چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

چگونه اندازه پوزیشن معاملاتی را محاسبه کنیم؟ سایز پوزیشن چیست؟

برای ترید کردن، پورتفولیو یا سبد دارایی‌هایتان چه کوچک باشد چه بزرگ، باید مدیریت صحیح ریسک را یاد بگیرید و تمرین کنید؛ در غیراین‌صورت ممکن است به‌شدت ضرر کنید و حساب‌تان خالی شود؛ هفته‌ها و ماه‌ها پیشرفت با یک معامله نادرست از بین می‌رود. در معاملات یا سرمایه‌گذاری، یکی از اهداف بنیادی اجتناب از تصمیم‌گیری‌های احساسی است. احساسات، نقش پُررنگی در ریسک مالی دارند. باید مراقب احساسات خود باشید تا بر تصمیم‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری‌تان تاثیر نگذارند. به همین دلیل، بهتر است قوانینی برای خود تعیین کنید و در هنگام انجام معامله یا سرمایه‌گذاری، قوانین خودتان را رعایت نمایید.

می‌توانیم این قوانین را سیستم معاملاتی نام‌ بگذاریم. هدف اولیه‌ی این سیستم مدیریت ریسک است، اما هدف مهم دیگر آن کمک به حذف تصمیم‌‌های غیرضروری است. با این روش، وقتی زمان معامله فرا می‌رسد، سیستم اجازه نمی‌دهد تصمیم‌های شتاب‌زده و تکانشی بگیرید. در هنگام تعیین و تنظیم این سیستم‌ها باید به چندچیز توجه داشته باشید. افق سرمایه‌گذاری‌ شما چیست؟ تاب‌آوری ریسک‌تان چقدر است؟ چه میزان سرمایه را می‌توانید درمعرض ریسکِ معامله قرار دهید؟ پرسش‌های بیشتری هم وجود دارند که در مقاله‌های دیگر سایت به آن‌ها پرداخته شده است؛ اما در این مقاله بر نحوه محاسبه اندازه پوزیشن معاملات تاکید داریم.

برای این‌کار باید ابتدا بزرگی حساب معاملاتی خود و مقدار مشخصی از آن که مایلیم در یک معامله درمعرض ریسک قرار دهیم را مشخص کنیم.

نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی

اگرچه شاید این یک مرحله ساده و ابتدایی به‌نظر رسد، اما یک سنجش و ملاحظه‌ی قوی و معتبر است؛ به‌خصوص اگر یک معامله‌گر مبتدی هستید، این‌کار می‌تواند در تخصیص بخش‌های مشخصی از پورتفولیو به راهبردهای مختلف، به شما کمک کند. بدین ترتیب می‌توانید پیشرفت‌تان در راهبردها را دنبال کرده و احتمال بروز ریسک را کاهش دهید.

مثلاً فرض کنید به آیند‌ه بیت کوین خوش‌بین هستید و یک پوزیشن بلندمدت در یک کیف‌پول سخت‌افزاری دارید؛ بهتر است روی آن سرمایه‌ی بلندمدت به‌عنوان سرمایه معاملاتی حساب نکنید.

پس در تعیین اندازه حساب، تنها به سرمایه‌ی موجودی توجه خواهیم داشت که می‌توانید به یک راهبرد معاملاتی خاص اختصاص دهید.

نحوه تعیین ریسک حساب

گام دوم، تعیین ریسک حساب است. در این مرحله مشخص می‌کنید که چقدر از سرمایه‌تان را به یک معامله وارد کرده و آن را در معرض ریسک قرار می‌دهید.

قانون 2درصد

در عرصه مالی سنتی، یک راهبرد سرمایه‌گذاری به‌نام قانون 2درصد (2% rule) وجود دارد. براساس این قانون، یک معامله‌گر نباید بیش از 2درصدِ حساب خود را به یک معامله وارد کند. در ادامه این قانون را توضیح می‌دهیم، ولی اول بیایید آن را با بازارهای پُرنوسان رمزارز متناسب کنیم.

قانون 2درصد برای سبک‌هایی از سرمایه‌گذاری مناسب است که سرمایه‌گذاران در آن‌ها تنها به چند پوزیشن کم‌تعداد و بلندمدت وارد می‌شوند. این استراتژی برای ابزارهای مالی که نسبت به رمزارزها نوسان کمتری دارند مناسب‌تر است. اگر یک تریدر فعال و به‌ویژه مبتدی هستید، بهتر است بیشتر از این حرف‌ها محافظه‌کار باشید. در این مورد، یک قانون 1درصدی برای خودمان درست می‌کنیم.

این قانون شما را ملزم می‌کند تا حداکثر 1درصد از موجودی حساب‌تان را به یک معامله وارد کنید. خُب این یعنی فقط 1درصد از کل سرمایه‌مان را به معاملات وارد کنیم؟ خیر! این یعنی اگر معامله‌تان غلط انجام شد و به قیمت توقف ضرر (stop-loss) رسید، تنها 1درصد از حساب‌تان را از دست بدهید.

نحوه تعیین ریسک معامله

تا اینجا اندازه و ریسک حساب را تعیین کردیم؛ حالا ببینیم چطور می‌شود پوزیشن یک معامله را اندازه‌گیری کرد.

اول ببینیم ایده‌ی معامله‌مان کجا بی‌اعتبار می‌شود.

این یک ملاحظه جدی و حیاتی است و تقریباً برای همه راهبردها کاربرد دارد. وقتی بحث معامله و سرمایه‌گذاری می‌شود، همیشه پای زیان درمیان است. در واقع زیان یک قطعیت است و همیشه رخ می‌دهد. معامله، بازیِ احتمالات است؛ حتی بهترین تریدرها هم همیشه سود نمی‌کنند. برخی تریدرها شاید بیشتر اوقات درباره بازار اشتباه فکر کنند و هنوز هم سود کنند؛ خب چطور ممکن است؟ همه چیز به مدیریت ریسک، داشتن یک راهبرد معاملاتی و وفاداری به آن راهبرد برمی‌گردد.

پس هر ایده معاملاتی باید یک نقطه بی‌اعتباری (invalidation point) داشته باشد. اینجاست که می‌گوییم «ایده‌ اولیه‌مان اشتباه بود و باید برای جلوگیری از ضرر بیشتر از این پوزیشن خارج شویم». این درعمل همان جایی‌ست که سفارش توقف-ضرر را ثبت می‌کنیم.

نحوه تعیین این نقطه‌ی بی‌اعتباری کاملاً به راهبرد فردی معامله و جزییات آن بستگی دارد. این نقطه می‌تواند بر پارامترهای تکنیکالی همچون ناحیه حمایت یا مقاومت، و اندیکاتورهایی مانند شکست ساختار بازار مبتنی باشد.

رویکرد جامع و کاملی برای تعیین توقف-ضرر وجود ندارد. باید خودتان به این نتیجه برسید که کدام راهبرد با سبک معاملات شما تناسب بیشتری دارد و نقطه بی‌اعتباری را براساس آن تعیین کنید.

نحوه محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی

حالا همه موارد لازم برای محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی را در اختیار داریم. فرض کنیم یک حساب با 5000 دلار موجودی داریم. تصمیم گرفته‌ایم برای هر ترید، حداکثر 1درصد (50 دلار) از آن موجودی را اختصاص دهیم؛ این یعنی در هر معامله حداکثر 50 دلار احتمال ضرر وجود دارد.

فرض کنید با تحلیل بازار، مشخص کرده‌اید که نقطه بی‌اعتباری ترید از ورود به موقعیت اولیه، 5درصد است. درواقع وقتی بازار 5درصد مخالفِ پیش‌بینی ما حرکت می‌کند، از معامله خارج می‌شویم و 50 دلار زیان را می‌پذیریم. درواقع، 5درصد از پوزیشن ما 1درصد از کل حساب را تشکیل می‌دهد.

• اندازه حساب – 5000 دلار
• ریسک حساب – 1درصد
• نقطه بی‌اعتباری (فاصله تا توقف-ضرر) – 5درصد

فرمول محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی (از راست به چپ)

اندازه پوزیشن = اندازه حساب x ریسک حساب / نقطه بی‌اعتباری

اندازه پوزیشن = 5000 دلار x عدد 0.01 / 0.05

1000 دلار = 5000 دلار x عدد 0.01 / 0.05

اندازه پوزیشن این معامله 1000 دلار خواهد بود. با دنبال‌کردن این راهبرد و خروج در نقطه بی‌اعتباری، می‌توانید زیان احتمالی را تا حد زیادی کاهش دهید. برای پیاده‌سازی درست این مدل باید کارمزدهای پرداختی را هم حساب کنید. لغزش احتمالی قیمت، به‌خصوص درمورد معامله ابزارهای مالی با لیکوییدیتی یا نقدشوندگی کمتر نیز باید درنظر گرفته شود.

برای درک بهتر نحوه کار این سبک، بدون دست زدن به موجودی حساب، نقطه بی‌اعتباری را روی 10درصد می‌گذاریم.

اندازه پوزیشن = 5000 دلار x عدد 0.01 / 0.1

500 دلار = 5000 دلار x عدد 0.01 / 0.1

حالا توقف-ضرر ما فاصله‌ای دوبرابری نسبت به نقطه ورود اولیه‌مان دارد؛ پس اگر بخواهیم همان مقدار از موجودی را به معامله وارد کنیم، اندازه پوزیشن نصف خواهد شد.

در پایان …

محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی، به یک راهبرد اختیاری ربط ندارد، بلکه به تعیین ریسک حساب و نگاه به نقاط بی‌اعتباری ایده ترید پیش از ورود به یک معامله مربوط است. یکی از جنبه‌های مهم دیگر یک راهبرد، اجرای آن است. وقتی اندازه پوزیشن و نقطه بی‌اعتباری را تعیین کردید، دیگر در حین اجرای معامله آن‌ها را عوض نکنید. بهترین راه آموختن اصول مدیریت ریسک، تمرین آن است؛ یعنی باید به‌صورت عملی این کار را انجام دهید.

از اینکه تا آخر این مقاله با ما بودید تشکر می‌کنیم. یادتان باشد که این یک توصیه سرمایه‌گذاری و معاملاتی نیست و صرفاً جنبه آموزشی دارد. برای انجام صحیح و موفق معاملات و کسب سود، باید اطلاعات کاملی داشته باشید و خودتان تحقیق کنید.

چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟

دیدگاه خود را بنویسید

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

پیپ در فارکس چیست؟

اگر شما دستی در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس داشته باشید حتما اصطلاحاتی همچون پیپ، پیپت، پوینت و لات به گوشتان خورده است.

ما در این مقاله ارزشمند قصد داریم تا شما را با این اصطلاح مهم و نحوه محاسبه و کارایی آن آشنا کنیم. بزرگترین توصیه ما به شما این است که تا مفهوم پیپ را خوب درک نکرده اید، روش محاسبه پیپ و مقدار سود و زیان آن را یاد نگرفته اید، هرگز وارد معاملات فارکس نشوید.

پیپ در فارکس چیست؟

پیپ مخفف Point in Percentage یا Price Interest Point است که به معنی یک واحد از یک درصد می باشد. به زبان ریاضی هم یک درصد پایه برابر است با 100/1 از 1% یا 0.01%. در واقع به بیان اعشار یک درصد پایه بدین گونه به نمایش گذارده می شود: 0.0001.

ولی به زبان خیلی ساده و خودمانی، به کوچکترین واحد تغییرات یا حرکت قیمت یک جفت ارز پیپ گفته می شود.

اجازه دهید تا چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟ با مثالی ساده این مساله را برای شما ساده تر کنیم.

اگر فرض کنید که نرخ لحظه ای جفت ارز پرطرفدار یورو به دلار امریکا 1.1010 باشد، چنانچه این جفت ارز به قیمت 1.1015 افزایش پیدا کند گفته می شود جفت ارز یورو یو اس دی 5 پیپ بالا رفته است.

در حقیقت اکثر جفت ارزها بعد از اعشار چهار رقم دیگر را در خود جای داده اند که به این آخرین رقم، پیپ گفته می شود. فراموش نکنید که برخی بروکرها رقم پنجمی را نیز به شما نشان می دهند که به آن پیپت گفته می شود و کمی جلوتر به آن خواهیم پرداخت.

یادتان باشد در بازار فارکس هم مثل هر جای دیگری استثناهایی وجود دارد. به عنوان مثال جفت ارز دلار امریکا به ین ژاپن با نماد USDJPY بعد از اعشار به جای چهار رقم با دو رقم نشان داده می شود. اسم دومین رقم از سمت راست پیپ است.

به عنوان مثال اگر نرخ لحظه ای USDJPY در حال حاضر 138.47 باشد، رقم دوم از سمت راست پیپ می باشد. مثلا اگر این جفت ارز از 138.47 به رقم 138.49 تغییر پیدا کند، گفته می شود جفت ارز دلار-ین دو پیپ افزایش یافته است.

شاید برای شما این سوال مهم به وجود آید که دانستن پیپ چه نفعی برای تان دارد. در حقیقت پیپ به شما کمک می کند تا سود و زیان خود را در هر معامله ای محاسبه کنید. اگر به عنوان یک تریدر نتوانید سود و زیان خود را درست تشخیص دهید، قطعا با ضررهای جبران ناپذیری مواجه خواهید شد.

اهمیت پیپ در فارکس چیست؟

به عنوان یک تریدر شما باید اهمیت پیپ را درک کرده و آن را در تمام محاسباتتان محسوب کنید. بدین منظور ما در این قسمت شما را با برخی از مهمترین ویژگی های پیپ در فارکس آشنا می کنیم.

اولین نکته مهمی که از دانستن پیپ نصیب شما می شود، نحوه محاسبه سود و زیان شما از هر معامله است. به عنوان مثال اگر یک پوزیشن خرید 50 پیپ به سمت بالا افزایش پیدا کند، شما 50 پیپ سود کرده اید و بالعکس.

نکته مهم دیگری که باید درباره پیپ بدانید این است که بروکرها میزان اسپرد بین قیمت خرید و فروش جفت ارزها را با پیپ ارزیابی می کنند. همانطور که مطلع هستید به اختلاف بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز توسط بروکر، اسپرد گفته می شود.

حال، بروکرها این اختلاف قیمت را با پیپ اندازه گیری می کنند. به عنوان مثال اگر قیمت خرید جفت ارز پوند به دلار در این لحظه 1.1746 و قیمت فروش آن 1.1747 باشد، اسپرد یا مبلغی که این بروکر بابت این معامله از شما دریافت می کند، 1 پیپ است.

فرق پیپ و پیپت در فارکس چیست؟

حال که تا اینجای کار رسیده ایم بد نیست که با تفاوت پیپ و پیپت آشنا شوید. برخی از بروکرهای فارکس وجود دارند که نرخ های لحظه ای جفت ارزها را به جای چهار رقم و دو رقم اعشار به صورت پنج رقم و سه رقم نیز به شما ارائه می دهند.

اسم این رقم پنجم و یا سوم در جفت ارز دلار به ین، پیپت است. در واقع از لحاظ ریاضی، پیپت یک دهم پیپ می باشد. به عنوان مثال اگر جفت ارز GBPUSD از رقم 1.30542 به 1.30543 تغییر یابد، گفته می شود جفت ارز پوند به دلار یک پیپت افزایش یافته است.

نحوه محاسبه ارزش پیپ در فارکس

حال که شما با اصطلاح پیپ و اهمیت آن در بازار فارکس آشنا شدید، نوبت آن است که نحوه محاسبه ارزش هر پیپ را بیاموزید.

بخش جالب در مورد پیپ برای بسیاری از معامله گران فارکس، محاسبه ارزش یک پیپ است. برای اینکه شما بتوانید مقدار سود و زیان خود از هر معامله را محاسبه کنید باید بلد باشید تا ابتدا ارزش هر پیپ را به دست بیاورید.

عوامل متعددی مثل: نوع جفت ارز، سایز معامله و نرخ فعلی جفت ارزها وجود دارد که در نحوه ارزش گذاری پیپ به شما کمک می کند. بزرگترین کمکی که دانستن ارزش هر پیپ به شما می کند، محاسبه مقدار سود و زیان در هر معامله است. جدول زیر به شما کمک می کند تا ارزش هر پیپ در معامله را متوجه شوید.

با استفاده از دو فرمول زیر شما قادر خواهید بود تا به راحتی مقدار سود و زیان خود از هر معامله را محاسبه کنید:

سود و زیان کلی = ارزش هر پیپ * مقدار پیپ

فرمول محاسبه ارزش هر پیپ = (0.0001 / نرخ لحظه ای معامله) * سایز پوزیشن

فرض کنید که شما یک پوزیشن با لات استاندارد برای خرید جفت ارز پوند به دلار در قیمت 1.3250 باز می کنید. شما تصمیم می گیرید که این معامله چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟ را در قیمت 1.3290 یعنی با 40 پیپ سود ببندید. برای محاسبه مقدار سودتان در این معامله ابتدا باید ارزش هر پیپ را بدانید.

طبق فرمول محاسبه ارزش هر پیپ (ارزش هر پیپ = (0.0001 / نرخ لحظه ای معامله) * سایز پوزیشن) شما باید 0.0001 را تقسیم بر نرخ لحظه ای این معامله یعنی 1.3290 کنید و عدد حاصله را ضربدر 100.000 واحد که لات استاندارد است بکنید.

عدد به دست آمده 7.52 پوند است.

حال که توانستیم ارزش هر پیپ را بدست آوریم، باید سراغ محاسبه مقدار سود و زیان از هر معامله برویم. طبق فرمول اول در قسمت بالا یعنی سود و زیان کلی = ارزش هر پیپ * مقدار پیپ، سود شما از این معامله مساوی است با 40 پیپ ضربدر 7.52 که مساوی است با 300.82 پوند.

حال که درباره چیستی پیپ و ارزش آن توضیح دادیم نوبت آن است که با اهمیت پیپ در مدیریت ریسک و نحوه محاسبه پوزیشن سایز آشنا شوید. برای محاسبه پوزیشن سایز شما به سه فاکتور مهم نیاز دارید: 1- مقدار ریسکی که حاضرید بکنید 2- حد ضرر 3- ارزش هر پیپ.

برای شروع کار شما به فرمول زیر نیاز دارید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ).

برای اینکه بتوانید سایز پوزیشن یا حجم معامله تان را حساب کنید، ابتدا باید بدانید که چقدر حاضر هستید در هر معامله ریسک کنید. پاسخ این سوال در موفقیت شما برای ادامه معاملاتتان بسیار حیاتی است. اگر شما هم خواهان ماندن در این بازار هستید، بهتر است توصیه بزرگان و حرفه ای های این مارکت را با گوش جان بشنوید، جدی بگیرید و همیشه از آن استفاده کنید.

تمام حرفه ای های بازار با هم و یک صدا می گویند: هرگز بیشتر از 1 الی 2% درصد از کل سرمایه تان را ریسک نکنید. اینکه بهتر است شما کدامیک را رعایت کنید، بستگی به تیپ شخصیتی و میزان طمع شما دارد.

بسیار خوب، حال که مقدار ریسک شما مشخص شد، نوبت به حد ضرر و ارزش و اندازه هر پیپ شما دارد. اجازه بدهید با مثالی این مسئله را برای شما شفاف تر کنیم.

فرض کنید شما حساب معاملاتی به مبلغ 10.000 دلار امریکا دارید. بر اساس فرمول بالا و توصیه حرفه ای های بازار، شما می خواهید فقط 1% کل سرمایه تان ریسک کنید. این بدین معنی است که شما حاضر هستید فقط 100 دلار در این معامله ریسک کنید. فرض کنید که حد ضرر شما هم در این معامله 100 پیپ و ارزش هر پیپ معامله 10 دلار است (فرض ما بر این است که شما با 1 لات وارد معامله شده اید). امیدوارم که فرمول بالا را فراموش نکرده باشید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

بر اساس این فرمول سایز پوزیشن شما برابر است با: 100 دلار مقدار ریسک تقسیم بر 100 پیپ حد ضرر شما ضربدر 10 دلار ارزش هر پیپ که مساوی است با 0.1 لات که برابر است با 1 مینی لات. از آنجا که ارزش هر پیپ شما بستگی به فاکتورهای زیادی مثل ارز مقابل یا همان چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟ ارز دوم که در جفت ارزها می نویسید، یا مثلا واحد پولی که با آن حساب معاملاتی تان را باز کرده اید و غیره دارد، ما به شما روش دوم که ماشین حساب محاسبه پیپ است را معرفی می کنیم.

ماشین حساب محاسبه پیپ

یکی از محاسن زندگی کردن در عصر حاضر، برخورداری از امکانات بسیار بالا و غیر قابل مقایسه با دوران های قبل است. یکی از این مزایا، داشتن یک ماشین حساب فارکس برای محاسبه پیپ است.

در حقیقت ماشین حساب محاسبه گر پیپ، ارزش دقیق هر پیپ در معامله را برای شما محسابه می کند. شما قبل از ورود به هر معامله ای باید ارزش هر پیپ را بدانید وگرنه از لحاظ مالی، زمانی و مقدار ریسکی که قرار است بکنید، دچار مشکل جدی خواهید شد.

بدین منظور ماشین حساب محاسبه گر مقدار ارزش پیپ، مواردی همچون: جفت ارز مورد نظر، ارزی که با آن حساب خود را باز کرده اید، مقدار هر لات، حجم معامله و نرخ لحظه ای جفت ارز را از شما گرفته و ارزش هر پیپ را برای شما محاسبه می کند.

نتیجه گیری

در این مقاله ما سعی کردیم تا شما را با اصطلاح پیپ در بازار فارکس آشنا کنیم و اهمیت ارزش هر پیپ در نحوه محاسبه سود و زیان را برای شما شرح دهیم. امیدواریم که با دانشی که از این مقاله کسب کردید، بتوانید معاملات بسیار سوددهی را تجربه کنید.

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است

همانطور که می‌دانید محاسبه درصد ریسک در فارکس و حجم معامله از مهم‌ترین مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. از این رو در این مقاله از باینری آپشن به آموزش نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس می‌پردازیم.

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس چیست و چطور با استفاده از حجم می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. لذا توصیه می‌کنیم اگر در زمینه بازارهای مالی جزء افراد تازه کار هستید تا پایان با ما همراه بمانید…

لات در معاملات فارکس به چه معنا است؟

به طور کلی لات «lot» را می‌توان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله یا پوزیشن معاملاتی باز شده توسط معامله‌گر دانست. حجم معاملات در واقع همان میزان پولی است که شما باید برای خرید یک ارز در بازار سرمایه‌گذاری نمایید. محاسبه حجم معامله در فارکس در واقع برای مدیریت ریسک مهم‌ترین مورد است؛ بنابراین همیشه جهت ایجاد یک سیستم معاملاتی متوازن دانستن این مسئله که هر لات چقدر است بسیار ضروری می‌باشد.

هر یک لات چقدر است؟

در بازار معاملاتی فارکس شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی‌تان را با واحد‌های نشان دهنده حجم مشخص نمایید که این واحد‌ها در واقع همان «لات» می‌باشد. شما به طور واحد اگر بخواهید در نظر داشته باشید باید ۱ لات، ۲ لات، ۰.۰۱ لات و… از هر چیزی را خریداری نمایید. در فارکس حجم یک قرار داد برای سرمایه با «لات» تعیین می‌شود.

بنابراین باید بدانید، لات حجم سرمایه‌ای را مشخص می‌نماید که شخص معامله‌گر می‌تواند آن را خریداری کند و یا حتی بفروشد. (این معامله می‌تواند روی جفت ارزها، نماد، فلزات با ارزش و یا هرچیز دیگری باشد)

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

جهت محاسبه صحیح لات در بازار فارکس بیش از هرچیزی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی داشت، در ادامه در این زمینه تمامی مسائل لازم را ذکر خواهیم کرد:

یکی از موارد دیگری چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟ که در حساب معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد بالانس «Balance» می‌باشد که در واقع نشان دهنده مقدار موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد مربوط به «Risk ratio» به معنای میزان ریسکی است که شما برای معاملات باید در نظر بگیرید. میزان ریسک معامله معمولا باید بین ۱ تا ۵ باشد. (در نظر داشته باشید که قرار دادن r به r در معامله کم‌تر از ۱ و یا بیشتر از ۵ اصلا توصیه نمی‌شود و بسیار خطرناک است و سرمایه شما را تا حد زیادی به خطر می‌اندازد.)

سومین مورد نیز استاپ لاس و یا همان حد ضرر است که با اختصار «SL» نیز نمایش داده می‌شود، قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این مورد آشنایی دارید و می‌دانید که باید حد سود و ضرر را بر اساس استراتژی که دارید مشخص نمایید. در واقع همین استاپ لاس است که می‌تواند اصلی‌ترین عامل تعیین حجم در معامله باشد.

جهت درک بهتر موضوع: فرض کنید که حساب شما ۱۰۰۰ دلار موجودی دارد و شما می‌خواهید از این میزان تنها بر روی ۵ درصد از آن ریسک کنید، در این صورت حد ضرر معامله شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت ضرر فقط ۵۰ دلار از موجودی شما کسر گردد.

مورد آخر نیز pip value نشان دهنده میزان ارزش هر پیپ در یک جفت ارزش می‌باشد. عدم توجه به این مورد در معامله گران تازه کار به مراتب بیشتر است که این یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود، چرا که محاسبه آن برای تعیین لات و یا همان حجم معامله بسیار مهم و ضروری است.

فرمول محاسبه حجم معامله

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

به طور کلی فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس به صورت بالا می‌باشد و شما می‌توانید با قرار دادن مقادیر عنوان شده، میزان حجم را محاسبه کنید.

برای درک بهتر موضوع در این رابطه یک مثال می‌آوریم: فرض کنید شما یک حساب دارید که بالانس آن هزار دلار است و شما می‌خواهید بر اساس آن با ریسک ۳ درصد معاملا را انجام دهید، در چنین حالتی میزان ریسک شما برابر با ۳۰ دلار خواهد بود.

تصور کنید که ما قصد داریم بر روی جفت ارز GBP/JPY معامله‌ای داشته باشیم که در آن معامله میزان PIP VALUE برابر با ۷.۶ دلار می‌باشد و استاپ لاس نیز برابر ۵۰ پیپ است. حالا اگر بخواهیم مطابق با فرمول بالا به محاسبه حجم بپردازیم، اینگونه می‌شود:

حجم معامله برابر است با=۷.۵*۵۰.۳۰

در این مثال طبق محاسبات انجام شده، حجم ما برابر با ۰.۰۷۸ لات می‌باشد، یا به عبارت دیگر در این پوزیشن معاملاتی ما با ۰.۰۷ لات وارد به پوزیشن شده‌ایم بنابراین حتی اگر شرایط مطابق پیش بینی ما پیش نرود و ضرر کنیم ما نهایت ۳۰ دلار ضرر کرده ایم.

این موضوع دور انتظار نیست که محاسبه حجم معامله در فارکس برای معامله گران به خصوص افراد مبتدی سخت باشد، به همین دلیل در این راستا نرم‌افزار‌ها و سایت‌هایی نیز وجود دارد که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها با قرار دادن داده‌های مشخص شده به محاسبه آنلاین حجم معامله در فارکس بپردازید.

اما پیشنهاد شخصی ما به شما این است که با تمرین سعی کنید با استفاده از فرمول این میزان را شخصا محاسبه و به دست آورید.

حداقل حجم معامله در فارکس

به طور کلی بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که بر خلاف بازار سهام در آن هیچ قانون خاصی برای شروع معاملات وجود ندارد، بنابراین هر معامله‌گری می‌تواند به راحتی و با کم‌ترین میزان سرمایه به نسبت حداقل ورودی در بازار سهام آمریکا که نزدیک به بیست و پنج هزار دلار است، شروع به فعالیت کند.

در این رابطه توجه داشته باشید که هرچقدر میزان حجم معاملات شما کم‌تر باشد (برای جلوگیری از ریسک بیشتر و با توجه به سرمایه اولیه) با گذشت زمان نباید توقع سودهای زیاد را نیز داشت. اما در معاملات معمولا میزان حجم با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید و میزان سرمایه شما دارد، در کنار این موارد بهتر است تا هنگام ورود به بازار پارامترهای دیگری همچون نوسانات بازار را نیز مد نظر داشته باشید.

اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟

یکی از نکات بسیار مهمی که در بازارهای مالی همچون فارکس بسیار مد نظر قرار می‌گیرد «مدیریت ریسک» می‌باشد. مدیریت ریسک در فارکس از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین عامل را برای جلوگیری از ریسک‌های بزرگ می‌توان حجم معامله دانست.

توصیه می‌کنیم اگر قصد دارید تا از این بازار سود کسب کنید و عملکرد خوبی داشته باشید، بهتر است تا از اهمیت حجم معامله غافل نشوید و با توجه به آموزش‌ها و میزان سرمایه‌ای که دارید همواره برای این موضوع سناریویی را مد نظر داشته باشید..

تاثیر حجم معامله در فارکس بر قیمت سهام و جفت ارزها

در حالت کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی بازار تاثیری نخواهد داشت، اما گاهی معاملات بسیار بزرگ می‌تواند سبب ایجاد نوسانات و تغییر در قیمت‌ها اما در مدت زمان کوتاه شود. در واقع باید بدانید هیچ نهاد و یا سرمایه‌گذاری کلانی نمی‌تواند در روند بلند مدت بازار (با افزایش حجم معامله در فارکس) تاثیر بسزایی بگذارد، چرا که مهم‌ترین عواملی که در روند بازار اثر می‌گذارند مربوط به اتفاقات طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و سایر موارد این چنینی می‌باشد. بنابراین بهتر است برای پیش بینی و تحلیل‌های بهتر از اهمیت اخبار غافل نشوید.

سوالات متداول تریدرها در رابطه با محاسبه حجم معامله:

• در بازار فارکس تحلیل گران تکنیکال، جهت تحلیل بازار چگونه عمل می‌نمایند؟

تحلیل گران اغلب، سعی می‌کنند تا با پیروی از دو عامل حجم معامله و قیمت همچنین استفاده از روش‌های چند بعدی بهترین تحلیل‌های خود را از بازار عرضه کنند.

• حجم معامله و یا لات به چه معنا می‌باشد؟

«LOT» در فارکس به معنای میزان حجم معامله در دوره‌های زمانی متفاوت گفته می‌شود.

• با افزایش میزان حجم معامله چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بدون شک افزایش حجم در معاملات با افزایش ریسک همراه خواهد بود، اما اگر به تحلیل‌های انجام شده اطمینان دارید افزایش حجم می‌تواند سبب بیشتر شدن میزان سود معاملات شود.

در این مطلب تمامی نکات ضروری که در رابطه با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس باید بدانید را مورد بررسی قرار دادیم، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید نظرات و سوالاتتان را با ما به اشتراک بگذارید..