینه تراکنش دریافت می‌کنند. ساختار کارمزد تراکنش می‌تواند بسته به سیاست و قوانین صرافی متفاوت باشد. کارمزد خرید و فروش ارز دیجیتال در ایرانیکارت صفر است.
4. نظرات کاربران: بازدید از جوامع مختلف کریپتو و خواندن بازخورد کاربران یکی از بهترین راه‌ها برای ارزیابی صرافی است.
5. نقدینگی: نقدینگی به معنای سرعت و سهولت دسترسی یک صرافی در تبدیل یک دارایی به دیگری بدون تأثیر بر قیمت آن است. بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال نقدینگی بالایی دارند، به این معنی که می‌توانید دارایی‌ها را تقریباً بلافاصله و با حداقل تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی خرید و فروش کنید.

انتخاب ارز دیجیتال مناسب

هنگامی که روی یک پلتفرم ثبت نام کردید، زمان آن فرا رسیده است که ارز مورد نظر برای سرمایه گذاری را انتخاب کنید.

تالی گرینبرگ (رئیس توسعه کسب و کار در Allnodes) معتقد است که به عنوان یک معامله گر روزانه برای موفقیت به چیزی بیش از تحلیل نمودارها نیاز دارید. دانستن عملکرد بلاک چین، اندازه شبکه، حاکمیت و پروتکل‌های یک پروژه به شما این امکان را می‌دهد تا شرایط کلی سرمایه گذاری خود را ارزیابی کنید. بنابراین، اخبار مربوط به به‌روزرسانی‌های بلاک چین دارایی‌های مورد نظر خود را دنبال کنید. به گفته گرینبرگ، درک فنی از فناوری و تیم پشت پروژه به معامله گران مزیت رقابتی می دهد. وقتی از گرینبرگ پرسیده شد که چگونه یک معامله گر باید تصمیم بگیرد که کدام ارز را معامله کند، گرینبرگ بر بررسی دقیق تاکید کرد و گفت : یکی از استراتژی‌های رایج ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاری بر روی 15 تا 20 کوین برتر بر اساس ارزش بازار است. اما حتی در این مورد هم باید احتیاط کنید. خریداری برترین ارزهای دیجیتال موجود نیز کاملاً منطقی نیستند و شما باید به طور کامل تحقیق کنید تا خودتان به نتیجه برسید.

هنگام انتخاب ارز، نقدینگی دارایی، نوسانات و حجم معاملات را در نظر بگیرید. نقدینگی دارایی معیاری است که نشان می‌دهد چگونه می توان یک دارایی را بدون تأثیر بر قیمت آن به پول نقد تبدیل کرد. کمبود نقدینگی می‌تواند برای کل بازار ارزهای دیجیتال فاجعه‌بار باشد و باعث نوسانات شدید شود.

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد. برای ما بنویسید که چه مدت است که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید و از چه استراتژی در معاملات روزانه خود استفاده می‌کنید؟

استراتژی های هوشمند در بازار نزولی

با توجه به اینکه چندی است شاخص های بورس درحال ریزش است و سهامداران متضرر شده اند اغلب آنها تصمیم به فروش سهام خود گرفته اند.

به گزارش برات نیوز، اما دراین میان کارشناسان حوزه بورس معتقدند که این ضرر و زیان ها تا پایان سال جبران می شود و صاحبان سهام نباید برای فروش سهام خود عجله کنند .

در همین راستا، یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: بازار سهام زیان خود را تا پایان سال جبران خواهد کرد، به همین دلیل بهتر است سهامدارانی که همچنان در بازار حضور دارند صبوری کنند استراتژی های هوشمند در بازار نزولی و تصمیم به رفتارهای نگیرند.

«عرفان هودی» افزود: بازار سهام از شرایطی که همه مردم از آن انتظار داشتند تا به صورت روزانه پنج درصد سود را کسب کنند صد در صد فاصله گرفته است و برای مدتی شرایطی را که تا دو ماه گذشته در بازار داشتیم را شاهد نخواهیم بود.

وی ادامه داد: بازار بورس تغییر روند داده است و از فاز صعودی مطلق خارج و در حال انجام معاملات به صورت خنثی است، حتی گاهی بازار هشدار روند نزولی را می دهد.

سهامداران در بازار سهام هوشمند عمل کنند

هودی با بیان اینکه سهامداران در وضعیت فعلی باید هوشمند عمل کنند و آنها هم مانند تغییر روند بازار، اقدام به تغییر استراتژی های خود برای سرمایه گذاری در بورس کنند، افزود: استراتژی که فعالان بازار در بازارهای صعودی در پیش می گیرند بلند مدت نیست و در روزهای مثبت بازار شاهد بودیم که برخی از فعالان بازار به دنبال استراتژی نوسان گیری هستند.

وی با اشاره به اینکه فعالان بازار سهام استراتژی نوسان گیری را باید در وضعیتی که بازار در حالت خنثی قرار دارد به کار بگیرند، گفت: سهامداران نباید در وضعیتی که بازار بر مدار صعودی قرار دارد از چنین استراتژی استفاده کنند، در حالی که برخی از سهامداران استراتژی اشتباهی را دنبال کردند و در بازار به دنبال نوسان گیری بودند.

حرکت سهامداران از نوسان گیری کوتاه مدت به سمت بلند مدت

هودی با بیان اینکه روند استراتژی سهامداران باید از نوسان گیری کوتاه مدت به سمت استراتژی بلندمدت پیش رود، گفت: سهامداران قدیمی در حال استفاده از تجربه هایی هستند که در سال ٩٣ و ٩۴ به دست آوردند در حالی که سهامداران جدید همه به فکر خروج از بازار هستند که این امر باعث کاهش ارزش و حجم معاملات بازار شده است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: خروج نقدینگی از این بازار در اوایل روند اصلاحی شاخص بورس افزایش یافت که این موضوع نشان دهنده تصمیم گیری های هیجانی و خروج بدون فکر سهامداران از بازار بوده است.

وی افزود: بورس برای مدتی در نوسان خواهد بود اما سهامداران باید با صبر در این بازار در انتظار بازگشت و کاهش نوسان های ایجاد شده باشند.

هودی بازار سرمایه را بازاری هوشمند دانست و گفت: بازار سهام زودتر از دیگر بازارها مسایل موجود را پیش بینی و تحت تاثیر آنها قرار می گیرد، مانند گرانی دلار که آن را پیشخور کرد و باعث صعود سنگین بازار شد.

عجله و هیجان برای عرضه سهام نداشته باشید

این کارشناس سرمایه با بیان اینکه بازار سهام در میان استراتژی های هوشمند در بازار نزولی مدت و تا پایان سال جاری در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت، گفت: بهتر است سهامدارانی که اکنون در بازار حضور دارند صبوری کنند و با عجله و هیجان به سمت عرضه سهام خود در بازار نروند زیرا بازار سهام زیان خود را تا پایان سال جبران خواهد کرد و پیش بینی می شود شاخص به مرز کانال دو میلیون واحد برسد.

وی با تاکید بر اینکه برخی از اقدام های نظارتی بر بازار مانند بازارگردانی باید زودتر از اینها انجام می شد، خاطرنشان کرد: بازارگردانی بر روی سهام اجباری شده است اما هنوز به صورت رسمی اجرایی نمی شود، بهتر است یک متولی یا برخی از هلدینگ ها مانند بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و آستان قدس که بیشتر از ٣٠ شرکت زیرمجموعه آنها در بازار سرمایه حضور دارند از صنایع شرکت های کوچک حمایت کنند.

هودی افزود: سهام شرکت های کوچک ریل نقدشوندگی بازار هستند و تا زمانی که شرکت های کوچک وضعیت باثباتی پیدا نکنند شرکت های بزرگ متعادل و مثبت نمی شوند و بازار سرمایه اصلی ترین عامل نقدشوندگی را از دست می دهد.